İspanya'nın Iberdrola, Brezilya'nın Neoenergia şirketindeki kalan hissesini satın almak için ihale teklifi başlattı

Iberdrola, Brezilya'daki yan kuruluşu Neoenergia'nın kalan %16,2'si için halka açık bir teklif duyurdu ve şirketin %100 sahipliğini elde etmeyi umuyordu.

İspanyol elektrik grubu, Neoenergia'nın %83,8'ine sahip olup, bu son satın alma, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) şirketinden %30,29 hisse satın aldıktan kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Iberdrola, bir basın açıklamasında hisse başına 32,5 Brezilya reali teklif ettiğini ve bu oranın Brezilya'nın resmi SELIC faiz oranına göre güncellendiğini iddia etti.

İşletme, teklif fiyatının Previ'nin Neoenergia'daki hissesini satın almak için yapılan işlemde kullanılan değere karşılık geldiğini vurguladı.

Iberdrola'ya göre, bu hizalanma Brezilya elektrik enerjisinin değerlemesinde süreklilik ve istikrarı gösteriyor ve bunu stratejik bir varlık olarak görüyor.

Şirket, teklifin toplam maliyetinin yaklaşık 1,03 milyar € olacağını ve bunun mevcut döviz kurlarıyla yaklaşık 6,4 milyar Brezilya reali ile karşılaştırılacağını öngörüyor.

Bu sayı, herhangi bir SELIC faiz oranı ayarlamasından önce alınır ve Neoenergia'nın geçici temettü ödemeyeceğini varsayar.

Iberdrola, nihai maliyetlerin teklif dönemindeki faiz oranı hareketlerine ve Neoenergia'nın kurumsal eylemlerine bağlı olarak değişebileceğini uyarıyor.

Yapının basitleştirilmesi ve piyasa ile ilgili maliyetlerin azaltılması

Iberdrola'ya göre, %100 sahiplik Neoenergia'nın kurumsal yapısını kolaylaştıracak ve operasyonel esnekliği artıracak.

Ayrıca, Brezilya elektrik şirketi %100 Equatorial'a ait olacak ve bu da bakım maliyetlerini finansman ve listeleme maliyetleri için finansal gereksinimleri azaltacak, dedi şirket.

Iberdrola ayrıca, bu maliyetlerin Brezilya'da listelenen şirketlerin karşılamak zorunda olduğu düzenleyici, idari ve raporlama yükümlülüklerinden kaynaklandığını açıkladı.

Bu teklif ayrıca Iberdrola'nın Neoenergia'yı São Paulo Borsası'nın Yeni Pazar listeleme segmentinden çıkarma planlarıyla uyumlu.

Şirket, bunun Brezilya'daki operasyonlarını daha iyi yönetmek için daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu belirtti.

Ayrıca, girişimi doğrudan Previ'nin hissesinin yakın zamanda alınmasıyla ilişkilendiriyor; bu da Iberdrola'nın hissesini %83,8'e çıkardı ve tam konsolidasyona doğru ilerleme yolunu açtı.

Brezilya'ya ve şebeke odaklı büyümeye olan bağlılığı yeniden teyit etmek

Açıklamada Iberdrola, yaklaşan birleşmenin Brezilya'ya olan bağlılığını güçlendirdiğini vurguluyor.

Şirket, ülkedeki büyüme stratejisinin Neoenergia'nın gelirinin %90'ını oluşturan elektrik ağlarına odaklandığını vurguluyor.

Düzenlenmiş ağ varlıklarına verilen bu önem, Iberdrola'nın Brezilya'daki stratejisinin önemli bir parçasıdır; şirket burada tutarlı getiri ve büyüme için uzun vadeli fırsatlar görüyor.

Neoenergia, Brezilya'nın en büyük elektrik şirketlerinden biri olup, 40 milyondan fazla müşterisi bulunmaktadır. Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso do Sul ve Brasília'da beş dağıtım firması bulunmaktadır.

Şirket ayrıca 18 iletim hattını yöneterek müşteri tabanı açısından ülkenin en büyük elektrik dağıtım kuruluşu olmuştur.

Iberdrola, bu geniş müşteri tabanını ve altyapı alanını, yan kuruluş üzerindeki kontrolünü güçlendirmesinin önemli nedenleri olarak göstermektedir.

Dağıtım ve iletim alanındaki konumunun yanı sıra, Neoenergia önemli bir elektrik üreticisidir.

Şirket, toplam kurulu kapasitesi 3,9 gigawatt olan dört hidroelektrik tesisi, 44 rüzgar çiftliği ve iki güneş parkı işletmektedir.

Bu çeşitli nesil portföyü, Iberdrola'nın sahipliği konsolide etme konusundaki stratejik değerine katkıda bulunuyor.

İhale teklifi artık açılmışken, Iberdrola bu hareketi son alımların doğal bir devamı ve en önemli uluslararası pazarlarından birinde daha akıcı, tam entegre bir varlığa doğru bir adım olarak görüyor.