أفضل 3 صناديق استثمار متداولة للمستثمرين القيميين في عام 2025

حققت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة أداءً قويًا في عام 2024 حيث ارتفعت التدفقات الداخلة بأكثر من تريليون دولار. وكانت معظم هذه التدفقات الداخلة في صناديق نشطة وتركز على العملات المشفرة مثل صندوق IBIT وصندوق FBTC التابعين لعملة البيتكوين. لذا، تتناول هذه المقالة بعضًا من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة التي يمكن للمستثمرين المهتمين بالقيمة شراؤها والاحتفاظ بها في عام 2025.

صندوق VanEck Wide Moat ETF (MOAT)

لقد أوصى وارن بافيت دائمًا بالاستثمار في الشركات ذات الجودة العالية والتي تتمتع بخندق واسع في عملياتها. تتمتع هذه الشركات بقوة تسعير قوية ومن الصعب للغاية تعطيلها. على سبيل المثال، من الصعب للغاية تعطيل شركات مثل موديز وفيزا وماستركارد وجوجل.

يقدم صندوق MOAT ETF للمستثمرين فرصة الاستثمار في شركات عالية الجودة تتمتع بخندق واسع في الصناعات. ويتم ذلك من خلال تتبع مؤشر Morningstar Wide Moat Focus Index، الذي يضم 55 شركة تتمتع بخندق واسع.

معظم شركات MOAT هي شركات صناعية، ورعاية صحية، وتكنولوجيا المعلومات، ومواد استهلاكية أساسية. Salesforce هي أكبر شركة للصندوق ومزود برامج علاقات العملاء. كما تمتلك أيضًا شركات مثل Mulesoft وSlack التي تهيمن على صناعاتها.

تعد شركة جيلياد شركة أخرى مدرجة في صندوق MOAT ETF. وهي شركة رعاية صحية تتمتع بحصة سوقية رائدة في صناعة علاج فيروس نقص المناعة البشرية.

تعد شركة Autodesk، أكبر مزود لبرامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر، لاعباً رئيسياً آخر في صندوق MOAT ETF. ومن بين الأسماء الكبيرة الأخرى Emerson Electric و Walt Disney وTransunion وAltria Group وKenvue.

تتمتع MOAT بتاريخ طويل من الأداء الجيد. فقد بلغ إجمالي عائدها خلال السنوات الخمس الماضية 80.9%، في حين بلغ أداؤها هذا العام 11.7%.

صندوق SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

صندوق SPDR S&P Dividend ETF هو صندوق آخر ذو قيمة جيدة للاستثمار فيه في عام 2025. إنه صندوق شائع بأصول تزيد عن 20 مليار دولار. يتتبع مؤشر S&P High Yield Dividend Aristocrats. ويتتبع بشكل خاص الشركات التي زادت أرباحها باستمرار لمدة 20 عامًا على الأقل، على أمل أن يستمر هذا الزخم.

أكبر الشركات في الصندوق هي شركات صناعية، وسلع استهلاكية أساسية، ومرافق عامة، ومواد، ورعاية صحية. وقد زادت شركة شيفرون، أكبر شركة في الصندوق، أرباحها على مدار أكثر من 37 عامًا ولا تظهر أي علامات على التباطؤ. ويبلغ عائد أرباحها حوالي 4.65% ونسبة توزيع أرباحها 56%.

تعد شركة Realty Income، وهي شركة أخرى رائدة في صندوق SDY ETF، شركة أخرى تحظى بشعبية بين مستثمري الأرباح. فقد دفعت وزادت أرباحها لأكثر من 26 عامًا ومن المقرر أن تستفيد بشكل كبير مع بدء انخفاض أسعار الفائدة. وتُظهر البيانات أن عائد أرباحها يبلغ حوالي 6.12%.

أما الأسماء الكبرى الأخرى في صندوق SDY المتداول في البورصة فهي إكسون موبيل، وآرتشر دانييلز ميدلاند، وإديسون إنترناشيونال، وكيمبرلي كلارك.

صندوق Pacer US Cash Cows 100 المتداول في البورصة (COWZ)

صندوق COWZ ETF هو صندوق آخر مثالي للاستثمار في عام 2025. يركز هذا الصندوق على مفهوم التدفق النقدي الحر، والذي يعتقد المحللون أنه الأكثر أهمية في الشركات. يشير التدفق النقدي الحر إلى جميع الأموال المتبقية بعد أن تدفع الشركة ثمن كل شيء. في معظم الحالات، تستخدم الشركات هذه الأموال لدفع الأرباح وتمويل إعادة شراء أسهمها.

يتألف صندوق COWZ ETF من 100 شركة تتمتع بسجل جيد في تحقيق تدفقات نقدية حرة قوية. وتعمل أغلب هذه الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، تليها السلع الاستهلاكية التقديرية، والطاقة، والصناعات، والرعاية الصحية.

ومن بين الشركات الكبرى المشاركة في الصندوق: جيلياد ساينسز، وآرتشر دانييل ميدلاند، وبريستول مايرز سكويب، ونايكي، وكوالكوم، وأيه تي آند تي.

يتمتع صندوق COWZ ETF بسجل طويل من مكافأة المساهمين. بلغ إجمالي عوائده في السنوات الخمس الماضية 101%، متفوقًا على العديد من صناديق القيمة المتداولة في البورصة. كما أنه يتفوق على مؤشر S&P 500.