Sıcak enflasyon ve petrol sıçraması Wall Street'i vurdu; Dow 150 puan düştü

Yatırımcılar beklenenden daha sıcak gelen enflasyon raporuna ve süregelen ABD-İran çatışmasının petrol fiyatlarını daha da yükseltmeye ve potansiyel Federal Reserve faiz indirimlerini geciktirmeye devam edebileceği endişelerine tepki verince, Wall Street Salı günü düşüşle açıldı.

S&P 500 0.39% düştü, Nasdaq Composite ise 0.66% geriledi.

Dow Jones Industrial Average 156 puan geriledi.

Daha zayıf bir ton, Pazartesi günü S&P 500 ve Nasdaq Composite'in yapay zekâyla ilişkili hisseler ve güçlü kurumsal bilançolar etrafındaki devam eden iyimserlik sayesinde yeni rekor seviyelerde kapanmasının ardından geldi.

Ancak Salı günü yatırımcı duyarlılığı, yeni enflasyon verilerinin küresel enerji piyasalarına baskı yapan jeopolitik gerilimlere bağlı olarak artan enerji fiyatlarının enflasyonu daha uzun süre yüksek tutabileceği endişelerini güçlendirmesinin ardından değişti. 

Enflasyon verileri daha yüksek faizlerin gerekliliğini güçlendiriyor

Son Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) raporu, ABD enflasyonunun Nisan ayında yeniden hızlandığını gösterdi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, manşet TÜFE ay içinde 0.6% yükselirken, yıllık enflasyon 3.8% seviyesine çıktı, ekonomistlerin %3.7 beklentilerinin biraz üzerinde.

Bu okuma Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek yıllık enflasyon oranını işaret etti.

Rapor, İran'ı içeren çatışmanın küresel enerji piyasaları üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesiyle petrol ve enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki büyüyen etkisini vurguladı.

Enflasyon verileri, Federal Reserve'in bu yıl faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentileri daha da azalttı.

İran çatışmasının tırmanmasından önce, yatırımcılar 2026'da iki faiz indirimi bekliyordu.

CME Group'un FedWatch Tool'ına göre, piyasalar şimdi Fed'in yıl sonuna kadar faizleri sabit tutmasını bekliyor.

ABD-İran müzakereleri tıkandıkça petrol fiyatları yükseliyor

Yatırımcı endişeleri, Tahran'ın çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan ABD teklifini reddetmesinin ardından Başkan Donald Trump'ın ateşkesi "yaşam desteğinde" olduğunu söylemesiyle yoğunlaştı.

Trump ayrıca İran'ın son karşı teklifini kabul edilemez bularak ateşkesi "inanılmaz derecede zayıf" olarak nitelendirdi.

İran'ın son taleplerinin savaş tazminatları, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, yaptırımların hafifletilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğin devamı olduğu bildirildi.

Müzakerelerde ilerleme sağlanamaması, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapalı kalmasıyla petrol piyasalarını tedirgin tutuyor.

ABD West Texas Intermediate ham petrol vadeli işlemleri Salı günü bir 2% daha tırmanarak varil başına 100 doların üzerinde işlem görürken, Brent ham petrol 3% yükselerek varil başına 107 doların üzerine çıktı.

Kazançlar, Pazartesi günkü petrol rallisini genişletti ve uzun süren arz kesintilerinin enflasyon ve tüketici harcamaları üzerinde daha fazla baskı oluşturabileceği korkularını yeniledi.

Yatırımcılar ayrıca bu hafta ilerleyen günlerde açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satış verilerini, artan enerji maliyetlerinin geniş ekonomi üzerindeki etkilerine dair ek ipuçları için izliyor.

Yapay zekâ kaynaklı yarı iletken rallisi durakladı

Yarı iletken ve yapay zekâ ile ilgili hisselerdeki güçlü ralli, son seanslarda geniş piyasayı yukarı taşımasının ardından Salı günü soğudu.

S&P 500 ve Nasdaq'ı Pazartesi günü rekor seviyelere taşıyan Micron Technology, geçen hafta %37'den fazla tırmandıktan ve önceki seansta %6'dan fazla kazanç sağladıktan sonra Salı günü %3.6'dan fazla değer kaybetti.

Intel hisseleri, önceki iki işlem seansında %17'den fazla yükseldikten sonra %3.74 geriledi.

Daha geniş çaplı geri çekilme, yatırımcıların yapay zekâ altyapısı talebiyle ilişkilendirilen yarı iletken hisselerindeki sert yükseliş sonrası kar realizasyonu yapıyor olabileceklerini gösterdi.

Diğer kayda değer hareketler arasında, Hims & Hers Health %11 düştü; tele-sağlık şirketi Wall Street gelir tahminlerini kaçırdı ve sürpriz bir çeyreklik zarar bildirdi.

Bu arada Venture Global, sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısının yıllık düzeltilmiş ana kâr tahminini yükseltmesinin ardından %8 değer kazandı.