لقد تفوقت صناديق الاستثمار المتداولة هذه على مؤشر S&P 500 منذ عام 2021: هل يجب على المستثمرين الانتباه إلى ذلك؟

من المتوقع أن يختتم مؤشر S&P 500 عامه الثاني على التوالي بمكاسب تزيد عن 20%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم الإيجابي حتى عام 2025.

وبحسب استراتيجي بنك مونتريال، براين بيلسكي، فإن المؤشر القياسي قد يصل إلى 6700 نقطة بحلول نهاية العام المقبل، وهو ما يمثل ارتفاعا محتملا بنسبة 14%.

ومع ذلك، بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن بدائل ذات تاريخ من التفوق على مؤشر S&P 500، هناك صندوقان متداولان في البورصة (ETFs) يبرزان: صندوق JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU) وصندوق Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY).

صندوق جي بي مورجان للأبحاث الأمريكية المعزز بمؤشر الأسهم المتداولة (JREU)

يُعد هذا الصندوق المتداول في البورصة المدرج في لندن متاحًا لمعظم المستثمرين الأوروبيين، وقد تفوق في أدائه على مؤشر S&P 500 كل عام منذ عام 2019.

ومن المتوقع أن يتفوق المؤشر القياسي هذا العام أيضًا.

تدير JREU أصولاً إجمالية تبلغ حوالي 9.41 مليار دولار أمريكي وتعتمد على استراتيجية تسمى "الفهرسة المعززة بالبحث".

إن ما يعنيه هذا هو أن الصندوق يفضل العديد من الرهانات الصغيرة على عدد قليل من الرهانات الكبيرة.

يعكس التكوين الإجمالي لهذا الصندوق المؤشر القياسي، لكن استراتيجية REI تمكنه من تحقيق عوائد زائدة. حقق صندوق JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ارتفاعًا حاليًا بأكثر من 26% مقارنة ببداية عام 2024.

صندوق Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)

هذا الصندوق المتداول في البورصة والمسجل في بورصة نيويورك والمدار بشكل نشط متاح للمستثمرين الأميركيين عبر معظم الوسطاء.

تأسست في عام 2021 وتفوقت على المؤشر المرجعي منذ ذلك الحين.

يستثمر صندوق GSPY في كل الأسهم المدرجة في مؤشر S&P 500 ولكن مع تعديل ملحوظ.

إنها تنفق المزيد على أسهم S&P 500 التي تعتقد أنها أرخص، وتنفق أقل على أسهم أخرى تقدر أنها أكثر تكلفة.

وتسمح هذه الاستراتيجية للشركة بتحقيق عوائد أفضل لمستثمريها مقارنة بمؤشر S&P 500.

وتشمل بعض أكبر الشركات المملوكة لصندوق Gotham Enhanced 500 ETF شركة Apple Inc.، وMicrosoft، وNvidia، وAmazon، وGoogle.

لماذا اختيار صناديق الاستثمار المتداولة بدلاً من الأسهم الفردية؟

إن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة يوفر عليك عناء اختيار الأسهم الفردية وإدارة محفظتك الاستثمارية.

إنهم عادة ما يحتفظون بسلة من الأسهم، مما يقلل من تأثير أي استثمار فردي على محفظتك الإجمالية.

يساعد هذا التنوع على توزيع المخاطر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في الأسهم الفردية قد يؤدي إلى فرض رسوم معاملات عالية، خاصة إذا كنت متداولًا نشطًا.

وتخفض صناديق الاستثمار المتداولة هذه التكاليف بالنسبة لك أيضًا.

تتيح لك صناديق الاستثمار المتداولة التعرض لمجموعة واسعة من القطاعات مع توفير سيولة عالية أيضًا.

وهذا يعني أنه بإمكانك شراء وبيع هذه الأموال طوال يوم التداول بأسعار السوق.