Dow 600 puan geriledi; petrol yükseliyor ve Fed faiz artışı ihtimalleri güçleniyor

Wall Street hisseleri Salı günü, Orta Doğu’ndeki tazelenen gerilimlerin petrol fiyatlarını yukarı itmesiyle düştü; yatırımcılar ise gelecek hafta Federal Reserve’in faiz kararını etkileyebilecek enflasyon verilerine odaklandı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 617 puan veya %1,16 düşerek 52,797.10 seviyesine gerilerken, S&P 500 %0,58 düşüşle 7,673.94 oldu.

Nasdaq Bileşik Endeksi %0,31 düşerek 26,423.69 seviyesine geriledi. ABD piyasaları Pazartesi İşçi Bayramı nedeniyle kapalıydı.

Petrol fiyatları Orta Doğu gerilimleriyle yükseliyor

ABD-İran arasındaki tazelenen çatışmalar küresel enerji arzında kesintiler endişesini artırdığı için petrol fiyatları yükselmeye devam etti.

West Texas Intermediate vadeli işlemleri altıncı ardışık seansta yükseldi, Brent petrol ise varil başına yaklaşık 98$ seviyesinde işlem gördü.

Son yükselişler, İran destekli Husiler’in Yemen’de Suudi enerji tesislerine ve şehirlere yönelik saldırılarının ardından geldi.

Hürmüz Boğazı’ndan geçen deniz trafiğinin de yavaşlaması, petrol akışlarında uzun süreli kesintiler olabileceği endişesini artırdı.

Daha yüksek enerji fiyatları, enflasyonist baskıları artırabilecekleri için yatırımcılar açısından önemli bir endişe haline geldi.

Bu artış aynı zamanda Hazine getirilerini yukarı çekti ve hisse senetlerini risksiz devlet tahvillerine kıyasla göreli olarak daha az cazip hale getirdi.

S&P 500 enerji endeksi seansta değer kazandı; Marathon Petroleum ve Occidental Petroleum bu yükselişe öncülük eden hisseler arasındaydı.

Enflasyon verileri Fed faiz görünümünü şekillendirebilir

Yatırımcılar, sırasıyla Perşembe ve Cuma günü açıklanacak Ağustos ayı ABD üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksini bekliyor.

Bu raporların, Federal Reserve’in 15-16 Eylül toplantısı öncesi enflasyon yönü hakkında ek ipuçları sağlaması bekleniyor.

CME FedWatch aracına göre Fed fon vadeli işlemleri toplantıda 25 baz puanlık bir faiz artışının yaklaşık %60 ihtimalle fiyatlandığını gösteriyordu.

Daha yüksek faiz beklentileri, ekonomistlerin öngördüğünden daha fazla istihdam yaratıldığını gösteren beklenenden güçlü Ağustos istihdam raporunun ardından güçlendi.

Petrol fiyatlarındaki artış, görünümde başka bir değişken sundu. Daha yüksek enerji maliyetleri genel enflasyona yansırsa, yatırımcılar daha sıkı para politikası beklentilerini artırabilir.

Benchmark 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yakın zamanda Kasım 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, iki yıllık getiri Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Yarı iletken hisseleri yükselirken yazılım ve kripto geriledi

Yarı iletken hisseleri piyasanın daha parlak bölgelerindendi. VanEck Semiconductor ETF %1.5 değer kazandı; Intel ve Advanced Micro Devices sırasıyla %9’un ve %6’nın üzerinde yükseldi. Broadcom da %3 arttı.

Intel ve Qualcomm, Qualcomm’un Amazon ile veri merkezleri için özel yapay zeka çipleri geliştirme anlaşması sonrası fayda sağladı.

Buna karşın yazılım hisseleri baskı altında kaldı.

Salesforce, ServiceNow ve Intuit gerilerken, S&P 500 yazılım ve hizmetler endeksi ikinci ardışık seansta düştü. OpenAI’ın en yeni modelini piyasaya sürmesi, bazı yazılım şirketleri için muhtemel rekabet endişelerini yeniden canlandırdı.

Apple hisseleri, şirketin en yeni akıllı telefonunu tanıtmasının beklendiği etkinlik öncesinde de değer kaybetti.

Bitcoin 80.000$ seviyesinden geri çekilirken, kriptoyla bağlantılı hisse senetleri düştü. Coinbase ve Strategy düşüş kaydetti.

Yatırımcılar ayrıca ABD-Kanada ticaret gerilimlerinin yenilenmesiyle de uğraşıyor; Kanada’nın yaklaşık 20 milyar dolarlık ABD mallarına yönelik misilleme tarifeleri Salı günü yürürlüğe girdi.

Daha yüksek petrol fiyatları, güçlenen faiz artışı beklentileri ve jeopolitik ile ticaret risklerinin birleşimi, geniş piyasa üzerinde baskı bıraktı.