ASML CEO'su DeepSeek'in bir düşman değil dost olduğunu söylüyor

ASML (AMS: ASML) CEO'su Christophe Fouquet, DeepSeek'in performans açısından OpenAI ile rekabet eden ancak maliyeti çok daha düşük olan yeni bir model piyasaya sürmesinden sonra bile yapay zeka harcamaları konusunda her zamanki gibi iyimserliğini koruyor.

Fouquet, düşük maliyetli modellerin uzun vadede küresel çip satışlarına sadece bir destek görevi göreceğine inanıyor; çünkü daha ucuz yapay zeka "daha fazla uygulama [ve] daha fazla uygulama daha fazla talep anlamına geliyor."

Şirketin dördüncü mali çeyreğine ilişkin güçlü sonuçlar açıklamasının ardından ASML hisseleri bu sabah %10'a kadar yükseldi.

ASML 2024'ü güçlü bir birikimle tamamladı

Yatırımcılar bu hafta, DeepSeek'in güçlü asistanlar inşa etmek ve işletmek için milyarlarca dolarlık yatırımın gerekip gerekmediğine dair iddiasının ardından yapay zeka hisselerinden çekildi.

Ancak ASML patronu Christophe Fouquet, düşük maliyetli yapay zeka modellerinin küresel çip üreticileri için bir fırsat olduğunu düşünmeye devam ediyor.

Bugün CNBC'ye verdiği röportajda, "Yapay zekanın maliyetini düşürme yönünde atılacak her adımın [iyi haber] olduğuna inanıyoruz çünkü bu, uygulamaların çok daha fazla cihaza ulaşmasını sağlayacak" dedi.

ASML geçen yıl 37 milyar doların üzerinde sipariş birikimiyle yılı kapattı ve bu durum DeepSeek'in yeni teklifi nedeniyle yapay zeka harcamalarında yavaşlama yaşanacağı yönündeki endişelerin belki de önemli ölçüde abartılı olduğu yönündeki söylemi daha da güçlendirdi.

DeepSeek hiper ölçekleyiciler için de bir tehdit olmayabilir

Fouquet, DeepSeek'in son günlerde finans piyasalarında ilgi odağı haline geldiğini ancak şirketin müşterilerinden hiçbirinin şu ana kadar "R1"in ASML için ne anlama geldiğini sorgulamadığını sözlerine ekledi.

Hatta daha düşük maliyetli bir yapay zeka modelinin hiper ölçekleyiciler için bile nasıl olumsuz bir durum yaratabileceğini sorgulamaya bile devam etti.

"Hyperscaler için sermaye harcaması bugün yatırım için harcanıyor. Araştırma ve geliştirmeye [Ar-Ge] yoğun bir şekilde yatırım yapıyorlar. Bunu yapmaya devam etmek istiyorlar," diye belirtti baş yönetici.

Ayrıca, ABD'li hiper ölçekleyicilerin en gelişmiş Nvidia çiplerine erişimi, onlara ileride daha da güçlü yapay zeka modelleri geliştirmek için kullanabilecekleri bir avantaj sağlıyor.

Yapay zekanın sağladığı desteklere ek olarak, %0,9'luk temettü getirisi, ASML hisselerini yazıda sahip olmayı daha da cazip hale getiriyor.

DeepSeek pazar varlığını büyütmede zorluk çekebilir

İlgili bir gelişmede, ABD Donanması Çarşamba günü ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek DeepSeek'i yasakladı ve bu, ABD ile stratejik ittifakları olan ülkeler için bir emsal oluşturdu.

Tarihsel olarak bakıldığında Japonya ve Avustralya gibi ülkeler de ulusal güvenlikle ilgili konularda benzer tutumlar sergilemişlerdir.

Örneğin 2018 yılında ABD'nin ardından Çinli dev Huawei'ye yasak getirdiklerini duyurmuşlardı.

Dolayısıyla eğer ABD ve müttefikleri DeepSeek'e daha geniş kapsamlı bir yasak koymaya karar verirse, girişimin ilk etapta pazardaki varlığını genişletmesi zorlaşabilir.

Başkan Donald Trump'ın , ülkesindeki teknoloji yöneticilerini, küresel rekabette bir adım önde kalmak için inovasyona odaklanmaya çağırdığını da hatırlatalım.