ارتفاع Nebius بنسبة 51٪ بعد اتفاقية الذكاء الاصطناعي من Microsoft بقيمة 17.4 مليار دولار ، والمزيد من صفقات السحابة الجديدة في المستقبل

ارتفعت أسهم مجموعة Nebius Group (NBIS) بأكثر من 51٪ إلى 96.75 دولارا يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت الشركة التي تتخذ من أمستردام مقرا لها عن اتفاقية مدتها خمس سنوات بقيمة 17.4 مليار دولار لتزويد Microsoft (MSFT) بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

إذا استمرت مكاسب الأسهم يوم الثلاثاء ، فمن المقرر أن تضيف الشركة حوالي 7.7 مليار دولار إلى قيمتها السوقية البالغة 15.3 مليار دولار.

وتؤكد هذه الشراكة التاريخية على الطلب المتزايد على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي حيث تعمل الشركات على تسريع الجهود المبذولة لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Nebius ، أركادي فولوز ، إن الاتفاقية ستكون تحويلية لمسار نمو الشركة.

وأشار فولوز إلى أن "اقتصاديات الصفقة جذابة في حد ذاتها ، ولكن بشكل ملحوظ ، ستساعدنا الصفقة أيضا على تسريع نمو أعمالنا السحابية في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في عام 2026 وما بعده".

أول عقد رئيسي طويل الأجل لشركة Nebius. يمكن أن تجذب المزيد من العملاء البارزين

وصف Nebius عقد Microsoft بأنه أول صفقة واسعة النطاق وطويلة الأجل مع شركة تكنولوجيا كبرى ، مما يشير إلى أن المزيد من هذه الشراكات قد يتبعها.

إذا استمرت مكاسب الأسهم يوم الثلاثاء ، فمن المقرر أن تضيف الشركة حوالي 7.7 مليار دولار إلى قيمتها السوقية البالغة 15.3 مليار دولار.

رحب المحللون بالتطور ، قائلين إنه يعزز مكانة Nebius كشركة رائدة في مجال "السحابة الجديدة" الناشئة.

"يعد عقد Nebius البالغ 17.4 مليار دولار مع Microsoft دليلا إضافيا على أن الشركة هي اللاعب الرائد في السحابة الجديدة" ، قال محلل DA Davidson ألكسندر بلات.

وأضاف أن Nebius كانت في وضع جيد لجذب عملاء بارزين آخرين ، بما في ذلك التخجيرات الفائقة أو مختبرات الذكاء الاصطناعي الحدودية ، حيث تبني سعة إضافية لمركز البيانات.

كجزء من صفقة Microsoft ، ستوفر Nebius سعة مخصصة من مركز البيانات الجديد الخاص بها في فينلاند ، نيو جيرسي ، بدءا من وقت لاحق من هذا العام.

قال بلات إنه من المتوقع أن تأخذ Microsoft "نصيب الأسد" من إنتاج تلك المنشأة ، في حين أن أي إعلانات عملاء رئيسية إضافية يمكن أن تصاحب تصميمات مركز البيانات الجديدة في مناطق أخرى.

مايكروسوفت تتحرك لتوسيع سعة الذكاء الاصطناعي

أشارت Microsoft مرارا وتكرارا إلى النقص في البنية التحتية السحابية الذكاء الاصطناعي ، مشيرة إلى الطلب الهائل عبر منصة Azure الخاصة بها.

واجهت الشركة قيودا على العرض بسبب محدودية الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات Nvidia (NVDA) ، وهو أمر بالغ الأهمية لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.

وفقا لبلات ، تم تصميم ترتيب Nebius بشكل أساسي لتعزيز سعة Microsoft Azure بدلا من دعم أحمال عمل OpenAI.

تسمح الصفقة لشركة Microsoft بتأمين البنية التحتية السحابية دون زيادة النفقات الرأسمالية.

قال جيل لوريا ، محلل آخر في DA Davidson: "نعتقد أن الاتجاه واضح - النفقات الرأسمالية خارج النفقات العامة والترتيبات خارج الميزانية العمومية مع الدين الخارجي هي الطريق إلى الأمام".

اتبعت Microsoft نهجا مشابها مع CoreWeave (CRWV) ، حيث أبرمت صفقة بمليارات الدولارات لتوسيع موارد الحوسبة الذكاء الاصطناعي. تحتفظ CoreWeave أيضا بعقد كبير مع OpenAI.

نظام بيئي متنامي للسحابة الجديدة

يتركز نموذج أعمال Nebius على توفير خدمات سحابية كاملة الذكاء الاصطناعي باستخدام حوسبة Nvidia.

يوفر لمطوري الذكاء الاصطناعي الأجهزة والبرامج والخدمات اللازمة لتدريب النماذج ونشرها.

وأشار لوريا إلى التقارير التي تفيد بأن Meta (META) أعربت عن اهتمامها بشراكات neocloud مماثلة ، بحجة أن النداء يكمن في التنفيذ السريع.

وقال: "كلتا الشركتين ممتلئتان بمشاريع مراكز البيانات الحالية ، لذلك من خلال الاستفادة من الخبرة الإدارية في هذه السحابات الجديدة ، يمكنهما تلبية الطلب بسرعة أكبر".

"كما أنهم يستفيدون بذكاء من الوفرة الرغوية لرأس مال الدين الذي يطارد صفقات الذكاء الاصطناعي بمعدلات من المحتمل ألا تعكس مستوى المخاطر."