ExxonMobil, Singapur krakerini kapattı, küresel petrokimya sektöründe derin sıkıntının işareti oldu

Reuters'in Perşembe günü bildirdiği habere göre, ExxonMobil, Singapur'un Jurong Adası'ndaki iki buharlı krakerinden daha eski olan Mart ayından itibaren faaliyetlerini durdurmaya hazırlanıyor. 

Bu hamle, küresel petrokimya sektöründe sektör kayıplarına yanıt olarak kapasite azaltma eğilimiyle örtüşüyor.

Mart ayında başlayıp Haziran'da sona ermesi planlanan bu sonlandırma, kayıplar nedeniyle küresel petrokimya kapasitesinin azaltılması gibi daha geniş bir sektör eğilimiyle uyumlu bir hamledir.

Bu eski tesis 2002'den beri faaliyetteydi.

Sektör zorlukları

Petrokimya sektörü şu anda derin küresel sıkıntı döneminde ilerlemektedir; bu gerçeklik, Asya'nın önemli bir petrol ticaret merkezinde bulunan ExxonMobil'in ilk kraker tesisinin yakında kapatılmasıyla da vurgulanıyor. 

Büyük bir sektör oyuncusunun bu önemli adımı, dünya çapında kimya üreticilerinin karşılaştığı derin köklü zorlukları yansıtıyor; bunların başında yaygın aşırı kapasitenin yarattığı kârlılık üzerindeki ciddi baskı yer alıyor.

Bu pazar doygunluğunun başlıca itici güçleri, sadece plastik, tekstil, ayakkabı ve otomotiv parçaları gibi çeşitli ürünlerin üretiminde vazgeçilmez bileşenler olan petrokimya ürünlerinin dünyanın en büyük tüketicisi unvanını taşımakla kalmıyor, aynı zamanda yerel üretim kapasitesini agresif bir şekilde genişletti. 

Çin arzındaki bu artış, küresel arz-talep dengesini kökten değiştirdi, marjları düşürdü ve eski, daha az verimli tesisleri finansal olarak sürdürülebilir hale getirmedi.

ExxonMobil kraker cihazının kapatılması kararı, sektörün sağlığı için güçlü bir barometre oluşturuyor. 

Krakerler, petrokimya üretiminde temel birimlerdir ve nafta veya etanı etilen ve propilen gibi temel yapı taşlarına dönüştürürler. 

Kapanmaları, büyük, entegre şirketlerin bile uzun süren ekonomik durgunluğun yoğun baskısını hissettiğini gösteriyor. 

Düşmüş fiyatlar

Şirketler, ham madde ve enerjinin değişken maliyetlerini dengeleyemeyen nihai ürünlerinin düşük satış fiyatlarıyla başa çıkmakta zorlanıyor; bu da kalıcı operasyonel kayıplara yol açıyor. 

Piyasa rasyonelleştirme döneminin, üreticilerin küresel ölçekte operasyonel ayak izlerini yeniden değerlendirmek, daha yeni, maliyet rekabetçi tesisleri önceliklendirmek ve arzı talebe yeniden hizalamak için eski varlıkları hizmetten çıkarmak zorunda kalması nedeniyle devam etmesi beklenmektedir.

Planlanan kapatma, bu yılın başlarında Exxon'ın yeni buharlı krakerinin açılışının ardından gerçekleşiyor.

Çin'in güneyindeki Huizhou şehrinde bulunan bu yeni tesisin yıllık etilen üretim kapasitesi yaklaşık 1,6 milyon tondur.

Reuters haberine göre, Exxon son iki yılda Singapurlu müşterilerle yaptıkları süreli sözleşme hacimlerini kademeli olarak azaltıyor. 

Tüccarlar, yerel alıcıların muhtemelen Singapur'daki kalan iki üreticiden etilen satın almaya yöneleceğini öngörüyor. 

Exxon ayrıca Jurong Adası'nda 2013 yılında faaliyete geçen ve yıllık 1,1 milyon ton kapasiteli ikinci bir kraker işletmektedir. 

Petrokimya sektörü de Güney Kore'de, bir diğer büyük Asya merkezi olan bir yerde konsolidasyon yaşıyor.

Kapanış sonrası planlar

ExxonMobil, krakerin kapatılmasının ardından bazı poliolefin türev birimlerinde faaliyetlerini sürdürmek için hammadde satın alma seçeneğini araştırıyor.

Ancak Reuters haberinde aktarılan bir kaynağa göre, bu karar kâr marjlarına bağlı olacak,

"Çok düşük olefin fiyatlarını güvence altına alamıyorlarsa, bunun uzun vadede ekonomik olarak sürdürülebilir olması pek olası değil," dedi ICIS'in kimyasal analitik kıdemli müdürü Catherine Tan.

Ayrıca, Tan kapanmanın Exxon'un nafta ithalatında azalmaya yol açacağını öngörüyor; çünkü nafta krakerin birincil hammaddesidir.

Kpler'in gemi takip verilerine göre, Exxon'un bu yılın ilk on bir ayında ithal ettiği nafta ithalatı yaklaşık 1,5 milyon metrik ton (13,4 milyon varil) oldu; bu, 2024 yılı tamamında ithal edilen yaklaşık 2,5 milyon ton'dan önemli ölçüde daha düşüktür.

İthalattaki bu azalmaya rağmen, Exxon Eylül ayında Singapur'daki 592.000 varil (bpd) değerine sahip yeni bir rafineri biriminde faaliyete başladı.

Ancak ABD'nin büyük şirketi, Singapur operasyonlarında da değişiklikler yapacağını duyurdu ve Ekim ayında Singapur iş gücünün %10-15'ini 2027 yılına kadar azaltmayı planladığını açıkladı. 

Ayrıca, Exxon, şehir devletindeki petrol perakende işini Bukom rafineri-petrokimya kompleksini işleten Aster Chemicals'ın ortak sahibi Endonezya'dan Chandra Asri'ye satmayı kabul etti.