Meta anlaşmasından sonra Nvidia hissesi %2 yükseldi: analistler daha fazla yükseliş görüyor

Nvidia hisseleri, yarı iletici şirketinin Meta Platforms ile yürüttüğü kapsamlı çok yıllık bir ortaklığın duyurulmasının ardından Çarşamba günü yükseldi.

Bu anlaşma, birden çok ürün kuşağı boyunca milyonlarca yapay zeka çipi tedarik etmeyi amaçlıyor.

Salı günü piyasa kapanışından sonra duyurulan anlaşma, Nvidia hisselerini Çarşamba günü %2.3 artışla 191.40 dolara yükseltti.

İş ortaklığı, Meta’nın genişleyen yapay zeka ve veri merkezi altyapısını desteklemeyi hedefliyor.

Anlaşma, Nvidia’nın mevcut ve gelecek kuşak ürünlerini kapsıyor ve büyük teknoloji firmalarının kendi çip geliştirme çabalarını sürdürürken şirketin donanımına olan güçlü talebin devam edeceğini işaret ediyor.

Anlaşma, Nvidia’nın yapay zeka altyapı pazarındaki etkisini sürdürdüğünü vurguluyor; hiper ölçekli bulut operatörleri kendi iç çip girişimleriyle üçüncü taraf tedarikçilere bağımlılığı azaltmaya çalışsa da.

Nvidia-Meta anlaşmasının ayrıntıları

Anlaşma kapsamında Nvidia, Blackwell grafik işleme birimlerini (GPU'lar) ve yaklaşmakta olan Rubin yapay zeka çiplerini de içeren geniş bir ürün yelpazesini tedarik edecek.

Ortaklık ayrıca CPU'lara da uzanıyor ve Nvidia’yı Intel ile Advanced Micro Devices arasında daha doğrudan bir rekabete sürüklüyor.

Bu işlemciler, Arm Holdings teknolojisi üzerine inşa edilmiş Nvidia’nın Grace ve Vera merkezî işlemcilerini içermektedir.

Bu işlemciler, geleneksel sunucu CPU'larına alternatif olarak konumlandırılıyor ve Nvidia’nın grafik ve yapay zeka hızlandırıcılarının ötesindeki büyüyen hedeflerini yansıtıyor.

Anlaşma, Nvidia’nın yapay zeka altyapı pazarındaki etkisini sürdürdüğünü vurguluyor; hiper ölçekli bulut operatörleri kendi iç çip girişimleriyle üçüncü taraf tedarikçilere bağımlılığı azaltmaya çalışsa da.

Meta’nın yapay zeka hedefleri

Meta, genişletilmiş ortaklığın yapay zeka stratejisini ve büyük ölçekli hesaplama yeteneklerini hızlandırmaya yardımcı olacağını söyledi.

“NVIDIA ile ortaklığımızı, Vera Rubin platformlarını kullanarak önde gelen yapılar kurmak ve dünyadaki herkes için kişisel süper zekâ sunmak amacıyla genişletiyoruz,” Meta İcra Başkanı Mark Zuckerberg salı akşamı yaptığı açıklamada söyledi.

Çiplerin yanı sıra Meta, Nvidia’nın Spectrum-X Ethernet ağ platformunu veri merkezi verimliliğini ve iletim hızını artırmak için kullanmaya devam edecek.

Şirket ayrıca WhatsApp için Nvidia’nın Confidential Computing teknolojisini benimsemiş olup, kullanıcı gizliliğini sürdürürken gelişmiş yapay zeka özelliklerini hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Bu unsurlar, iş birliğinin işlemcilerin ötesine geçerek ağ ve güvenlik teknolojilerini de içeren geniş kapsamını vurguluyor.

Analist tepkisi ve piyasa görünümü

İlanın ardından Stifel, Nvidia hisseleri için alım tavsiyesini yineledi ve 250 dolar hedef fiyatı korudu.

Firma, hiperscaler’ların iç silikon projelerine ve Celestica ile Arista Networks gibi ortaklarla ilgili ağ teknolojisi girişimlerine yatırım yapmaya devam etmesini beklediğini söyledi.

“Hiperscale’lar (ve ilgili ağ girişimleri) iç silikon projelerine ve Arista Networks gibi satıcılarla olan iş birliklerine yatırım yapmaya devam edeceğimizi beklerken, Nvidia’nın tam yığın mimari yaklaşımıyla rekabetçi bir şekilde yarışacağını düşündüğümüzü belirttik,” Stifel analisti Ruben Roy çarşamba günü bir araştırma notunda yazdı.

Analist yorumları, artan rekabete ve dahili çip geliştirmeye rağmen Nvidia’nın entegre donanım ve yazılım stratejisinin hâlâ kilit bir rekabet avantajı olduğunu gösteriyor.