SoftBank ve Asya çip hisseleri düştü; Nvidia'nın satış dalgaları küresel yarı iletken sektöründe dalgalanıyor

Asya yarı iletken hisseleri, Nvidia'nın Wall Street'teki beklenmedik düşüşünün, ABD çip tasarımcısının beklenenden daha güçlü kazançlar ve olumlu bir görünüm sunmasına rağmen, sektör genelinde geniş bir geri çekilme tetikledikten sonra Cuma günü keskin düşüşlerle karşılaştı.

Geri çekilme, Japonya'nın SoftBank şirketindeki ağır kayıplarla yönlendirildi; bu banka Tokyo işlemlerinde %10'dan fazla düşüş yaşadı.

Büyük Asya çip üreticilerinde geniş çaplı düşüşler

Satış dalgası Japonya, Güney Kore ve Tayvan'daki önemli firmaları sardı.

Yakın zamanda Nvidia'daki hissesinden çıkmış ancak İngiliz çip tasarımcısı Arm'ı kontrol etmeye devam eden SoftBank, en ağır etkilenenlerden biri oldu.

Arm, Nvidia işlemcilerinde kullanılan çekirdek mimariyi sağlar ve SoftBank, ABD'deki 500 milyar dolarlık Stargate veri merkezi girişimi de dahil olmak üzere, Nvidia'nın teknolojisine dayanan yapay zeka altyapı projelerinde derinlemesine bağlantılı olmaya devam ediyor.

Güney Kore'nin hafıza devleri de baskıyı hissetti.

Nvidia'nın yapay zeka sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişliğine sahip bellek tedarikçisi SK Hynix, %8 düştü. Nvidia'ya gelişmiş bellek çipleri sağlayan rakip Samsung Electronics de %5'ten fazla düştü.

Tayvan'da dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) %4'ten fazla azaldı.

TSMC, Nvidia'nın en gelişmiş çip tasarımlarını üretir ve yapay zeka donanım tedarik zincirinde kritik bir temel olarak kabul edilir.

Foxconn, diğer adıyla Hon Hai Precision Industry, de %4 düştü.

Şirket, yapay zeka iş yükleri için tasarlanmış sunucu rafları üretiyor ve yapay zeka odaklı altyapıya yapılan yatırımların devam etmesini sağlayacak şekilde faydalanıyor.

Düşüş, Perşembe günü Nvidia'nın ABD işlemlerindeki %3'ten fazla düşüşünü takip etti; üçüncü çeyrek sonuçlarının Wall Street'in beklentilerini aştığını ve analistlerin sektör genelinde kazanç tahminlerini yükseltebileceğini belirten rehberliği yayınlamasına rağmen.

Küçük Asyalı çip üreticileri de etkilendi: Japonya'nın Renesas Electronics şirketi %2,6, çip üretim ekipmanı tedarikçisi Tokyo Electron %6,5 ve Lasertec %5'ten fazla düşüş gösterdi.

SoftBank, ABD'de yapay zeka yatırım çabasını genişletiyor

SoftBank hisselerindeki düşüş, holdingin OpenAI ile bağlantılı ABD veri merkezi geliştirme faaliyetlerine artan katılımıyla ilgili yeni detayların ortaya çıkmasıyla gerçekleşti.

The Information'ın raporuna göre, SoftBank Lordstown, Ohio'daki bir elektrikli araç tesisini yenilemek ve bunu OpenAI'nin yeni nesil veri merkezleri için ekipman üreten bir tesise dönüştürmek üzere 3 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.

Tesis, geniş Stargate projesinin bir parçası olarak Milam County, Texas'taki alanlar ve ek yerler için donanım üretecek.

SoftBank, Lordstown tesisini Ağustos ayında 375 milyon dolara satın aldı; bu, CEO Masayoshi Son'un OpenAI merkezli kapsamlı yapay zeka yatırım stratejisini finanse etmek için Nvidia'daki 5,8 milyar dolarlık hissesini sattıktan birkaç ay sonra.

Ohio sahasında ayrıca küçük bir gösteri veri merkezi de bulunacak.

Rapora göre, kurulum zaman çizelgelerini hızlandırmak için tasarlanmış modüler, önceden monte edilmiş veri merkezi birimlerinin üretimi gelecek yılın başlarında başlayacak.

Büyük yapay zeka altyapı planları, artan sermaye ihtiyaçlarını vurgular

Yatırım, Ocak ayında Beyaz Saray'da açıklanan ve SoftBank'ın 18 milyar dolar taahhüt ettiği daha geniş bir ortak girişimin parçası, The Information'a göre.

SoftBank, OpenAI ve Oracle, 500 milyar dolarlık Stargate girişimi kapsamında beş büyük ABD yapay zeka veri merkezi inşa etmeyi planlıyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman, Ekim ayında canlı yayında konuşurken, tahmini maliyeti 1,4 trilyon dolar olan 30 gigawatt hesaplama kapasitesi inşa etme hedeflerini ve sonunda haftada yaklaşık 1 gigawatt eklemeyi hedeflediğini anlattı.

Ancak, mevcut maliyetlerin gigawatt başına 40 milyar doları aştığını ve bunun önündeki önemli finansal zorlukları vurguladığını belirtti.

Meta ve Google'ın aksine, OpenAI bu tür yatırımları finanse edecek büyük bir reklam veya bulut işine sahip değil; bu da SoftBank gibi ortaklara olan bağımlılığını vurguluyor.