شركة تعدين البيتكوين CleanSpark تستحوذ على GRIID في صفقة بقيمة 155 مليون دولار لجميع الأسهم

في خطوة استراتيجية لتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع قدرتها، أعلنت شركة تعدين بيتكوين CleanSpark Inc. (NASDAQ: CLSK) أنها ستستحوذ على GRIID Infrastructure Inc. (NASDAQ: GRDI) في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 155 مليون دولار.

ومن المقرر أن يؤدي هذا الاستحواذ، الذي يتضمن تحمل ديون GRIID، إلى تعزيز القدرة التشغيلية لشركة CleanSpark وحضورها في السوق بشكل كبير، لا سيما في ولاية تينيسي.

تفاصيل صفقة الاستحواذ

يمثل استحواذ CleanSpark على GRIID Infrastructure علامة بارزة في استراتيجية التوسع الخاصة بها. وتأتي هذه الصفقة على خلفية تفوق سهم CleanSpark على Bitcoin مع ارتفاع المخزون بنسبة 310٪ مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع التشغيلي.

وتقدر صفقة الاستحواذ على GRIID، التي تتضمن معاملة لجميع الأسهم، قيمة GRIID بمبلغ 155 مليون دولار، بما في ذلك افتراض الديون.

سيحصل حاملو أسهم GRIID على أسهم أسهم CleanSpark العادية بناءً على نسبة التبادل المحسوبة عن طريق قسمة إجمالي قيمة الاندماج على إجمالي عدد أسهم GRIID القائمة في تاريخ الإغلاق.

تأخذ هذه النسبة في الاعتبار تقييم الأسهم العادية لشركة CleanSpark بقيمة 16.587 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يعكس متوسط السعر المرجح للحجم خلال يومي التداول المتتاليين قبل اتفاقية الاندماج.

وكجزء من الاتفاقية، ستتحمل CleanSpark جميع الديون والالتزامات المستحقة على GRIID. لدعم GRIID أثناء الفترة الانتقالية، قدمت CleanSpark قرضًا لرأس المال العامل بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي وقرضًا مرحليًا مدفوعًا بقيمة 50.9 مليون دولار أمريكي.

وكانت هذه القروض المضمونة والتي تسبق الديون الأخرى، حاسمة في تسوية التزامات GRIID المباشرة وقت التوقيع.

وقد وافق مجلسا إدارة الشركتين بالإجماع على عملية الاندماج، والتي من المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الثالث من عام 2024، بشرط موافقة المساهمين وشروط الإغلاق المعتادة.

تخطط CleanSpark لتجاوز سعة 1 جيجاوات

أحد الجوانب الأكثر إلحاحًا في عملية الاستحواذ على GRIID هو التوسع الكبير في القدرة التشغيلية لـ CleanSpark.

ومن المتوقع أن تضيف الصفقة أكثر من 400 ميجاوات من الطاقة في ولاية تينيسي خلال العامين المقبلين. يتماشى هذا التوسع مع الهدف الأوسع لـ CleanSpark المتمثل في تجاوز 1 جيجاوات (GW) من إجمالي القدرة المعلنة والمخططة والمملوكة.

سلط زاك برادفورد، الرئيس التنفيذي لشركة CleanSpark، الضوء على الأهمية الإستراتيجية لهذا الاستحواذ، وقارن ذلك بالتوسع الناجح للشركة في جورجيا.

وأعرب برادفورد عن ثقته في أن تكامل أصول GRIID سيمكن CleanSpark من تكرار إنجازاتها في ولاية تينيسي، حيث تهدف الشركة إلى تجاوز 100 ميجاوات بحلول نهاية عام 2024، والنمو إلى 200 ميجاوات في عام 2025، وتجاوز 400 ميجاوات بحلول عام 2026.

وقد ردد الرئيس التنفيذي لـ GRIID، تري كيلي، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية، هاري سودوك، هذا التفاؤل. وشددوا على الإمكانات التآزرية للاندماج، مشيرين إلى أن التنفيذ المنضبط والرؤية المشتركة لشركة CleanSpark تشكل شراكة مثالية.

يهدف هذا الاستحواذ إلى الاستفادة من البنية التحتية الراسخة لشركة GRIID والخبرة التشغيلية لشركة CleanSpark لتعزيز النمو السريع في وادي تينيسي.

تدير GRIID حاليًا العديد من مراكز بيانات تعدين البيتكوين في جميع أنحاء ولاية تينيسي، بدعم من هيئة وادي تينيسي (TVA)، وهي مزود رئيسي للطاقة العامة في الولايات المتحدة.

توفر هذه المرافق، إلى جانب مركز البحث والتطوير التابع لـ GRIID في أوستن، تكساس، ومركز إصلاح المعدات في روتليدج، تينيسي، أساسًا قويًا للتوسع المستقبلي.