ARKK: لماذا يستثمر أي شخص في صندوق Cathie Wood ETF هذا؟

واصلت مؤسسة Ark Innovation Fund (ARKK) ETF أداءها الضعيف في السوق هذا العام، مما أثار مخاوف بشأن دورها في المحفظة. لقد انهار إجمالي عائداتها بأكثر من 17٪ هذا العام، بينما ارتفع مؤشر SPDR S&P 500 (SPY) وInvesco QQQ (QQQ) بنسبة 14.5٪ و17.25٪.

لقد كان أداء ARKK ضعيفًا

لقد أصبح صندوق Ark Innovation Fund، الذي اكتسب شعبية خلال جائحة كوفيد-19، متخلفًا لفترة طويلة حتى مع رسومه الكبيرة. انخفض إجمالي عائدها في السنوات الخمس الماضية بنسبة 4.6٪ بينما قفز SPY وQQQ بنسبة 85٪ و155٪. ونتيجة لذلك، فإن المستثمرين الذين خصصوا 10000 دولار في الصندوق في يناير 2021، أصبح لديهم الآن 2956 دولارًا فقط.

كان أداء صندوق ARKK ETF أقل من أداء السوق حتى عندما فرض على مستثمريه نسبة نفقات تبلغ 0.75٪. على هذا النحو، فإن استثمار بقيمة 10000 دولار يكلف حوالي 75 دولارًا أمريكيًا كرسوم كل عام وحوالي 750 دولارًا أمريكيًا خلال عقد من الزمن.

لقد انهار الصندوق بسبب أداء معظم الشركات المكونة له. وانخفضت شركة تسلا، الجزء الأكبر من الصندوق ، بأكثر من 50% من أعلى نقطة لها على الإطلاق مع تباطؤ النمو والهوامش. لا تزال كاثي وود تعتقد أن سهم Tesla قد يرتفع إلى 2900 دولار في السنوات القليلة المقبلة.

انخفض سعر سهم Roku بنسبة 90% تقريبًا من أعلى نقطة له على الإطلاق مع استمرار المنافسة في الصناعة. هناك مخاوف بشأن المدى الذي يمكن أن تنمو به Roku بالنظر إلى أن معظم الشباب يقضون وقتهم على TikTok.

وانخفضت Roblox، رابع أكبر شركة في ARKK ETF، من 141 دولارًا إلى 36 دولارًا، بينما انتقلت Crispr Therapeutics من 220 دولارًا إلى 60 دولارًا. وانخفضت شركات أخرى في ARK ETF مثل UIPath وTwist Bioscience وUnity Software وTeladoc Health.

ARKK مقابل SPY مقابل QQQ ETFs

لماذا يستثمر الشخص في ARKK ETF؟

يثير أداء ARKK مخاوف بشأن سبب وجوب الاستثمار فيها بسبب رسومها الكبيرة وسجل الأداء الضعيف. وبينما انهار الصندوق، لا يزال لديه أكثر من 6 مليارات دولار من الأصول.

أعتقد أن الاستثمارات السلبية الأخرى الأبسط لها عقود من تحقيق نتائج قوية لمستثمريها. أبسطها هي تلك التي تتبع مؤشرات S&P 500 وNasdaq 100. وقد تضاعفت هذه الأموال في العقد الماضي، ومن الممكن أن يستمر هذا الأداء لفترة طويلة.

ARKK ليس الصندوق الوحيد المُدار بشكل نشط والذي كان أداءه أقل من أداء السوق لفترة طويلة. على سبيل المثال، فإن الأسماء الفاخرة مثل JPMorgan Equity Premium (JEPI) وJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) تتخلف باستمرار عن مؤشرات S&P 500 وNasda1 100.