نتائج Wells Fargo Q2: نمو متواضع في الإيرادات بنسبة 1٪ ، مقاييس الائتمان تعكس المرونة

تحولت نتائج الربع الثاني من Wells Fargo إلى مجموعة جيدة من الأرقام ، مما يوفر بعض الطمأنينة بأنها تمكنت من البقاء ثابتة على الرغم من الضغط المستمر في القطاع المصرفي.

أعلن البنك عن صافي دخل بقيمة 5.5 مليار دولار ، أو 1.60 دولار للسهم. ليس ربعا مثيرا للانفجار ، ولكنه قوي ، خاصة بالنظر إلى بيئة السعر الحالية ، والتي لا تزال تلقي بثقلها على أجزاء من الصناعة.

بلغت الإيرادات 20.8 مليار دولار ، بزيادة حوالي 1٪ عن نفس الوقت من العام الماضي. ويرجع الفضل في ذلك إلى الزيادة بنسبة 4٪ في الدخل من غير الفوائد.

من ناحية أخرى ، انخفض صافي دخل الفائدة قليلا ، وهو أمر أصبح اتجاها عبر البنوك ذات الهوامش الضيقة.

ومع ذلك ، كانت هناك بعض النقاط المضيئة. شهدت الرسوم القائمة على الأصول ارتفاعا ، وكذلك النشاط الاستشاري والنشاط المتعلق بالبطاقات.

كما سجلت Wells Fargo مكاسب لمرة واحدة بقيمة 253 مليون دولار من السيطرة الكاملة على مشروعها المشترك للخدمات التجارية.

قال الرئيس التنفيذي تشارلي شارف:

وتعكس نتائج الربع الثاني التقدم الذي نحرزه لتحقيق نتائج مالية أقوى باستمرار مع ارتفاع صافي الدخل وربحية السهم المخففة عن الربع الأول والعام الماضي.

ذكر كبير المسؤولين التنفيذيين أن الجهود المبذولة لزيادة الدخل القائم على الرسوم أدت إلى نمو الإيرادات ونما صافي دخل الفوائد والدخل من غير الفوائد من الربع الأول.

وأضاف: "في حين لا تزال هناك مخاطر بينما نتطلع إلى المستقبل، ظلت مستويات النشاط ثابتة ولا يزال أداؤنا الائتماني القوي يشير إلى قوة المركز المالي لعملائنا التجاريين والأفراد ".

Wells Fargo Q2: جودة ائتمان سليمة

لم تظهر جودة الائتمان أي تشققات كبيرة. خصص البنك مليار دولار لخسائر القروض المحتملة ، لكن الرسوم انخفضت بالفعل بمقدار 304 مليون دولار ، وهي علامة جيدة ، مع أخذ كل الأشياء في الاعتبار.

كان صافي الرسوم 0.44٪ فقط من متوسط القروض (سنويا) ، مما يشير إلى أن المخاطر لا تزال تدار بشكل جيد في الوقت الحالي.

استقرت أرصدة القروض عند حوالي 916.7 مليار دولار ، بينما انخفضت الودائع بشكل طفيف إلى 1.3 تريليون دولار ، بانخفاض 1٪ عن العام الماضي.

مقارنة بأرقام الربع الأول ، انخفضت الأصول المتعثرة بمقدار 261 مليون دولار ، أو 3٪ ، مدفوعة بانخفاض القروض العقارية التجارية غير المستحقة ، في الغالب في محفظة المكاتب.

صمدت كفاءة التشغيل بشكل جيد بشكل معقول هذا الربع ، وذلك بفضل الانضباط القوي في التكلفة. أبلغ البنك عن نسبة كفاءة تبلغ 64٪ ، مما يدل على أنه يحافظ على النفقات تحت السيطرة.

ارتفعت التكاليف غير الفوائد بنسبة 1٪ فقط ، وهي زيادة متواضعة مدفوعة في الغالب بزيادة عدد الموظفين في الفروع وزيادة الإنفاق على الإعلانات.

على الجانب الآخر ، انخفضت النفقات المتعلقة بمعالجة العملاء والتقاضي ، مما ساعد على تحقيق التوازن بين الأمور.

وبلغ العائد على حقوق المساهمين 12.8٪، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية العادية الملموسة 15.2٪، مما يشير إلى عوائد رأسمالية قوية للمستثمرين.

التركيز الاستراتيجي

أمضى Wells Fargo السنوات القليلة الماضية في محاولة لطي الصفحة بعد فترة صعبة تميزت بالتدقيق التنظيمي والإضرار بالسمعة.

منذ ذلك الحين ، ركزت على تشديد ضوابط المخاطر ، وتعزيز جهود الامتثال ، وجعل الأعمال أكثر رشاقة.

لا تزال إعادة الضبط مستمرة ، ولكن هناك علامات على التقدم.

في الربع الثاني من عام 2025 ، أعاد البنك شراء ما قيمته 3 مليارات دولار من أسهمه الخاصة ، وهي إشارة واضحة إلى أنه يعطي الأولوية لعوائد المساهمين حتى مع استمراره في إعادة البناء.

يروي دخل Wells Fargo بدون فوائد قصة مألوفة تدور في جميع أنحاء الصناعة المصرفية.

مع شعور صافي هوامش الفائدة بالضغط من مزيج الودائع المتغيرة وضغوط أسعار الفائدة ، تميل البنوك الكبرى أكثر نحو تدفقات الإيرادات الأخرى.

بالنسبة إلى ويلز ، كان هذا يعني مكاسب ثابتة في مجالات مثل الرسوم الاستشارية ومعالجة التجار وخدمات البطاقات ، خاصة بعد السيطرة الكاملة على أعمال خدمات التجار.

إنه مثال واضح على كيفية تكيف البنك مع المشهد المتغير وإيجاد طرق جديدة لدفع النمو إلى ما هو أبعد من الإقراض التقليدي.

كما صرح الرئيس التنفيذي:

وفي حين لا تزال هناك مخاطر في الوقت الذي نتطلع إليه في المستقبل، إلا أن مستويات النشاط ظلت ثابتة ولا يزال أداؤنا الائتماني القوي يشير إلى قوة المركز المالي لعملائنا التجاريين والأفراد ".