ارتفاع أسهم M&G بعد شراء شركة Dai-ichi Life حصة 15% في شراكة استراتيجية

ارتفعت أسهم شركة إم آند جي بأكثر من 6% يوم الجمعة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عام، بعد أن أعلنت المجموعة المالية البريطانية عن شراكة طويلة الأجل مع شركة التأمين اليابانية داي-إيتشي لايف.

وبموجب الصفقة، ستستحوذ شركة داي-إيتشي لايف على حصة 15% في شركة إم آند جي، مما يجعلها أكبر مساهم فردي في الشركة.

وتسمح هذه الخطوة للشركة اليابانية بتعيين مدير في مجلس إدارة M&G طالما احتفظت بهذا المستوى من الملكية.

ومن المتوقع أن تولد هذه الصفقة ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من تدفقات الأعمال الجديدة لشركة M&G على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وسوف يأتي ما يقرب من نصف هذا المبلغ من الميزانية العمومية لشركة داي-إيتشي لايف، في حين سيأتي الباقي من المبادرات المشتركة، بما في ذلك توزيع منتجات إم آند جي في اليابان وآسيا.

وفي المقابل، تتوقع شركة داي-إيتشي لايف أن تحصل على ما لا يقل عن 2 مليار دولار من الأعمال الجديدة من الشراكة.

التوسع الاستراتيجي وسط ضغوط واسعة النطاق في الصناعة للتوسع

وستصبح شركة M&G شريك إدارة الأصول المفضل لشركة Dai-ichi Life في أوروبا، وهو ما يضع المجموعة البريطانية في وضع يسمح لها بتوسيع حضورها في الأسواق الخاصة الأوروبية مع فتح قنوات في جميع أنحاء آسيا.

وستستكشف الشركتان أيضًا فرص التطوير المشترك للمنتجات والاستثمار المشترك في قدرات إدارة الأصول الجديدة، مما يعكس الاتجاه المتزايد للتعاون الاستراتيجي في القطاع.

تتطلع شركات إدارة الأصول في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد إلى توحيد أو تشكيل تحالفات لتوسيع نطاقها والتنافس بشكل أكثر فعالية ضد عمالقة الصناعة مثل بلاك روك وفانجارد.

وقد واجهت شركات إدارة الأصول النشطة، مثل M&G، على وجه الخصوص، رياحا معاكسة بسبب التضخم والجاذبية المتزايدة لأدوات الاستثمار السلبية، التي تفرض رسوما أقل.

وقال أندريا روسي الرئيس التنفيذي لشركة إم آند جي إن الشراكة تؤكد الاتجاه الاستراتيجي للشركة وتعكس الثقة في إمكاناتها على المدى الطويل.

وأضاف أن الصفقة ستدعم النمو في المجالات الأساسية مع منح "إم آند جي" وصولاً أعمق إلى الأسواق الآسيوية.

شركات التأمين اليابانية تزيد من حضورها العالمي

وتستمر هذه الصفقة في نمط الاستثمار الخارجي الذي تقوم به المؤسسات المالية اليابانية التي تسعى إلى التنوع والنمو.

وفي وقت سابق من هذا العام، زادت شركة داي-إيتشي لايف حصتها في شركة كابولا للاستثمار التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، ووافقت على الاستحواذ على حصة 15.1% في شركة تشالنجر الأسترالية.

كما سعى النظراء اليابانيون إلى التعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة بين شركة Legal & General مع ميجي ياسودا والمناقشات الجارية بين شركة DWS وشركة Nippon Life بشأن مشروع مشترك في الهند.

كانت شركة M&G مرتبطة في السابق باستحواذ محتمل من قبل شركة Macquarie الأسترالية، على الرغم من رفضها للتكهنات.

أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح سنوية أفضل من المتوقع في مارس، بدعم من جهود خفض التكاليف والنمو في إدارة الأصول.

مؤشر فوتسي 100 يتجه نحو أعلى مستوى قياسي

وأعطت هذه الأخبار زخما جديدا لمؤشر فوتسي 100، الذي ارتفع الآن بنسبة 7.1% خلال العام، بمساعدة عائد متوسط على الأرباح بلغ 3.4%.

وبحسب ريتشارد هانتر من شركة Interactive Investor، فإن المؤشر أقل بنحو 1.4% فقط من أعلى مستوى قياسي له، وهو المستوى الذي قد يدفع إلى المزيد من الشراء ويدعم الارتفاع.