سهم Intel: تحديث رئيسي للمسبك يمر دون أن يلاحظه أحد

أعادت موجة جديدة من التكهنات إشعال الاهتمام بطموحات مسبك Intel (NASDAQ: INTC).

وفقا للتقارير الأخيرة ، تستعد Microsoft لتصنيع شريحة Maia الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي باستخدام عملية 18A أو 18A-P المتقدمة من INTC.

بينما أعلنت Intel لأول مرة عن MSFT كعميل في أوائل عام 2024 ، ظلت طبيعة التعاون غامضة.

الآن ، تشير الأحاديث الصناعية إلى أن شريحة الذكاء الاصطناعي الداخلية من Microsoft سيتم تصنيعها في Intel Foundry ، مما يمثل تحولا محتملا في استراتيجية سلسلة التوريد لعملاق السحابة.

استجاب سهم إنتل بشكل إيجابي للتحديث - وارتفع حاليا بأكثر من 100٪ مقابل أدنى مستوى له منذ بداية العام حتى الآن وسط تجدد التفاؤل بشأن دوره في سباق تسلح الذكاء الاصطناعي .

لماذا تراهن Microsoft على Intel Foundry؟

سيعكس اختيار مايكروسوفت - إذا تم تأكيده - محورا استراتيجيا نحو رقائق الذكاء الاصطناعي الموفرة للطاقة والمصنعة محليا.

تبرز عملية 18 أمبير من Intel باعتبارها العقدة الوحيدة المتوفرة تجاريا مع توصيل الطاقة الخلفية ، وهو اختراق يحسن كفاءة الطاقة والأداء لكل واط - وهي مقاييس مهمة لمراكز البيانات فائقة النطاق.

بالتأكيد ، تتسابق منافسة الشركة ، TSMC ، اللاعب المهيمن في تصنيع الرقائق المتقدمة ، لتوسيع سعتها البالغة 2 نانومتر في ولاية أريزونا.

لكن تكثيف المصانع الجديدة هو مسعى متعدد السنوات ، وقطاع الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة فائقة.

بالنسبة إلى MSFT ، لا يوفر مسبك Intel الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له مزايا تقنية ولكن أيضا مرونة سلسلة التوريد والتوافق مع أهداف التصنيع المحلية.

إذا تم تأكيده ، فقد يكون رهان العملاق محفزا طويل الأجل لسهم INTC.

أهمية تقرير Microsoft لأسهم INTC

إذا تم بالفعل بناء شريحة Maia 3 من Microsoft على عقدة Intel 18A ، فقد تكون بداية شراكة طويلة الأمد.

قد يشير هذا إلى أن التكرارات المستقبلية للمسرعات المخصصة ل MSFT قد تتدحرج أيضا من خطوط Intel ، خاصة إذا كانت العوائد وأوقات التسليم تلبي التوقعات.

سيمثل إعداد Microsoft تأييدا كبيرا لقدرات مسبك INTC ، والتي كافحت منذ فترة طويلة لاكتساب قوة دفع ضد TSMC.

بالنسبة للمستثمرين ، تشير الأخبار إلى نقطة انعطاف محتملة: لا تطارد Intel الذكاء الاصطناعي فحسب - بل يتم اختيارها من أجله.

يمكن أن يؤدي هذا التصويت بالثقة من مزود سحابة من الدرجة الأولى إلى تحفيز اعتماد أوسع بين مصممي الرقائق الآخرين ومصممي الرقائق غير القادرين على الإطلاق - مما قد يؤدي إلى ارتفاع متعدد السنوات في أسهم Intel.

هل فات الأوان لشراء أسهم إنتل؟

لا يحدث إحياء مسبك Intel بمعزل عن غيره. حصلت الشركة على دعم استراتيجي من الحكومة الأمريكية ، إلى جانب استثمارات من الشركات ذات الوزن الثقيل في الصناعة مثل Nvidia و SoftBank.

تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد ، Lip-Bu Tan ، عادت INTC إلى الربحية أيضا وعززت خارطة الطريق الخاصة بها ، مع رقائق Panther Lake و Clearwater Forest بالفعل في طور الإعداد.

العقدة 18A ليست سوى البداية - تم تصميم 14A و 18A-PT خصيصا لأعباء عمل الحوسبة عالية الأداء الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك بالفعل تقارير تفيد بأن AMD تجري أيضا محادثات مبكرة لصنع رقائق في Intel Foundry.

بالنسبة للمستثمرين الذين كانوا متشككين ، يمكن أن تكون هذه التحديثات - إذا تم التحقق من صحتها - أوضح إشارة حتى الآن إلى أن تحول INTC حقيقي بالفعل.

لذلك ، قد لا يكون الأوان قد فات لشراء الاتجاه الصعودي لسهم الذكاء الاصطناعي لسهم إنتل.