هل يمكن شراء صندوق Vanguard Value (VTV) ETF مع توقف الارتفاع؟

ارتفع صندوق Vanguard Value ETF (VTV) إلى مستوى قياسي حيث واصلت الأسهم الأمريكية مسيرتها الصعودية القوية. وقد قفز إجمالي عائدها هذا العام إلى أكثر من 7.5٪، وهو أفضل من صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى المماثلة مثل Schwab US Dividend Equity (SCHD) وiShares Core Dividend Growth (DGRO).

ETF جيد للمستثمرين ذوي القيمة

تعد Vanguard Value ETF واحدة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة مع أصول تحت الإدارة تزيد عن 163 مليار دولار. ترجع شعبيتها في الغالب إلى عوائدها السنوية القوية ورسومها المنخفضة نظرًا لأن نسبة النفقات لديها تبلغ 0.04٪ فقط.

في حين أنها تأخرت عن صناديق الاستثمار المتداولة الشهيرة مثل SPDR S&P 500 (SPY) وصناديق الاستثمار المتداولة Invesco QQQ (QQQ)، إلا أنها تتمتع بسجل طويل من الأداء. على سبيل المثال، حققت عوائد سنوية سلبية خلال خمس سنوات منذ إنشائها في عام 2005.

كان أفضل عام لها هو عام 2013 عندما حققت عائدًا سنويًا بنسبة 33٪، يليه أعوام 2021 و2019 و2006 عندما بلغت عوائدها 26.5٪ و26.5٪ و22.3٪ على التوالي. وكان أسوأ عام لها خلال الأزمة المالية العالمية عندما خسرت أكثر من 35٪ من قيمتها في عام 2008.

يتتبع صندوق VTV ETF مؤشر CRSP US Large Cap Value Index، الذي يبحث في الشركات ذات رأس المال الكبير التي تتداول بمقياس تقييم أقل مقارنة بالسوق الأوسع. ونتيجة لذلك، في المتوسط، فإن نسبة مكرر الربحية البالغة 18 عادة ما تكون أقل من نسبة 23 لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

VTV هو صندوق متنوع للغاية، حيث تعد المؤسسات المالية والرعاية الصحية والصناعية أكبر العناصر المكونة له. الأجزاء الكبيرة الأخرى من الصندوق هي شركات في مجال التكنولوجيا والطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية.

أكبر الشركات في المؤشر هي شركات مثل بيركشاير هاثاواي، وبرودكوم، وجي بي مورغان، وإكسون موبيل، ويونايتد هيلث، وبروكتر أند غامبل. هذه هي الشركات التي تهيمن على الصناعات الخاصة بها، مع كون بيركشاير شركة تأمين ومجموعة استثمارية رائدة في الولايات المتحدة.

جي بي مورجان هو أكبر بنك في الولايات المتحدة بينما إكسون هي شركة النفط والغاز الرائدة في العالم الغربي. UnitedHealth هي أكبر شركة تأمين صحي بينما P&G هي شركة سلع استهلاكية أساسية يستخدم منتجاتها ملايين العملاء على مستوى العالم.

أعتقد أن VTV هو صندوق استثمار متداول جيد للاستثمار فيه للمستثمرين الذين يمتلكون صناديق رئيسية مثل SPY وQQQ. ويتعرض الصندوقان الأخيران بشكل كبير لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل Microsoft وApple وNvidia. على هذا النحو، يمكن أن يساعدك الاستثمار في VTV على تنويع ممتلكاتك.

تحليل أسهم VTV ETF

مخطط VTV بواسطة TradingView

وبالانتقال إلى الرسم البياني الأسبوعي، نرى أن سهم Vanguard Value ETF كان في اتجاه صعودي قوي لفترة طويلة. ونتيجة لذلك، فقد ظل باستمرار فوق كل المتوسطات المتحركة، وهو أمر إيجابي لأنه يشير إلى أن المضاربين على الصعود هم المسيطرون.

ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، شكل السهم نموذجًا صغيرًا للقمة المزدوجة، وهو علامة هبوطية شائعة. ولذلك، أتوقع حدوث بعض التقلبات في الأسابيع المقبلة ما لم يدفع المضاربون على الصعود السعر فوق نقطة المقاومة عند 163.16 دولارًا. ومع ذلك، على المدى الطويل، سيستمر الصندوق في تحقيق عوائد قوية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتمتع بتصنيف MorningStar من فئة الخمس نجوم وتقييمات أعلى من المتوسط على الأشخاص والعمليات.