سأتجنب SCHD ETF وأشتري صناديق توزيعات الأرباح هذه بدلا من ذلك

كان أداء Schwab US Dividend ETF (SCHD) ضعيفا في السوق هذا العام. بلغ إجمالي عائدها هذا العام 2.34٪ ، وهو أقل بكثير من أداء مؤشري SandP 500 و Nasdaq 100. تستكشف هذه المقالة سبب ضعف أداء ETF هذا وبعض أفضل البدائل للشراء.

لماذا كان أداء SCHD ETF ضعيفا

استمر صندوق SCHD ETF في الأداء الضعيف للسوق بسبب تكوينه ، والذي يتكون من شركات تقليدية. على عكس صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى مثل QQQ و VOO ، ليس لديها تعرض كبير للذكاء الاصطناعي ، مما أدى إلى ارتفاع سوق الأسهم هذا العام.

كانت نظرة فاحصة على أكبر الرابحين في سوق الأسهم هذا العام هي شركات مثل Micron Technology و Palantir و Lam Research و KLA Corp التي قفزت بأكثر من 80٪.

بدلا من ذلك ، فإن أكبر الشركات المكونة للمؤشر هي في الطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية والصناعة والتمويل. أكبر الشركات في الصندوق هي أمثال Amgen و Cisco و AbbVie و Merck و Coca-Cola و Chevron.

في حين أن هذه كلها شركات قيادية ، إلا أنها فقدت إلى حد كبير شعبية المشاركين في السوق لصالح شركات الذكاء الاصطناعي الساخنة.

اقرأ المزيد: إليك سبب تأخر صندوق SCHD ETF والمحفزات الرئيسية التي يجب مراقبتها

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)

يعد صندوق Avantis International Small Cap Value ETF أحد أفضل صناديق الاستثمار المتداولة أداء هذا العام وهو علامة تجارية معروفة لكونها غير مرتبطة إلى حد كبير بالسوق الأوسع.

يجد هذا الصندوق قيمته من خلال الاستثمار في أكثر من 1,500 شركة من دول أخرى غير الولايات المتحدة ولديه أكثر من 13 مليار دولار من الأصول. إنه صندوق نشط لا يتتبع أي مؤشر معياري.

كان أداء AVDV ETF جيدا هذا العام على الرغم من عدم تعرض كبير لصناعة الذكاء الاصطناعي. بدلا من ذلك ، تعمل معظم الشركات في قطاعات الصناعة والمواد والمالية والاستهلاك التقديري.

معظم شركاتها من اليابان والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا. بعض الشركات الكبرى هي شركات لم يسمع بها معظم الناس في الولايات المتحدة من قبل ، بما في ذلك Mitsui Kinzoku و Marks and Spencer و Perseus Mining و Ocean Gold و Regis Resources.

حققت شركة AVDV ETF عائدا إجماليا قدره 40٪ هذا العام ، أعلى من SCHD البالغ 2.34٪. كما كان أداؤها أفضل من الأموال التي تتعقب SandP 500 و Nasdaq 100.

Fidelity High Dividend ETF (FDVV)

يعد Fidelity High Dividend ETF (FDVV) ETF أفضل من SCHD. تم إنشاء هذا الصندوق بواسطة Fidelity ، ويستثمر في الشركات التي أثبتت سجلا حافلا في دفع أرباح الأسهم على مر السنين.

تعمل معظم الشركات في الصندوق في صناعة التكنولوجيا ، تليها المالية والسلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق والعقارات. بعض الأسماء العليا في الفهرس هي Nvidia و Microsoft و Apple و Broadcom و JPMorgan.

ساعدها هذا التكوين على الأداء الجيد هذا العام والتغلب على SCHD ETF. ويبلغ إجمالي عائدها هذا العام 15.78٪، وهو أعلى بكثير من 2.34٪ في SCHD. من المحتمل أن تستمر في الأداء الجيد بسبب تكوينها.

Amplify Enhanced Dividend Income ETF (DIVO)

يعد صندوق Amplify Enhanced Dividend Income ETF صندوقا آخر لتوزيعات الأرباح يتفوق على SCHD هذا العام.

تستخدم DIVO نهجا فريدا ، حيث تستثمر في الشركات ذات السجل الحافل في دفع أرباح الأسهم وتلك التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح.

يتضمن نهج الصندوق استراتيجية مكالمة تكتيكية مغطاة على كل سهم في الصندوق. المكالمة المغطاة هي حالة يشتري فيها المستثمر أصلا ثم يكتب خيار شراء عليه ، ويكسب القسط.

أفضل الشركات في DIVO ETF هي شركات مثل RTX و American Express و CME Group و JPMorgan و IBM. ويبلغ إجمالي عائدها هذا العام 17.20٪، وهو أعلى من عائد SCHD وغيرها من صناديق الاستثمار المتداولة ذات التغطية الأعلى مثل JEPI و JEPQ.