Akşam özeti: Altın 2 ayın zirvesinde, Supermicro kazançlarla sıçradı

Çarşamba günü piyasalarda yatırımcıların beklenenden daha ılımlı gelen ABD enflasyon verisine, yapay zekadaki yeni gelişmelere ve şirket kazançlarına tepki vermesiyle bir başka hareketli seans yaşandı.

Enflasyon beklentilerle uyumlu gelmesinin ardından altın iki aydan fazla süredir en yüksek seviyesine tırmandı; buna karşın faiz artışı beklentilerinin azalmasına rağmen Bitcoin zayıfladı.

Super Micro Computer, beklentilerin üzerinde gelen kazançlar ve iyimser bir görünüm açıklayınca sert yükseldi; SpaceX hisseleri ise Elon Musk'ın şirketin yapay zeka işine yönelik iddialı planlarını açıklamasıyla toparlandı.

Enflasyon Fed'in ara verme umudunu destekleyince altın yükseldi

ABD tüketici enflasyonunun beklentilerle uyumlu gelmesinin ardından altın iki aydan fazla süredir en yüksek seviyesine çıktı; bu durum Federal Reserve'in September'de faizleri sabit bırakabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Spot altın %1 yükselerek $4,412.68/ons oldu; önceki seanslarda June 5'ten bu yana en güçlü seviyesini görmüştü. ABD altın vadeli işlemleri %0,73 artışla $4,473'ta kapandı.

July tüketici fiyatları aylık %0,1 arttı ve yıllık %3,4 oldu; bu, ekonomistlerin tahminleriyle örtüştü ve June'daki %0,4'lük düşüşün ardından.

CME FedWatch verilerine göre, enflasyon raporunun ardından trader'lar September'de bir faiz artışı olasılığını yaklaşık %40'a düşürdü; veri öncesindeki %46'dan aşağı indi.

Jeopolitik riskler de gündemde kaldı; ABD ile Yemen'deki İran yanlısı Husiler arasında ayrı denizcilik saldırıları, İran çatışmasını çevreleyen belirsizliği artırdı.

Faiz artışı beklentilerinin azalmasına rağmen Bitcoin geriledi

Bitcoin, geniş ölçüde istikrarlı bir Federal Reserve politikası beklentilerini destekleyen enflasyon verisine rağmen $63,300'un altında işlem gördü.

Daha yumuşak enflasyon ve zayıf işgücü verilerinin faizlerin sabit kalması yönündeki argümanı güçlendirmesine rağmen kripto para önceki kazançlarını sildi.

Dikkat şimdi Perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (PPI) raporuna kaydı.

Bu arada piyasa katılımcıları Bitcoin'in teknik görünümü konusunda temkinli kaldı. Analist Rekt Capital, $63,000 seviyesinden tekrar eden sıçramaların giderek zayıflamaya devam ettiğini uyardı.

"~$63k (turuncu) seviyesindeki giderek zayıflayan destek açık. 6.27% --> 5.83% --> 3.18% --> ve şimdiye kadar 1.15%," diye yazdı.

"Bir noktada bu sıçramalar o kadar zayıf olacak ki taban basitçe kırılacak."

Super Micro kazançları AI altyapı hisselerini yukarı çekti

AI sunucu üreticisinin Wall Street beklentilerini aşan çeyreklik kazançlar açıklaması ve beklenenden güçlü gelir rehberliği sonrası Super Micro Computer hisseleri işlemde %19 sıçradı.

Düzeltilmiş kâr hisse başına $1.70'e ulaşırken düzeltilmiş brüt marj %17.6'ya yükseldi; bu, şirketin önceki tahmininin çok üzerindeydi.

Gelir bir yıl öncesine göre neredeyse iki katına çıkarak $11.1 milyar oldu; ancak analist tahminlerini dar bir farkla kaçırdı.

Şirket, ilk çeyrek gelirini $14.5 milyar ile $15.5 milyar aralığında ve mali 2027 gelirini $65 milyar ile $72 milyar aralığında öngördü; bu tahminler Wall Street beklentilerinin oldukça ilerisindeydi.

Yönetim ayrıca şirketin June çeyreği sırasında $60 milyardan fazla yeni sipariş aldığı ve mali 2027'ye rekor bir backlog ile girdiğini, ancak müşterilerin hâlâ güç, soğutma ve ağ altyapısını sağlaması nedeniyle bazı gelirlerin ertelendiğini belirtti.

Yatırımcılar ayrıca Supermicro'nun daha önce açıkladığı $7 milyarlık finansman programının etkisini değerlendirmeye devam etti; program ortak hisse ve hisseye bağlı menkul kıymetleri içeriyor ve AI ile ilgili bileşen alımlarının finansmanına yardımcı olacak.

İyimser sonuçlar daha geniş AI donanımı hisselerini yukarı çekti; Micron, SK Hynix, SanDisk ve Western Digital gibi şirketler güçlü kazançlar kaydetti.

Musk yapay zeka vizyonunu açıklayınca SpaceX hisseleri toparlandı

SpaceX hisseleri, CEO Elon Musk'ın bir çalışan toplantısında yapay zekaya yönelik iddialı bir vizyon sunmasının ardından yaklaşık %9 yükseldi ve hissenin IPO fiyatının üzerine çıkmasına yardımcı oldu.

Musk, yapay zekanın yakında şirketin en büyük gelir kaynağı haline gelebileceğini savundu.

"Muhtemelen bizim AI gelirimiz — muhtemel demiyorum, kesin — AI gelirimiz büyük olasılıkla September'de, yani gelecek ay, diğer tüm SpaceX gelirlerini aşacak," dedi Musk.

"Ve dördüncü çeyrekte diğer tüm SpaceX gelirlerinin önemli ölçüde üzerine çıkacak," diye ekledi.

Musk ayrıca Grok'un SpaceX operasyonlarına entegrasyonu için planlardan bahsetti.

"Grok'u SpaceX'e ait tüm bilgi birikimi üzerinde eğiteceğiz," dedi Musk. "Yani bir bakıma, o sizin üzerinde eğitilmiş olacak."

SpaceX çalışanlarının "AI'in ebeveynleri" olacaklarını da ekledi.

Bu açıklamalar, Morgan Stanley'in SpaceX için Overweight notunu ve $300 hedef fiyatını teyit ettiği sırada geldi. Analist Adam Jonas, şirketin yapay zeka girişimlerindeki ek ilerlemenin değerlemesini önemli ölçüde artırabileceğini söyledi.

"Yatırımcılar Cursor/Grok hikâyesine dair daha fazla ipucu gördükçe, SpaceX'in AI işine ilişkin ima edilen değerleme indiriminin kalkma potansiyeli görüyoruz; bu da hissenin potansiyel olarak önemli bir değer artışı yaşamasını sağlayabilir," diye yazdı Jonas.