مخطط ETF للأسبوع: سهم SCHD يرتفع إلى مستوى قياسي

إن صندوق Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) هو صندوقنا لهذا الأسبوع. ارتفع الصندوق إلى مستوى قياسي يوم الاثنين مع استمرار الأسهم الأمريكية في صعودها مع استمرار موسم الأرباح الفصلية.

وقفزت صناديق الاستثمار المتداولة إلى أعلى مستوى عند 80 دولارًا، متجاوزة أعلى مستوى سابق لها على الإطلاق عند 79.92 دولارًا. حدث هذا الانتعاش في الوقت الذي ارتفعت فيه الصناديق الشهيرة الأخرى التي تتبع مؤشرات S&P 500 وNasdaq 100 وDow Jones أيضًا إلى أعلى مستوياتها القياسية.

إطلاق النار على دونالد ترامب وبنك الاحتياطي الفيدرالي

كانت هناك ثلاثة محفزات رئيسية لصندوق SCHD ETF. فأولا، أدى اغتيال دونالد ترامب إلى زيادة احتمالات فوزه في الانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني. تظهر معظم استطلاعات الرأي أن ترامب لديه أفضلية على جو بايدن إذا كان هو المرشح.

وينظر المشاركون في السوق إلى دونالد ترامب بشكل إيجابي لأنه تعهد بخفض الضرائب وخفض اللوائح التنظيمية. ومع ذلك، فقد قال أيضًا إنه سيطبق المزيد من الرسوم الجمركية، وهو ما يكرهه معظم المديرين التنفيذيين.

تكثفت قضية ترامب يوم الاثنين بعد أن أسقط قاض اتحادي قضية الوثائق السرية الخاصة به والتي كان يحاكمها المستشار الخاص جاك سميث.

ثانيًا، كان أداء صندوق SCHD ETF جيدًا حيث ركز المستثمرون على الأرقام الاقتصادية الضعيفة الأخيرة من الولايات المتحدة. أظهر تقرير صادر عن ISM أن مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات انخفضت إلى ما دون منطقة التوسع البالغة 50 في يونيو.

في الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن التضخم في البلاد انخفض إلى 3.0٪ في يونيو ويتحرك في الاتجاه الصحيح. ولذلك، هناك دلائل على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في اجتماعه في سبتمبر.

تعمل الأسهم بشكل جيد عندما يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الاتجاه الهبوطي. وباعتبارها صندوق استثمار متداول يركز على توزيعات الأرباح، سوف تستفيد SCHD عندما تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض لأن المستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة في صناديق سوق المال سينتقلون إلى أسهم توزيعات الأرباح، والتي تدر عوائد أكبر.

يفسر هذا الاتجاه سبب استمرار SCHD في رؤية التدفقات الداخلة في الأشهر القليلة الماضية. تظهر بيانات ETF.com أن الصندوق أضاف أكثر من 1.8 مليار دولار هذا العام، ليصل إجمالي أصوله إلى أكثر من 55 مليار دولار.

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة SCHD

سيكون المحفز الرئيسي التالي لصندوق SCHD ETF هو أرباح الشركات في الربع الثاني. وبالفعل، قامت شركات مثل جيه بي مورجان، وسيتي جروب، ودلتا إيرلاينز، وبلاك روك بنشر نتائجها المالية.

وبالنظر إلى المستقبل، ستقوم شركات مثل Bank of America وUnitedHealth وMorgan Stanley وJohnson & Johnson بنشر أرباحها. في حين أن هذه الأسهم ليست من مكونات SCHD، إلا أنه سيكون لها تأثير على معظم صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة.

التحليل الفني لـ SCHD ETF

مخطط SCHD بواسطة TradingView

إن صندوق Schwab US Dividend Equity ETF هو الرسم البياني الخاص بنا لهذا الأسبوع بسبب أدائه الأخير. كان يشكل نموذج مثلث متماثل وانقلب الجانب العلوي يوم الجمعة.

كما ارتفع الصندوق أيضًا لمدة ستة أيام متتالية ويجلس الآن عند أعلى مستوى له على الإطلاق. وقد قفز أيضًا فوق المتوسطين المتحركين الأسيين لـ 50 يومًا و100 يوم (EMA).

وقد قلب الصندوق أيضًا نقطة المقاومة المهمة عند 79.40 دولارًا، وهو أعلى تأرجح له في 15 مايو. كما قام بتشكيل نمط الرسم البياني التوافقي ويقع عند أعلى نقطة له.

وفي الوقت نفسه، أشار مؤشر MACD إلى الأعلى بينما ارتفع مؤشر MACD فوق النقطة المحايدة. تحرك مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) فوق مستوى 50، مما يشير إلى أن الاتجاه يكتسب قوة.

ولذلك، من المرجح أن يستمر صندوق الاستثمار المتداول في الارتفاع حيث يستهدف المشترون نقطة المقاومة الرئيسية التالية عند 85 دولارًا.

ومع ذلك، كما كتبت من قبل ، في حين أن صندوق SCHD ETF يعد صندوقًا جيدًا للاستثمار فيه، إلا أنه يتمتع بتاريخ من الأداء الضعيف في السوق. وعلى هذا النحو، أعتقد أنه ينبغي شراؤه لتكملة الصناديق الأخرى التي تركز على النمو مثل SPY وQQQ.