مبادرة ترامب للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار ستستفيد منها هذه الشركات الثلاث المتخصصة في الرقائق بخلاف إنفيديا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبادرة الذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار والتي أطلق عليها اسم "ستارغيت" بالتعاون مع شركات أوراكل وسوفت بنك وأوبن إيه آي.

وفي حين أن المشروع المشترك سوف يمكّن شركة إنفيديا من الاحتفاظ بمكانتها القيادية في سوق الذكاء الاصطناعي، فإن عدداً من أسهم الرقائق الأخرى قد تستفيد من تنفيذ المشروع المذكور أيضاً.

وتشمل هذه الشركات Broadcom وMicron وArm Holdings، وفقًا للمحلل فيجاي راكيش من Mizuho.

شركة برودكوم (ناسداك: AVGO)

ويتوقع محلل في شركة ميزوهو أن تصبح شركة برودكوم المستفيد الرئيسي من مشروع ستارجيت.

يعتقد ترامب أن مشروع الذكاء الاصطناعي الذي أطلقه يمكن أن يزيد الطلب على منتجات AVGO ويساعد في توسيع سوقها القابل للخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتركز شركة Broadcom على بناء شريحة خاصة بها تجعلها في وضع جيد للاستفادة من المشروع المشترك حيث قال راكيش في تقرير حديث: "يمكن أن تكون الزيادة البالغة 40-50 مليار دولار من الإنفاق البالغ 500 مليار دولار بحلول عام 2027-2028 من OpenAI على السيليكون المخصص مع انتقالنا لاحقًا إلى الجدول الزمني للمشروع".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تستفيد شركة Broadcom من وفاء Meta Platforms بوعدها بإنفاق المزيد على الذكاء الاصطناعي في عام 2025. لاحظ أن أسهم AVGO تضاعفت بأكثر من الضعف منذ بداية عام 2024.

شركة ميكرون تكنولوجي المحدودة (ناسداك: MU)

يرى فيجاي راكيش أن شركة ميكرون ستستفيد من مشروع الذكاء الاصطناعي المشترك المذكور أعلاه لأنه قد يزيد بشكل كبير الطلب على الاتصال والتخزين خلال السنوات القليلة المقبلة.

إن تركيز شركة ستارجيت على بناء مراكز بيانات ضخمة كجزء من التزامها الأوسع بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يفتح الباب أمام طلب كبير على مكونات الذاكرة عالية الأداء.

وهنا يأتي دور شركة Micron Technology، التي ارتفعت أسهمها بنحو 20% منذ بداية العام.

ومن المرجح أن تلعب دورًا رئيسيًا كمورد للأجهزة المطلوبة لتشغيل مبادرة الذكاء الاصطناعي المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يمتلك المستثمرون أسهم MU في عام 2025 للحصول على عائد أرباح بنسبة 0.45٪ أيضًا، وفقًا لمحلل Mizuho.

شركة آرم القابضة المحدودة (ناسداك: ARM)

انخفضت أسهم شركة Arm في الجلسات الأخيرة، لكن Mizuho تصف الضعف بأنه فرصة لزيادة أسهمها، حيث تقع شركة تصميم الرقائق في قلب Stargate التابعة لترامب.

ومن المرجح أن تعطي مبادرة الذكاء الاصطناعي دفعة كبيرة للطلب على وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) وتصميمات الشبكات - وهي المجالات التي تتفوق فيها شركة Arm.

في الواقع، يمكن أن يعني مشروع الرئيس "ستارغيت" ما يصل إلى 200 مليون دولار سنوياً من عائدات الملكية الإضافية من هذين المجالين لشركة "أرم"، وفقاً لراكيش.

كما أن أسهم Arm Stock جذابة للتملك أيضًا لأنها تحولت إلى الربح في أحدث ربع سنوي تم الإبلاغ عنه. في ذلك الوقت، كانت إرشادات إدارة الشركة تصل إلى 4.1 مليار دولار في الإيرادات، مع توقع أن تتراوح الأرباح المعدلة للسهم بين 1.45 دولارًا و1.65 دولارًا للعام بأكمله.

ومع ذلك، فإن أسهم آرم ليست رخيصة الثمن بشكل خاص بعد أن تضاعفت قيمتها أكثر من ثلاثة أضعاف منذ طرحها العام الأولي عند 54 دولاراً للسهم.