Victory Giant, $2.2bn tutarındaki Hong Kong halka arzını üst sınırdan fiyatlayacak

Kaynaklara göre, Çin merkezli Victory Giant Technology'nin Hong Kong hisse arzının gösterilen aralığın üst sınırından fiyatlandırılması bekleniyor; bu, daha geniş piyasa oynaklığına rağmen güçlü yatırımcı talebini yansıtıyor.

Şirketin hisse başına teklif fiyatını HK$209.88 olarak belirlemesi muhtemel.

Bu, yaklaşık HK$17.5 milyar tutarında sermaye toplamasına olanak sağlayacak.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak, yatırımcı talebinin güçlü olduğunu söyledi.

Kaynaklar, bilginin henüz kamuya açıklanmamış olması nedeniyle isimlerinin verilmesini reddetti.

Victory Giant'in ayrıca arzın %15'ine kadar bir genişletme seçeneğini kullanması bekleniyor.

Reuters raporunda bahsedildiği üzere, kaynaklardan biri bunun toplam gelirleri yaklaşık HK$20.2 milyara çıkarabileceğini söyledi.

Yapay zeka sunucularında ve diğer elektronik cihazlarda kullanılan baskılı devre kartları (PCB) üreten şirket, hızlı büyüyen AI sektörüne olan maruziyeti nedeniyle artan yatırımcı ilgisi gördü.

Victory Giant, Çarşamba günü yapılan yorum talebine derhal yanıt vermedi.

Şirketin izahnamesindeki detaylara göre, arzın fiyatlandırılmasının Cuma günü yapılması bekleniyor.

İşlemlerin April 21'de başlaması planlanıyor.

Hisseler üst sınırdan fiyatlanırsa, büyük Çin teknoloji halka arzlarına yönelik yatırımcı iştahının güçlü kalmaya devam ettiğine işaret eder.

Bu, Ortadoğu'daki devam eden çatışma da dahil olmak üzere jeopolitik gerilimlerle bağlantılı piyasa belirsizliğine rağmen gerçekleşiyor.

Anlaşma, İran savaşının late February'de başlamasından bu yana görülen en büyük hisse senedi arzı olacak.

Son aylarda Hong Kong’daki en büyük halka arzlardan biri

Dealogic verilerine göre Victory Giant'in kotelemesi, Zijin Mining Group'un Eylül ayında $3.5 billion toplamasından bu yana Hong Kong'un en büyüğü olacak.

Arz ayrıca Hong Kong hisse senedi piyasalarında yenilenen faaliyetin daha geniş bir eğilimini yansıtıyor.

Aynı gün, Huaqin Technology de kentte kendi hisse satışını başlattı.

Şirket, HK$4.55 milyara kadar sermaye toplamayı hedefliyor; bu, büyük çaplı Çin anlaşmalarının devamını işaret ediyor.

Arz detayları ve şirketin arka planı

Victory Giant, zaten Shenzhen'de kote, LSEG'ye göre piyasa değeri $39.6 billion.

Şirket Pazartesi günü Hong Kong arzını başlattı.

İzahnamesinde belirtildiği üzere, maksimum HK$209.88 fiyatla 83.35 milyon hisse satmayı planlıyor.

Şirketin yapay zeka altyapısı da dahil ileri teknoloji uygulamalarına yönelik baskılı devre kartlarına (PCB) odaklanması, onu sektörde kilit bir oyuncu konumuna getirdi.

Beklenen üst sınır fiyatlaması, Çin teknoloji şirketlerinin yurtdışında sermaye toplamasına yönelik yatırımcı güveninin devam ettiğini vurguluyor.

Güçlü talep, büyük ölçekli halka arzların küresel piyasa belirsizliği ortamında bile ilgi çekebileceğini gösteriyor.

Victory Giant'in arzının sonucu, Hong Kong'daki Çin hisse senetlerine yönelik yatırımcı duyarlılığının bir ölçüsü olarak yakından izlenecektir.