SCHD ETF'den kaçınır ve bunun yerine bu temettü fonlarını satın alırdım

Schwab ABD Temettü ETF'si (SCHD) bu yıl piyasanın altında performans gösterdi. Bu yılki toplam getirisi %2,34 ile SandP 500 ve Nasdaq 100 endekslerinin performansından çok daha düşüktü. Bu makale, bu ETF'nin neden düşük performans gösterdiğini ve satın alınabilecek en iyi alternatiflerden bazılarını araştırıyor.

SCHD ETF neden düşük performans gösterdi?

SCHD ETF, geleneksel şirketlerden oluşan bileşimi nedeniyle piyasanın altında performans göstermeye devam etti. QQQ ve VOO gibi diğer ETF'lerin aksine, bu yıl borsadaki yükselişi yönlendiren yapay zekaya büyük bir maruziyeti yok.

Bu yıl borsada en çok kazananlara daha yakından bakıldığında, %80'in üzerinde artış gösteren Micron Technology, Palantir, Lam Research ve KLA Corp gibi şirketler oldu.

Bunun yerine, endeksteki en büyük kurucu şirketler enerji, temel tüketim malları, sağlık hizmetleri, sanayi ve finans sektörlerindedir. Fonun en iyi firmaları Amgen, Cisco, AbbVie, Merck, Coca-Cola ve Chevron gibi firmalardır.

Bunların hepsi birinci sınıf şirketler olsa da, piyasa katılımcılarının gözünden büyük ölçüde düşmüş durumdalar ve bu şirketler ateşli yapay zeka şirketleri lehine sonuçlandı.

DAHA FAZLA OKU: SCHD ETF'nin neden geride kaldığı ve izlenmesi gereken önemli katalizörler burada

Avantis Uluslararası Küçük Sermaye Değeri ETF'si (AVDV)

Avantis International Small Cap Value ETF, bu yıl en iyi performans gösteren ETF'lerden biridir ve daha geniş pazarla oldukça ilişkisiz olmasıyla tanınan bir markadır.

Bu fon, ABD dışındaki diğer ülkelerden 1.500'den fazla şirkete yatırım yaparak değerini buluyor ve 13 milyar doların üzerinde varlığa sahip. Herhangi bir kıyaslama endeksini takip etmeyen aktif bir fondur.

AVDV ETF, yapay zeka endüstrisine büyük bir maruz kalmamasına rağmen bu yıl iyi bir performans sergiledi. Bunun yerine, çoğu şirket sanayi, malzeme, finans ve tüketici ihtiyari sektörlerindedir.

Şirketlerinin çoğu Japonya, İngiltere, Kanada ve Avustralya'dandır. En iyi şirketlerden bazıları, Mitsui Kinzoku, Marks and Spencer, Perseus Mining, Ocean Gold ve Regis Resources dahil olmak üzere ABD'deki çoğu insanın adını hiç duymadığı şirketlerdir.

AVDV ETF firması bu yıl SCHD'nin %2,34'ünden daha yüksek olan %40'lık bir toplam getiri elde etti. Ayrıca SandP 500 ve Nasdaq 100'ü takip eden fonlardan daha iyi performans gösterdi.

Fidelity Yüksek Temettü ETF'si (FDVV)

Fidelity High Dividend ETF (FDVV), SCHD'den daha iyi bir ETF'dir. Fidelity tarafından oluşturulan bu fon, yıllar içinde temettü ödeme konusunda başarılı bir geçmişe sahip şirketlere yatırım yapıyor.

Fondaki şirketlerin çoğu teknoloji sektöründe yer alıyor ve bunu finans, temel tüketim malları, kamu hizmetleri ve gayrimenkul takip ediyor. Endeksteki en iyi isimlerden bazıları Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom ve JPMorgan'dır.

Bu kompozisyon, bu yıl iyi performans göstermesine ve SCHD ETF'yi yenmesine yardımcı oldu. Bu yılki toplam getirisi %15,78 olup, SCHD'nin %2,34'ünden çok daha yüksektir. Bileşimi nedeniyle muhtemelen iyi performans göstermeye devam edecektir.

Gelişmiş Temettü Gelirini Artırın ETF (DIVO)

Amplify Enhanced Dividend Income ETF, bu yıl SCHD'yi geride bırakan bir başka temettü fonu.

DIVO, temettü ödeme konusunda uzun bir geçmişe sahip ve güçlü kazanç artışına sahip şirketlere yatırım yaptığı benzersiz bir yaklaşım kullanır.

Fonun yaklaşımı, fondaki her hisse senedi için taktiksel bir kapalı çağrı stratejisini içerir. Kapalı çağrı, bir yatırımcının bir varlık satın aldığı ve ardından üzerine bir alım opsiyonu yazarak prim kazandığı bir durumdur.

DIVO ETF'deki en iyi şirketler RTX, American Express, CME Group, JPMorgan ve IBM gibi firmalardır. Bu yılki toplam getirisi %17,20 olup, SCHD ve JEPI ve JEPQ gibi diğer üst düzey kapalı çağrı ETF'lerinden daha yüksektir.