تستهدف مجموعة الأمراء تقييما بقيمة 1.24 مليار جنيه إسترليني في الاكتتاب العام الأولي في لندن حيث تسعى المدينة إلى الانتعاش في القوائم

قالت شركة الأغذية والمشروبات التي تتخذ من ليفربول مقرا لها يوم الأربعاء إن مجموعة الأمراء تتطلع إلى تقييم سوقي يصل إلى 1.24 مليار جنيه إسترليني (1.66 مليار دولار) لظهورها الأول في بورصة لندن.

تمثل هذه الخطوة واحدة من أهم القوائم لشركة مقرها المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة وتأتي في الوقت الذي تتطلع فيه لندن إلى إحياء سوق الاكتتاب العام البطيء.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلن المقرض الرقمي البريطاني Shawbrook أيضا أنه يخطط للإدراج في السوق الرئيسية لبورصة لندن في تعويم من المتوقع أن يقدر قيمة البنك بما يقرب من 2 مليار جنيه إسترليني.

تقدم الشركة ، المعروفة بعلامات تجارية مثل Princes Tuna و Napolina Pasta و Naked Noodle ، أسهما في نطاق سعري يتراوح من 475 بنسا إلى 590 بنسا ، مع إمكانية جمع ما يصل إلى 400 مليون جنيه إسترليني من رأس المال الأساسي.

وقال برينسز إن العائدات ستستخدم لتمويل عمليات الاستحواذ المستقبلية ودعم استراتيجية النمو الأوسع.

الاكتتاب العام "الخطوة التالية الطبيعية" للعلامة التجارية البالغة من العمر 140 عاما

تم الاستحواذ على Princes Group العام الماضي من قبل NewPrinces S.p.A. (NWLF.MI) الإيطالية مقابل 700 مليون جنيه إسترليني.

التزمت الشركة الأم بالاكتتاب في أسهم تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه إسترليني بسعر العرض النهائي ، مما يشير إلى الثقة في إمكانات الشركة على المدى الطويل.

قال سايمون هاريسون ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Princes Group في وقت سابق من هذا الشهر ، إن إدراج لندن يمثل "الخطوة التالية الطبيعية" للعلامة التجارية البالغة من العمر 140 عاما حيث تتطلع إلى بناء الحجم والتنويع.

وقال: "بالإضافة إلى توفير الوصول إلى رأس المال لتنفيذ طموحاتنا في MandA [merger and acquisition] ، سيوفر منصة لتسريع النمو من خلال توسيع محفظة منتجاتنا وخبراتنا ، وتوسيع نطاق وصولنا الدولي ، وجذب أفضل المواهب بينما نواصل البناء للمستقبل".

انخفضت أسهم NewPrinces بأكثر من 9٪ يوم الأربعاء بعد الإعلان.

على الرغم من الانخفاض ، ارتفع سهم الشركة بأكثر من 75٪ هذا العام حيث يواصل رئيس مجلس إدارتها ، أنجيلو ماستروليا ، إعادة تشكيل استراتيجية المجموعة حول عمليات الاستحواذ وتوسيع العلامة التجارية.

خطط الاستحواذ الطموحة

كما سيمنح الاكتتاب العام لشركة Princes أسهمها المدرجة ، والتي يمكن استخدامها كعملة لعمليات الاندماج والاستحواذ.

في مقابلة مع بلومبرج ، قال ماستروليا إن الشركة تبحث عن أعمال غذائية معبأة في أوروبا الوسطى بإيرادات سنوية لا تقل عن 200 مليون يورو.

في الولايات المتحدة وآسيا ، تستهدف الشركة أصولا استراتيجية أكبر.

بشكل عام ، تهدف ماستروليا إلى إضافة ما بين 1 مليار جنيه إسترليني و 1.5 مليار جنيه إسترليني من الإيرادات السنوية من خلال عمليات الاستحواذ متوسطة الأجل.

أعلنت مجموعة Princes Group عن إيرادات بقيمة 2.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية الماضية و 964 مليون جنيه إسترليني للنصف الأول من عام 2025.

ارتفع صافي الربح بشكل حاد إلى 30.5 مليون جنيه إسترليني في النصف الأول من هذا العام ، مقارنة ب 9.2 مليون جنيه إسترليني لعام 2024.

المحللون يحذرون من حذر المستهلك

لا يزال محللو السوق متفائلين بحذر.

قال دان كوتسورث ، رئيس الأسواق في AJ Bell ، إنه في حين أن العلامات التجارية ل Princes هي من العناصر المنزلية الأساسية ، إلا أنها تواجه مخاطر استبدال محتملة من العلامات التجارية المملوكة للسوبر ماركت مع استمرار ضغوط تكلفة المعيشة.

قال كوتسورث: "يمكن أن يكون الأمراء ضحية لاستبدال منتجات البقالة ، وستكون هذه بداية مروعة للحياة ككيان مدرج في المملكة المتحدة" ، مضيفا أن تغييرات السياسة المالية القادمة في ميزانية الخريف يمكن أن تضعف معنويات المستهلك بشكل أكبر.

ومع ذلك ، أشار كوتسورث إلى أن استراتيجية النمو المتنوعة للأميرات - بما في ذلك التوسع في الأطعمة والزيوت والمأكولات البحرية والمشروبات والفئات الناشئة مثل تغذية الرضع والمنتجات الخالية من المنتجات - يمكن أن تجذب مستثمرين على المدى الطويل.

دفعة لسوق الاكتتاب العام في لندن

إذا نجح ، فسيكون الاكتتاب العام الأولي للأميرات أكبر إدراج في لندن من قبل شركة مقرها المملكة المتحدة منذ Pantheon Infrastructure في عام 2021.

ويضيف ذلك إلى ارتفاع متواضع ولكنه ملحوظ في الاكتتابات العامة، حيث تسعى المدينة إلى استعادة ثقة المستثمرين بعد خروجها من أفضل 20 سوقا عالميا للاكتتاب العام في وقت سابق من هذا العام.

سيراقب المحللون وصانعو السياسة على حد سواء الظهور الأول للأميرات عن كثب كاختبار لما إذا كان بإمكان لندن إعادة إحياء جاذبيتها للإدراج الرئيسي وسط المنافسة العالمية المتزايدة.