ServiceNow hissesi: Armis anlaşması pazar fırsatını üç katından fazla artırdı

ServiceNow (NYSE: NOW) yatırımcıları, şirketin Armis'i satın almak için 7,75 milyar dolar harcamasından endişe duyabilir, ancak CEO'su anlaşmanın uzun vadede olumlu olacağına güveniyor.

Bill McDermott'a göre, anlaşma NOW'un yapay zeka (YZ) destekli siber güvenlik alanındaki etkisini güçlendiriyor ve zamanla pazar fırsatını "üç katından fazla" artırmaya yardımcı olabilir.

Bu açıklama bile 23 Aralık'taki duyuru sonrası yaklaşık %3'lük düşüşün, uzun vadeli yatırımcıların ServiceNow hisselerinde pozisyonlarını başlatma veya genişletme fırsatı olabileceğini gösteriyor.  

Bernstein, Armis anlaşmasını ServiceNow hissesi için olumlu nitelikle nitelendirdi

Bu sabah CNBC ile konuşan McDermott, Armis anlaşmasının ServiceNow'u işletmeler için bir "yapay zeka kontrol kulesi" oluşturmaya konumlandırdığını söyledi – ve kıdemli bir Bernstein analisti de aynı fikirde görünüyor.

Peter Weed, araştırma notunda işlemi NOW için "pozitif" olarak nitelendirdi ve hatta Armis'i mevcut platformuna "doğal bir yakınlık" olarak nitelendirdi.

Demek istediği, siber güvenlik girişimi mantıksal olarak ServiceNow'un iş akışı ve BT hizmetleri yönetimindeki güçlü yönleriyle örtüşüyor.

Salı günü Weed, NOW hisselerinde "üstün performans" puanını korudu; bölünmüş düzeltilmiş bazda 218$ fiyat hedefi belirledi; bu da mevcut seviyelerden %45 daha yükselme potansiyelini gösteriyor.

Açıkça görüldüğü üzere, uzun vadeli yatırımcılara ServiceNow'daki bugünkü zayıflıktan faydalanmalarını öneriyor.

NOW hisseleri 2026'ya girerken değersizleşmiş durumda

Bernstein, ServiceNow hisselerinin 2026'ya girerken sahip olunmaya değer olduğunu düşünüyor, ayrıca şu anda yazılım isimleri arasında "en ucuz" şirketlerden biri olmaları nedeniyle, şirket iyi büyüyor ve yakın vadede bir yavaşlama belirtisi yok.

"NOW'un 3 yıl boyunca serbest nakit akışına karşı büyüme oranı, Adobe gibi en düşüş eğilimli yapay zeka anlatısı etkisiyle büyük ölçekli uygulama yazılımı rakiplerinin altında ... ve itibarı kötülenen Salesforce'u da olumsuz etkiledi."

Peter Weed'e göre, son anlaşmalar (Mart 2025'te Moveworks dahil) "normal" – ve hiçbir şekilde bir şirketin büyüme hedeflerine organik olarak ulaşmakta zorlandığının göstergesi değil.

Bernstein'ın daha önce ServiceNow'u "bir sonraki Microsoft" olarak nitelendirdiğini unutmayın – bu, uzun vadeli büyümesine ve kurumsal yazılım pazarına hakim olma kapasitesine büyük güven olduğunu gösteriyor.

Wall Street ServiceNow Inc'i oynamayı nasıl öneriyor?

Teknik açıdan da, Armis'in kaynaklı NOW hissesindeki satış dalgası bir satın alma fırsatı gibi görünüyor.

Kısa vadeli (20 günlük) göreceli güç endeksi (RSI) şu anda 36'nın biraz üzerinde duruyor – bu da düşüş momentumunun şu anda tükenmek üzere olduğunu gösteriyor.

Ayrıca belirtilmeye kâr olan şu ki, Bernstein yeni yıla girerken ServiceNow'da yapıcı davranan tek Wall Street firması değil.

NYSE'de listelenen firmanın konsensus notu da şu anda Barchart'a göre "güçlü alım" seviyesinde ve ortalama 227 dolarlık hedef, 2026'da %50'lik büyük bir yükseliş potansiyelini gösteriyor.

Genel olarak, güçlü analist desteği, dayanıklı büyüme ve alıcıları lehine gösteren teknik göstergelerle, ServiceNow hissesinin son düşüşü (Armis duyurusunun ardından) geçici görünüyor – gelecek yıl önemli bir yükseliş için NOW konumlanıyor.