Duolingo hisse senedi fiyatı kazançların ardından yükseliyor: bu bir pazarlık mı?

Duolingo hisse senedi fiyatı, şirketin finansal sonuçlarını yayınlamasının ardından geçen uzun saatlerde %18'in üzerinde toparlandı. DUOL, bu ayki en düşük seviyesinden %25 artışla 406 dolara sıçradı. Peki, Duolingo kazançlardan önce satın almak için iyi bir edtech hissesi mi?

Duolingo güçlü kazançlar açıkladı

En iyi dil öğrenme şirketlerinden biri olan Duolingo, bu yıl güçlü bir yükseliş trendi içinde. Yıllık geliri 2020'de 161,7 milyon dolardan son mali yılda 748 milyon doların üzerine çıktı. 

Şirket, 2021'de 60,1 milyon doların üzerinde net zarardan 88,6 milyon dolar kâra geçti. Bu büyüme, üye sayısının artmasıyla son çeyrekte de devam etti. 

Duolingo'nun günlük aktif kullanıcısı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %40 artarak 47,7 milyonun üzerindeydi. Aylık aktif kullanıcılar %24 artarak 128,3 milyona, ücretli aboneler ise 10,9 milyona yükseldi.

Bu rakamlar, bir önceki yıla göre %41 artışla üç aylık dönemde 252,3 milyon dolarlık bir gelire yol açtı. Bu büyüme, dünya ekonomisinin Donald Trump'ın tarifelerine tepki gösterdiği aynı dönemde gelmesi nedeniyle dikkat çekiciydi. 

Duolingo'nun düzeltilmiş FAVÖK'ü %31,2 artarak 78,7 milyon dolara yükseldi ve yönetimin devam edeceğine inandığı bir eğilim oldu. Yönetim, yıllık rezervasyonların yaklaşık %32 oranında artmasını, gelirin ise %36 olmasını bekliyor. CEO bir notta şunları söyledi:

"Katılım güçlü kaldı ve Enerji mekaniği ve Satranç kursumuz gibi yeni ürün girişimlerinden cesaret verici erken sinyaller gördük."

DUOL büyümesi hızlanacak

Yahoo Finance'e göre, mevcut çeyrek için ortalama gelir tahmini, yıllık bazda %33 artışla 257,4 milyon dolar olacak. 

Ayrıca dördüncü çeyrek gelirinin 273 milyon dolar olmasını ve yıllık 1 milyar dolar gelir elde etmesini bekliyorlar. Daha sonra önümüzdeki yıl 1.27 milyar dolar kazanacak. 

Yapay zeka (AI) yutturmacasının büyüme yörüngesine zarar vermediğine dair işaretler de var. İlk korku, kullanıcıların öğrenme uygulamaları yerine yapay zekayı kullanmaya başlamasıydı. 

Gerçekte, yapay zeka, maliyetlerini düşürmek ve marjlarını iyileştirmek için bir fırsat sundu. 

Analistler, Duolingo hissesinin 343 dolardan işlem gördüğü için ucuz olduğuna inanıyor ve bu da 493 dolarlık hedef fiyatından yaklaşık %43 daha düşük. En yükseliş analistlerinden bazıları JMP Securities, JPMorgan ve Morgan Stanley gibi şirketlerden.

Aynı zamanda, değerleme metrikleri, şirketin güçlü büyümesi nedeniyle ucuz olduğunu gösteriyor. Tahmini %36'lık gelir artışını ve %11'lik net gelir marjını eklediğimizde, %47'lik bir 40 kuralı metriği verir.

Duolingo hisse senedi fiyat analizi

DUOL hisse senedi grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, DUOL hisse fiyatının kazançlardan önce amansız bir ayı piyasasında olduğunu gösteriyor. Bu yılki en yüksek seviyeden %38'in üzerinde düştü ve geçen yılın Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeleri birbirine bağlayan yükselen trend çizgisine geçti.

Duolingo hissesi şimdi 16 Haziran'dan bu yana en yüksek nokta olan 418 dolara yükseldi. Toparlanması, hareketli ortalamaları geçeceği ve oluşmakta olan mini ölüm kesişimini geçersiz kılacağı anlamına geliyor.

Bu nedenle, boğalar yılın başından bu yana en yüksek seviyesi olan 540 doları hedefledikçe Duolingo hisse fiyatı muhtemelen yükselmeye devam edecek. Bu fiyat hedefi, mevcut seviyenin yaklaşık %30 üzerinde.