من Advanced Energy إلى FormFactor: 5 أسهم منخفضة التكلفة في مجال معدات الرقائق الإلكترونية تريد Citi منك شراءها

قالت مجموعة سيتي جروب يوم الاثنين إن التصحيح في أسهم معدات الرقائق الإلكترونية تسبب في فرصة للشراء، حيث يتم تداول الأسهم في القطاع الآن عند خصم لكل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي ومؤشر بي إتش إل إكس لأشباه الموصلات.

وقال المحلل في سيتي عاطف مالك في مذكرة بحثية يوم الاثنين إن القطاع يبدو الآن جذابا بعد "التصحيح الحاد" الذي حدث في النصف الثاني من العام بسبب ضعف الطلب من الصين على الهواتف الذكية مما أثر على أسعار الأسهم.

وقال مالك إن "نسبة المخاطرة إلى المكافأة تبدو منحازة إلى الاتجاه الصعودي" وقام بترقية خمسة أسهم منخفضة المستوى إلى "تصنيف شراء" مع تحديد أهداف سعرية تظهر إمكانية تحقيق مكاسب مكونة من رقمين في كل سهم.

وهذه الأسهم الخمسة هي Advanced Energy Industries (AEIS)، و FormFactor (FORM)، و MKS Instruments (MKSI)، و Nova (NVMI)، و Veeco Instruments (VECO).

يلقي موقع Invezz نظرة على ثلاثة من الأسهم الخمسة وكيفية تكديسها حاليًا:

الطاقة المتقدمة: السعر المستهدف 138 دولارًا

تقوم شركة Advanced Energy Industries بتطوير تقنيات تحويل الطاقة الدقيقة والقياس والتحكم لتصنيع أشباه الموصلات وشاشات العرض المسطحة ومنتجات تخزين البيانات ومعدات شبكات الاتصالات والطلاءات الصناعية والأجهزة الطبية والخلايا الشمسية والزجاج المعماري.

يتم توليد الجزء الأكبر من إيرادات الشركة في الولايات المتحدة، في حين يأتي الباقي بشكل أساسي من آسيا وأوروبا.

حددت سيتي جروب 138 دولارا أمريكيا كسعر مستهدف لسهم الشركة المصنعة للإلكترونيات، ارتفاعا من سعرها المستهدف السابق البالغ 110 دولارات أمريكية.

سجل سعر سهم شركة AEIS ارتفاعا بنسبة 3.51% في تمام الساعة 12:47 ظهرا، عند 122.73 دولارا.

وفقًا لبيانات من MarketBeat، تتمتع شركة Advanced Energy Industries بتصنيف إجماعي "شراء معتدل" وسعر هدف إجماعي يبلغ 123.38 دولارًا.

تعكس القيمة السوقية للشركة نطاقًا أصغر نسبيًا مقارنة بنظيراتها، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مثل توقعات النمو أو القدرة التشغيلية.

أصدرت الشركة تقرير أرباحها الفصلية الأخير في أكتوبر، حيث أعلنت عن أرباح بلغت 0.98 دولار للسهم للربع، متجاوزة تقديرات المحللين الإجماعية البالغة 0.91 دولار بمقدار 0.07 دولار.

بلغت الإيرادات للربع 374.20 مليون دولار، وهو ما يتجاوز بشكل طفيف التوقعات البالغة 372.49 مليون دولار.

ورغم أن نمو إيراداتها على مدى ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر انخفض بنحو 8.73%، فإن هامشها الصافي يتجاوز متوسطات الصناعة.

كما يتجاوز العائد على حقوق الملكية المعايير القياسية في الصناعة، مما يدل على الإدارة المالية القوية والاستخدام الفعال لرأس مال المساهمين.

أجرى العديد من المستثمرين المؤسسيين مؤخرًا تغييرات على مراكزهم في الأسهم.

