IREN, Dell Blackwell anlaşmasıyla %13 yükseldi; AI hamlesini hızlandırdı

IREN Limited hisseleri Çarşamba günü, şirketin yapay zeka altyapı kapasitesini genişletmeyi amaçlayan Nvidia destekli Blackwell sistemleri için Dell Technologies ile $1.6 billion tutarında bir satın alma anlaşması açıkladığını takiben %13 arttı.

Anlaşma, Dell aracılığıyla sağlanan hava soğutmalı Blackwell sistemlerini kapsıyor ve IREN’in daha önce açıkladığı beş yıllık, $3.4 billion tutarındaki yönetilen AI bulut hizmetleri sözleşmesini desteklemek üzere tasarlandı.

Sistemlerin, IREN’in Childress, Texas’taki mevcut veri merkezleri genelinde konuşlandırılması ve devreye almanın 2027 başlarında hedeflenmesi bekleniyor.

Devreye girdikten sonra, bulut AI sözleşmesinin IREN’in yıllıklaştırılmış koşu gelirini $3.7 billion’dan $4.4 billion’a çıkaracağı öngörülüyor; bu, şirketin AI altyapısı ve bulut bilişim hizmetlerine yönelik genişlemesini yansıtıyor.

Satın alma bedeline GPU’lar, sunucular, depolama, ağ ekipmanı, yardımcı donanım, entegrasyon hizmetleri ve garantiler dahil olup ödemeler teslimatı takiben planlanıyor.

AI altyapısı talebi büyümeyi tetikliyor

Son anlaşma, hiperskalerler, şirketler ve geliştiricilerin giderek daha karmaşık AI iş yükleri için kapasiteyi güvence altına almak üzere yarıştığı bir ortamda AI hesaplama altyapısına yönelik talebin hızlandığını vurguluyor.

“Kapasiteyi güvence altına almak ve devreye almayı hızlandırmak, hesaplama süresinin her şey olduğu bir pazarda en önemli önceliklerimiz,” dedi IREN kurucu ortağı Daniel Roberts. “Dell ile kurduğumuz ilişki, pazarın talep ettiği ölçekte ve hızda donanıma erişimi garanti ediyor.”

Blackwell sistemleri, IREN’in daha geniş altyapı anlaşmaları kapsamında Nvidia ile ilişkili bulut AI iş yüklerini destekleyecek.

Bu ayın başlarında, Nvidia IREN’e, maksimum 5 gigawatt altyapı konuşlandırmaya bağlı daha geniş bir anlaşmanın parçası olarak en fazla $2.1 billion yatırım yapacağını açıkladı.

IREN ayrıca daha önce Nvidia iş yüklerini ve Mirantis ile birlikte geliştirilen küme yönetim yazılımını içeren beş yıllık bir AI altyapı bulut hizmetleri anlaşması açıklamıştı.

Anlaşma, Childress, Texas’taki IREN’in mevcut veri merkezi kapasitesinin yaklaşık 60 megawatt’ı boyunca konuşlandırılan Blackwell platform sistemleri ile desteklenecek.

Kasım ayında Microsoft da Nvidia’nın gelişmiş AI çiplerine erişimi içeren IREN ile $9.7 billion tutarında bir anlaşma imzaladı.

Bitcoin madenciliğinden AI altyapısına

IREN, kendisini Bitcoin madenciliği işletmesinden AI odaklı bir veri merkezi şirketine yeniden konumlandırdıktan sonra geçen yıl içinde AI altyapısıyla ilişkili en güçlü performans gösteren hisselerden biri haline geldi.

Geçiş, büyük ölçekli enerji erişimi ve enerji yoğun hesaplama operasyonlarını destekleyebilecek veri merkezi tesisleri dahil olmak üzere kripto para madenciliği için zaten geliştirilmiş altyapıyı kullandı.

Bitcoin madenciliği ve AI bulut bilişim her ikisi de önemli elektrik tüketimi ve yüksek yoğunluklu sunucu altyapısı gerektirdiğinden, IREN mevcut operasyonlarını büyüyen AI talebini karşılayacak şekilde uyarlayabildi.

Yatırımcıların AI altyapısı şirketlerine yönelik coşkusu, Nvidia yöneticilerinin yakın zamanda bulut GPU fiyatlarının yükseldiğine işaret etmesinin ardından daha da hızlandı.

Nvidia CFO’su Colette Kress, Nvidia H100 GPU’ların kiralama fiyatlarının yılbaşından bu yana yaklaşık %20 yükseldiğini, A100 bulut GPU fiyatlarının ise neredeyse %15 arttığını söyledi.

Bu açıklamalar, yatırımcıların GPU kapasitesini hızla devreye alabilen şirketlere giderek daha fazla odaklanmasıyla birlikte daha geniş “neocloud” ve AI altyapı sektöründeki hissiyatı güçlendirdi.

Son Dell anlaşması, bulut bilişim kapasitesine yönelik küresel talep genişlemeye devam ederken IREN’in hızlı büyüyen AI altyapı pazarındaki konumunu daha da güçlendiriyor.