ما مدى جودة صندوق التحوط المتداول الجديد بنسبة 100٪ من BlackRock؟

أطلقت شركة BlackRock، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، للتو صندوق استثمار متداول (ETF) يوفر حماية بنسبة 100٪ للمستثمرين من الجانب السلبي. سيكون الحد الأقصى لمكاسب صندوق الاستثمار المتداول (MAXJ) الجديد عند 10.6٪ مع الحماية من الجانب السلبي لمدة 12 شهرًا.

في الوقت الذي تكون فيه أسعار الفائدة مرتفعة، والانتخابات الرئاسية قاب قوسين أو أدنى، والكثير من عدم اليقين فيما يتعلق بالاقتصاد، فإن صندوق التحوط بنسبة 100٪ ETF يوفر للمستثمرين وسيلة للاستفادة من ارتفاع السوق دون أي جانب سلبي.

قالت راشيل أغيري، رئيسة منتجات iShares الأمريكية في BlackRock، عن صندوق الاستثمار المتداول الجديد:

ليست هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها صندوق استثمار متداول للتحوط بنسبة 100٪ إلى السوق. تقدم Innovator ETF منتجًا مشابهًا تحت مؤشر Innovator Equity Defined Protection ETF (JAJL) في حين اكتسب صندوق Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSJ) أيضًا اهتمام المستثمرين بسبب نفس الحماية من الجانب السلبي.

كيف تعمل صناديق الاستثمار المتداولة للتحوط الهبوطي بنسبة 100٪؟

يُشار أحيانًا إلى صندوق الاستثمار المتداول للتحوط بنسبة 100٪ على أنه صندوق استثمار متداول متداول ذو نتائج محددة، أو ببساطة كصندوق استثمار متداول متداول. ويستخدم استراتيجيات الخيارات للحد من الاتجاه الصعودي عند مستوى محدد مسبقا وفي نفس الوقت القضاء على الجانب السلبي بأكمله.

في حين أن كل هذا يبدو جذابًا، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يجب على المستثمرين مراعاتها قبل أن يتمكنوا من شراء صندوق الاستثمار المتداول هذا. من أجل زيادة عوائدك إلى الحد الأقصى، يتعين عليك الاحتفاظ بصندوق الاستثمار المتداول هذا طوال مدة 12 شهرًا. إذا قمت بالشراء في منتصف الدورة، فإنك لا تستخدم الحماية الكاملة التي توفرها مؤسسة التدريب الأوروبية.

وهذا يعني أنك بحاجة إلى اتخاذ القرار فورًا عند بدء إطلاق مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF). ولحسن الحظ، يتم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة هذه كل ثلاثة أشهر. لذا، على الرغم من أنه لا يمكنك تحديد وقت دخولك إلى صندوق الاستثمار المتداول هذا لتحقيق أقصى قدر من العائدات، إلا أنه يمكنك الانتظار حتى الوقت المناسب لشراء صندوق الاستثمار المتداول المناسب عند إطلاقه. أكدت شركة BlackRock أنها تعتزم إصدار سلسلة جديدة من صناديق MAXJ ETF كل 3 أشهر.

كما هو الحال مع جميع صناديق الاستثمار المتداولة، لا يمكن تجاهل نسبة النفقات. وفي حالة MAXJ ETF، يبلغ 0.5٪. على الرغم من أنها ليست رسومًا مرتفعة إلى حد كبير، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى أخذها في الاعتبار من قبل المستثمرين المحتملين.

هل يجب عليك شراء صندوق التحوط المتداول بنسبة 100٪؟

من المرجح أن تكتسب صناديق الاستثمار المتداولة العازلة شعبية على مدار الأشهر القليلة المقبلة حيث يستمر السوق في كسر أعلى مستوياته على الإطلاق في بيئة غير مؤكدة وارتفاع أسعار الفائدة. سوف تصل درجة الحرارة السياسية إلى ذروتها في غضون أسابيع قليلة من الآن، ولن يرغب أحد في تعريض أصوله لمخاطر الجانب السلبي التي يمكن أن تثيرها مثل هذه الأحداث.

ولذلك توفر صناديق الاستثمار المتداولة العازلة المفاضلة المثالية بين المخاطر والمكافآت، وخاصة بالنسبة للمستثمرين المحافظين.