زادت شركة Earnest Partners حصتها في شركة Advanced Energy Industries بنسبة 13.5% خلال الربع الثاني، في حين زادت شركة The Manufacturers Life Insurance Company حصتها في شركة صناعة الرقائق بنسبة 22.4% خلال نفس الربع.

FormFactor: السعر المستهدف 51 دولارًا

حددت سيتي هدف سعر 51 دولارًا أمريكيًا لسهم FormFactor، ارتفاعًا من هدفها السابق البالغ 44 دولارًا أمريكيًا.

بلغ سعر سهمها يوم الاثنين 46.73 دولارًا، بزيادة أكثر من 5% منذ افتتاح اليوم.

وفقًا للبيانات الواردة من MarketBeat، يتمتع FormFactor حاليًا بتقييم متوسط "شراء معتدل" وسعر هدف إجماعي يبلغ 56.00 دولارًا.

في الربع الثالث، سجلت الشركة أرباحًا بقيمة 207.9 مليون دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق للشركة، بزيادة قدرها 21.2% على أساس سنوي. وبلغت الأرباح القانونية للسهم الواحد 0.24 دولار أمريكي، أي أعلى بنسبة 27% من التوقعات.

وتوقع المحللون العشرة الذين يغطون شركة FormFactor تحقيق إيرادات بقيمة 838.5 مليون دولار أمريكي في عام 2025.

وبحسب شركة سيمبلي وول ستريت، فقد شهدت شركة FormFactor نمواً في أرباحها بمعدل سنوي متوسط بلغ 2.6%، في حين شهدت صناعة أشباه الموصلات نمواً في الأرباح بلغ 20.2% سنوياً.

لقد نمت الإيرادات بمعدل متوسط قدره 2.5% سنويًا. ويبلغ العائد على حقوق الملكية لشركة FormFactor 14.2%، كما يبلغ صافي هوامشها 18.3%.

MKS Instruments: السعر المستهدف 130 دولارًا

حددت سيتي هدف سعري عند 130 دولارًا لسهم MKS.

وبحسب بيانات InvestingPro، تتراوح أهداف المحللين بين 119 دولارًا و160 دولارًا، مع قيام 8 محللين مؤخرًا بمراجعة توقعات أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة.

يعكس ترقية سيتي الثقة في محفظة المنتجات المتنوعة التي تقدمها شركة MKS Instruments في سوق أشباه الموصلات النهائية، وخاصة في مجال التكنولوجيا وعمليات الترسيب.

تشتهر الشركة بتفوقها في قطاع معدات أشباه الموصلات خلال دورات صعود الصناعة، مدفوعة بمكانتها القوية في أسواق الحفر والترسيب المتنامية.

تتمتع شركة MKS Instruments بأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 871 مليون دولار أمريكي وسيولة قوية، حيث تتجاوز الأصول الحالية الالتزامات قصيرة الأجل بنحو 3.4 مرة، مما يؤكد موقفها المالي القوي.

وتشير سيتي إلى أن الشركة نجحت بالفعل في اجتياز تعديلات المخزون في قطاعي المنطق وDRAM، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستمر التصحيحات في سوق NAND خلال النصف الأول من عام 2025.

وأعلنت شركة MKS Instruments أيضًا عن إنشاء مصنع جديد لأشباه الموصلات في ماليزيا، بهدف تنويع مخاطر التصنيع.

وتوقعت الشركة أن تبلغ إيرادات الربع الرابع ما بين 910 ملايين دولار و950 مليون دولار، مع توقع أن تبلغ إيرادات أشباه الموصلات 380 مليون دولار.

ويسلط المحللون في سيتي الضوء على إمكانات MKS في الاستفادة من التطورات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل ركائز التغليف المتقدمة.

وعلاوة على ذلك، فإن الاستحواذ الأخير على شركة Atotech بدأ في تحقيق مكاسب تآزرية، مما يساهم في تعزيز التوقعات الإيجابية للشركة.