خمسة صناديق استثمار متداولة للاستثمار فيها للتحوط من عدم اليقين السياسي في عام 2025

مع تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، يعمل المستثمرون على تحويل استراتيجياتهم نحو الاستثمارات منخفضة المخاطر ــ الأصول التي توفر الاستقرار والمرونة خلال الفترات المتقلبة.

مع التحولات السياسية الكبيرة المتوقعة في واشنطن والمخاوف الاقتصادية العالمية المستمرة، تكتسب صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على القطاعات الدفاعية والأرباح المستقرة والمزايا الجيوسياسية شعبية متزايدة.

وفي حين تظل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية استثمارات جذابة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق عوائد مرتفعة، فإن الاتجاه الأوسع يفضل القطاعات التي نجحت تاريخيا في الصمود في وجه فترات الركود.

وفيما يلي بعض من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة التي يتجه إليها المستثمرون في عام 2025.

صندوق SPDR للقطاعات المختارة في الرعاية الصحية (XLV)

نسبة المصروفات : 0.08%

أهم الممتلكات : إيلي ليلي، مجموعة يونايتد هيلث، جونسون آند جونسون

تظل الرعاية الصحية أحد القطاعات الأكثر موثوقية في الأوقات غير المستقرة، حيث يضمن ارتفاع معدلات الشيخوخة بين سكان الولايات المتحدة الطلب المستدام على الخدمات الطبية والأدوية.

بحلول عام 2050، من المتوقع أن يرتفع عدد الأميركيين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً إلى 82 مليوناً، مقارنة بـ 58 مليوناً في عام 2022.

يوفر صندوق XLV، وهو أكبر صندوق متداول في البورصة في قطاع الرعاية الصحية، التعرض لـ 60 من قادة الصناعة، ويقدم مزيجًا متوازنًا من شركات الأدوية العملاقة وشركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية.

ظل الصندوق المتداول في البورصة صامداً على الرغم من تقلبات السوق، مما يجعله استثماراً دفاعياً مفضلاً.

صندوق iShares MSCI بولندا المتداول في البورصة (EPOL)

نسبة المصروفات : 0.6%

أهم المقتنيات : PKO Bank Polski، Orlen SA

أصبحت بولندا واحدة من أقوى الاقتصادات في أوروبا، بعد أن تمكنت من التعافي من الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

يتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في بولندا بنسبة 3,6% في عام 2025، وهو ما يفوق معظم دول العالم.

ورغم أن العديد من المستثمرين الأميركيين قد لا يكونون على دراية بالأسهم البولندية، فإن EPOL توفر التعرض للشركات المالية وشركات الطاقة الرائدة في البلاد.

مع قيام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الروابط الاقتصادية داخل الكتلة وتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين، فإن بولندا تتمتع بموقع استراتيجي كسوق نمو.

صندوق VanEck Gold Miners ETF (GDX)

نسبة المصروفات : 0.51%

التركيز : شركات تعدين الذهب

لقد كان الذهب تقليديا أحد الأصول الآمنة، ومن المتوقع أن يتفوق أداء أسهم تعدين الذهب على المعدن نفسه في عام 2025.

تستثمر شركة GDX في الشركات التي تستخرج وتدير احتياطيات الذهب، مما يوفر تعرضًا غير مباشر لحركات أسعار المعدن الثمين.

منذ يناير/كانون الثاني، ارتفع الصندوق بنسبة 18%، مما يعكس زيادة الطلب على الأصول الدفاعية في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين.

ونظراً لدوره التاريخي كأداة للتحوط من التضخم، يظل الذهب خياراً قوياً للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار.

صندوق فان إيك لليورانيوم والأسلحة النووية المتداول في البورصة (NLR)

نسبة المصروفات : 0.61%

أهم الممتلكات : Constellation Energy Corp.

لقد برزت الطاقة النووية باعتبارها الطاقة المفضلة لدى الحزبين، حيث تحظى باهتمام الجمهوريين الذين يدعمون أمن الطاقة والديمقراطيين الذين يركزون على الحد من انبعاثات الكربون.

على عكس طاقة الرياح والطاقة الشمسية، توفر الطاقة النووية إمدادات مستقرة من الطاقة دون تحديات الانقطاع.

تستثمر شركة NLR في منتجي اليورانيوم وشركات الهندسة النووية والمرافق التي لديها عمليات طاقة نووية رئيسية.

ومع تزايد الطلب على الطاقة النظيفة والأكثر كفاءة، أصبح القطاع مستعدا للتوسع على المدى الطويل.

صندوق ARK Fintech Innovation ETF (ARKF)

نسبة المصروفات : 0.75%

أهم الممتلكات : Shopify، Coinbase Global

في حين تهيمن الأصول الدفاعية على السوق، تظل التكنولوجيا المالية واحدة من القطاعات القليلة عالية المخاطر التي تجذب اهتمام المستثمرين.

وقد أدت التطورات الأخيرة في واشنطن، بما في ذلك موقف أكثر ودية تجاه التكنولوجيا من البيت الأبيض، إلى تغذية التفاؤل في مجال التمويل الرقمي وتكنولوجيا البلوك تشين.

تركز ARKF على التقنيات المالية المبتكرة، مع استثمارات في التجارة الإلكترونية، وبورصات العملات المشفرة، ومقدمي الدفع عبر الهاتف المحمول.

من المتوقع أن يرتفع صندوق المؤشرات المتداولة بنسبة 12.4% في عام 2025، وقد حقق مكاسب بنسبة 70% في الأشهر الستة الماضية، مما يعكس الحماس المتجدد للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.