ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد بيانات التضخم الأفضل من المتوقع وتقارير الأرباح القوية

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، مدعومة بتباطؤ التضخم الأساسي وأرباح أفضل من المتوقع من البنوك الكبرى.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 804 نقاط ، أو 1.9%، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2%، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.6%.

تنفس المستثمرون الصعداء بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر أن التضخم الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، تباطأ إلى 3.2%، انخفاضا من الشهر السابق وأقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 3.3%.

وقال جون كيرشنر، رئيس المنتجات الأميركية المؤمنة لدى جانوس هندرسون إنفستورز، إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك أزالت المخاوف بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل حاد، وشهدت أسهم النمو مثل تيسلا وإنفيديا مكاسب قوية بنحو 5% و2% على التوالي، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة.

انطلاق موسم الأرباح القوي مع تفوق القطاع المالي

بدأت تقارير أرباح الربع الرابع بشكل قوي، وخاصة من البنوك الكبرى.

وارتفعت أسهم جي بي مورجان تشيس بنحو 2% بعد الإبلاغ عن أرباح للسهم وإيرادات أفضل من المتوقع، مدفوعة بنتائج قوية في تداول الدخل الثابت والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وارتفعت أسهم جولدمان ساكس بنسبة 6% بعد تجاوز تقديرات الأرباح والنتائج النهائية، في حين قفزت أسهم ويلز فارجو بنسبة 7% بعد توقع ارتفاع صافي دخل الفائدة لعام 2025. كما ارتفع سهم سيتي جروب بنسبة 7% بعد تجاوز توقعات الربع الرابع.

"تعتبر أرباح البنوك بالغة الأهمية لأن القطاع المالي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الأوسع.

وقال لاري تينتاريلي، كبير الاستراتيجيين الفنيين في Blue Chip Daily Trend Report: "تشير النتائج الصعودية التي أعلنتها البنوك الكبرى اليوم إلى زخم إيجابي للسوق الأوسع".

أدى تراجع العائدات في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلك إلى ارتياح المستثمرين في الأسهم.

ارتفاع أسهم الكم وقطاع الطاقة

ارتفعت أسهم شركات الحوسبة الكمية بعد أن أعلنت مايكروسوفت أن عام 2025 سيكون عام "الاستعداد للحوسبة الكمية".

وارتفعت أسهم D-Wave Quantum وRigetti Computing بنسبة 34% و27% على التوالي، في حين حقق صندوق Defiance Quantum & AI ETF مكاسب بنسبة 3%.

تم تعزيز هذا الزخم بشكل أكبر من خلال إعلان Nvidia عن حدث "Quantum Day" في مؤتمر GTC القادم.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس/آب. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط 80.04 دولار للبرميل، مما عزز أسهم الطاقة.

حقق صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار (XLE) ارتفاعًا بنسبة 1.3%، مسجلاً جلسته الإيجابية السادسة على التوالي.

وأظهر "الكتاب البيج" لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نمواً طفيفاً إلى متوسط في كافة مناطقه، مع انتعاش الإنفاق الاستهلاكي وتحسن مبيعات السيارات.

ومع ذلك، أدى ارتفاع تكاليف المواد والتمويل إلى تباطؤ عملية البناء.

وأظهر سوق العمل صورة مختلطة، حيث شهدت بعض المناطق زيادة طفيفة في التوظيف ونموًا معتدلًا في الأجور.

ورغم البيانات الاقتصادية الإيجابية، حذر بنك يو بي إس من أن تقلبات الأسهم قد تستمر في الأشهر المقبلة بسبب عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة والتحولات السياسية المحتملة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ويتوقع بنك يو بي إس أيضًا أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام.

وعلى صعيد القطاعات، قاد قطاع خدمات الاتصالات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمكاسب بلغت 2.7%، في حين ارتفعت قطاعات السلع الاستهلاكية التقديرية، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2% أو أكثر كل منها.

وكان القطاع الوحيد الذي سجل خسائر هو قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي شهد انخفاضا طفيفا بنسبة 0.04%.