Vanguard'ın VIG ETF'si nadir görülen bir ölüm kesişimi oluşturuyor: Daha derin bir çöküş mü geliyor?

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) bu yıl çöktü ve yakın vadede daha fazla düşüşe işaret eden bir ölüm çaprazı deseni oluşturdu. Bu yılın başlarında 204 dolara ulaştıktan sonra fon 184,40 dolara geriledi ve yakın vadede daha fazla düşüşe işaret eden bir ölüm çaprazı deseni oluşturdu.

VIG, en iyi temettü ETF'sidir

Vanguard Dividend Appreciation ETF, temettü yatırım sektörünün en büyük oyuncularından biridir. %0,05'lik düşük gider oranı ve uzun temettü ödeme geçmişi nedeniyle 102 milyar doların üzerinde varlık biriktirmiştir. Güçlü hisse senedi performansı nedeniyle sadece %1,8'lik bir temettü getirisine sahiptir.

VIG ETF son on bir yılda temettüsünü artırdı. Hisse senedi performansı da Schwab US Dividend Equity (SCHD), Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) ve iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) gibi diğer karşılaştırılabilir ETF'lerden daha iyi oldu.

VIG ETF, S&P 500 endeksinde bir yıldan uzun süredir temettülerini artıran şirketleri izleyen S&P US Dividend Growers Index'teki şirketleri izler. Bu nedenle endeks çoğunlukla teknoloji sektöründeki şirketlerden oluşur.

Vanguard'a göre, VIG fonundaki şirketlerin %22'si teknoloji sektöründe. Bunları finans, sağlık, temel tüketim malları ve endüstriyel sektörlerdeki şirketler takip ediyor.

Fonun en büyük şirketleri arasında Apple, Microsoft, Broadcom, JPMorgan Chase, Eli Lilly, Visa, Exxon Mobil ve Mastercard yer alıyor.

Daha fazlasını okuyun: 2025'in 2. çeyreğinde satın alınabilecek en iyi 5 Temettü ETF'si

Vanguard Dividend Appreciation ETF satın almak için iyi bir temettü fonu mudur?

İyi bir temettü ETF'si birkaç temel özelliği sergilemelidir. Düşük bir gider oranına sahip olmasının yanı sıra, yüksek bir temettü getirisine sahip olmalıdır. Ayrıca, bu fonlara yatırım yapmanın amacı aylık, üç aylık veya yıllık ödeme almaktır.

Örneğin, S&P 500 endeksi bir temettü fonu olarak kabul edilmez ancak %1,39 getirisi vardır. Benzer şekilde, Invesco QQQ ETF'nin de %0,70 temettü getirisi olduğu söylenemez.

Bu nedenle, bunu bir temettü fonu olarak sınıflandırmayız. Bunun yerine, 338 şirketten oluşan genel bir ETF olarak sınıflandırılmalıdır.

Bir ETF'nin iyi bir yatırım olup olmadığını belirlemenin bir yolu, performansını S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerini takip eden diğer genel fonların performansıyla karşılaştırmaktır.

Fon, zaman içinde üstün bir toplam getiriye sahipse iyi bir yatırım olmalıdır. Bu durumda, VIG son beş yılda %81 toplam getiriye sahiptir. Karşılaştırıldığında, SPY ve QQQ ETF'leri sırasıyla %103 ve %117 getiri sağlamıştır.

Bu, jenerik fonlara yapılan yatırımın VIG fonuna kıyasla daha iyi bir getiri sağladığı anlamına gelir. Bu, yalnızca birkaç fonun zaman içinde S&P 500 endeksini geçmeyi başardığını gösteren tarihle örtüşmektedir.

VIG ETF teknik analizi

Günlük grafik, VIG ETF'nin bu yılın başlarında 204$'lık bir zirveye ulaştığını gösteriyor. Boyun çizgisi 191,25$'da olan bir çift tepe deseni oluşturdu. Çift tepe, popüler bir düşüş eğilimi tersine dönme desenidir.

Daha kötüsü, fon 50 günlük ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA) birbirini kestiğinde bir ölüm çaprazı deseni oluşturdu. Bu desen piyasadaki en popüler düşüş desenlerinden biridir.

VIG ETF, 23.6% Fibonacci Geri Çekilme seviyesinin altına indi. Bu nedenle, fonun satıcılar mevcut seviyeden %8.2 aşağıda olan 170$'lık yılın en düşük seviyesini hedefledikçe düşmeye devam etmesi muhtemeldir. 190$'daki direncin üzerine çıkılması, düşüş görünümünü geçersiz kılacaktır.