Nvidia hisseleri Çin hamlesine rağmen geriledi; güçlü yapay zeka talebi sürüyor

Nvidia hisseleri Cuma günü hafifçe geriledi; ancak çip üreticisi yeni ortaklıklar, ürün girişimleri ve yeni nesil işlemcilerine artan talep aracılığıyla küresel yapay zeka alanını genişletmeye devam ediyor.

Nvidia NVDA hisseleri işlem sırasında 0.18% geriledi.

Bu küçük düşüş, şirketin ABD içinde ve dışında yapay zeka altyapı piyasalarındaki konumunu güçlendirme çabalarını vurgulayan bir dizi gelişmeye rağmen gerçekleşti.

Şirketin, Çinli müşterilere yeni Vera merkezî işlem birimleri için sipariş verebileceklerini bildirmeye başladığı; sevkiyatların potansiyel olarak Ağustos'ta başlayabileceği bildirildi.

Bu hamle, ihracat kısıtlamalarının bazı gelişmiş yapay zeka ürünlerinin satışını sınırladığı Çin pazarına Nvidia için başka bir giriş yolu sağlayabilir.

Reuters'a göre, büyük bir Çinli bulut sağlayıcısı Nvidia Vera çipleri etrafında inşa edilmiş 300'den fazla sunucu için ilk bir sipariş hazırlıyor.

Müşterilerin, daha büyük dağıtımlara devam edip etmeyeceklerine karar vermeden önce sistemleri yurtdışındaki veri merkezlerinde ilk olarak test etmeleri bekleniyor.

Nvidia'nın Vera'yı mali yılının Ocak'ta sona erdiğinde potansiyel olarak $20 billion gelir fırsatı olarak gördüğü bildiriliyor.

Şirketin grafik işlem birimleri (GPU'lar), daha sıkı ABD ihracat kısıtlamalarına tabi kalmaya devam ederken, işlemci işi daha az düzenleyici engelle karşılaşabilir.

Nvidia, yapay zeka altyapısı ortaklıklarını genişletiyor

Çin'in ötesinde, Nvidia önemli yapay zeka altyapısı anlaşmalarıyla etki alanını genişletmeye devam ediyor.

Avustralyalı bulut altyapı sağlayıcısı SharonAI Holdings, Avustralya genelinde 72 megavat yeni veri merkezi kapasitesi inşa etmek için Nvidia ile altı yıllık bir ortaklık açıkladı.

Proje, girişimleri, işletmeleri ve üniversite araştırmacılarını desteklemek için en fazla 40,000 Nvidia yapay zeka işlemcisi konuşlandıracak.

Anlaşma kapsamında Nvidia, işlemci satışlarından elde edilen gelirlerin yanı sıra SharonAI'nin barındırma hizmetleri aracılığıyla üretilen bulut gelirinden de pay alacak.

Talebe dair ek işaretler küresel çapta ortaya çıktı. Nebius Group, Nvidia'nın Vera Rubin ürünleriyle güçlendirilen Birleşik Krallık'ta yeni nesil tesislere yaklaşık $2.275 billion yatırım yapmayı planlıyor.

Bu arada Nvidia'nın SK Telecom ile ortaklığı, Güney Kore'de hem yapay zeka eğitimine hem de çıkarım iş yüklerine odaklanan yapay zeka yetenekli bulut altyapısı inşa etmeyi amaçlıyor.

“Çıkarım, görünüm açısından kritik; çünkü yapay zekanın uygulaması olup altyapı ve eğitimden çok daha büyük bir pazar segmentidir,” diye daha önce vurgulamıştı Nvidia CEO'su Jensen Huang, model geliştirme ötesinde yapay zeka uygulamalarının artan önemine dikkat çekerek.

Analistler yapay zeka talebi konusunda iyimserliğini koruyor

Analistler, Tayvan Computex konferansı da dahil son sektörel etkinliklerin ardından Nvidia'nın görünümüne güven duymaya devam ediyor.

Wedbush ve UBS'teki analistler, GPU'lara yönelik talebin güçlü olmaya devam ettiğine, tedarik kapasitesinin ise geride kaldığına inanıyor; bu da önümüzdeki çeyrekler için Nvidia'ya elverişli koşullar yaratıyor.

Wedbush ayrıca, Nvidia'nın Blackwell platformuna yönelik talep ürün döngüsünün ilerleyen dönemlerinde beklenenden daha güçlü kaldığından yapay zeka donanımı yükseltme döngüsünün hızlanıyor olabileceğini öne sürdü.

Şirket şu anda 54 analist tarafından izleniyor ve yaklaşık %95'i Al önerilerini sürdürüyor.

Tedarik zinciri yatırımları uzun vadeli stratejiyi destekliyor

Nvidia ayrıca uzun vadeli yapay zeka ekosistemini güçlendirmeye yönelik teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor.

En son satın alımlarından biri, müşteri verilerini kullanarak operasyonel ihtiyaçları tahmin etmeye yardımcı olan, kurumsallara yönelik bir öngörücü ajan platformu olan Kumo AI.

Bu teknolojinin, depo otomasyonu uygulamaları dahil olmak üzere Nvidia'nın daha geniş fiziksel yapay zeka stratejisini tamamlaması bekleniyor.

Aynı zamanda Nvidia, gelecekteki üretim kapasitesine ve tedarik zinciri dayanıklılığına yoğun yatırım yapmaya devam ediyor.

Sektör genelinde kısıtlamalar sürse de analistler Nvidia'yı olası kıtlıkları aşma ve artan yapay zeka talebini karşılama konusunda en iyi konumlanmış şirketlerden biri olarak görüyor.