إكسون موبيل تغلق مصنع سنغافورة، مما يشير إلى ضيق عميق في قطاع البتروكيماويات العالمي

من المقرر أن توقف إكسون موبيل عن عملياتها في مفرقعاتها البخارية الأقدم في جزيرة جورونغ بسنغافورة بدءا من مارس، وفقا لتقرير رويترز يوم الخميس. 

تتماشى هذه الخطوة مع اتجاه أوسع في قطاع البتروكيماويات العالمي لخفض القدرة استجابة لخسائر الصناعة.

التصفيف، المقرر أن يبدأ في مارس وينتهي بحلول يونيو، هو خطوة تتماشى مع اتجاه الصناعة الأوسع لتقليل القدرة البتروكيماوية عالميا بسبب الخسائر.

كان هذا المصنع القديم يعمل منذ عام 2002.

تحديات القطاع

يمر قطاع البتروكيماويات حاليا بفترة من الضيق العالمي الشديد، وهو واقع يؤكده الإغلاق الوشيك لمنشأة إكسون موبيل الأولى لبيع النفط في مركز رئيسي لتجارة النفط في آسيا. 

تعكس هذه الخطوة الكبيرة من لاعب رئيسي في الصناعة التحديات العميقة التي تواجه منتجي الكيماويات حول العالم، وأبرزها الضغط الشديد على الربحية الناتج عن فائض الطاقة الإنتاجية الواسع.

المحرك الرئيسي لهذا التشبع في السوق هو الصين، التي لا تحتل فقط لقب أكبر مستهلك للمنتجات البتروكيماوية في العالم — وهي مكونات أساسية في تصنيع السلع المتنوعة مثل البلاستيك والمنسوجات والأحذية وقطع غيار السيارات — بل وسعت أيضا قدراتها الإنتاجية المحلية بشكل مكثف. 

هذا التدفق من المعروض الصيني غير بشكل جذري التوازن العالمي بين العرض والطلب، مما دفع هوامش الربح إلى الأسفل وجعل المصانع القديمة الأقل كفاءة غير قابلة للجدوى ماليا.

قرار إغلاق شركة إكسون موبيل يعمل كمقياس قوي لصحة الصناعة. 

البسكويت هو وحدات أساسية في إنتاج البتروكيماويات، حيث يحول النفثا أو الإيثان إلى لبنات أساسية مثل الإيثيلين والبروبيلين. 

إغلاقهم يشير إلى أن حتى الشركات الكبيرة والمتكاملة تشعر بالضغط الحاد الناتج عن الركود المستمر. 

أسعار منخفضة

تكافح الشركات للتعامل مع انخفاض أسعار البيع لمنتجاتها النهائية، والتي لا تستطيع تعويض التكاليف المتغيرة للمواد الخام والطاقة، مما يؤدي إلى خسائر تشغيلية مستمرة. 

من المتوقع أن تستمر فترة إعادة تنظيم السوق هذه مع اضطرار المنتجين عالميا لإعادة تقييم بصمتهم التشغيلية، وإعطاء الأولوية للمنشآت الجديدة والأكثر تنافسية من حيث التكلفة، وإيقاف الأصول القديمة لإعادة العرض إلى توافق مع الطلب.

يأتي الإغلاق المخطط له بعد بدء شركة إكسون الجديدة التي تعمل في وقت سابق من هذا العام.

يقع هذا المرفق الجديد في هويتشو، وهي مدينة في جنوب الصين، وتبلغ قدرة إنتاج الإيثيلين السنوية حوالي 1.6 مليون طن.

قامت إكسون تدريجيا بتقليل حجم عقودها لأجل العقد مع العملاء السنغافوريين خلال العامين الماضيين، وفقا لتقرير رويترز. 

يتوقع المتداولون أن المشترين المحليين سيتحولوا على الأرجح لشراء الإيثيلين من المنتجين المتبقيين في سنغافورة. 

تشغل إكسون أيضا مفرقعة ثانية بسعة 1.1 مليون طن سنويا في جزيرة جورونغ، والتي بدأت عملياتها في عام 2013. 

يشهد قطاع البتروكيماويات أيضا تمواثا في كوريا الجنوبية، وهي مركز آسيوي رئيسي آخر.

خطط ما بعد الإغلاق

تستكشف إكسون موبيل خيار شراء المواد الخام لدعم العمليات في بعض وحدات مشتقات البولي أوليفين، بعد إغلاق البراك.

ومع ذلك، سيكون هذا القرار مشروطا بهوامش الربح، وفقا لمصدر ذكر في تقرير رويترز،

قالت كاثرين تان، المديرة العليا للتحليلات الكيميائية في ICIS: "ما لم يتمكنوا من تأمين أسعار أوليفينات منخفضة جدا، فمن غير المرجح أن يكون هذا مجديا اقتصاديا على المدى الطويل."

علاوة على ذلك، يتوقع تان أن يؤدي الإغلاق إلى تقليل استيراد النفثا من إكسون، حيث أن النفثا هي المادة الخام الأساسية للبسكويت.

بلغت واردات إكسون من النفثا خلال أول أحد عشر شهرا من هذا العام حوالي 1.5 مليون طن متري (13.4 مليون برميل)، وهو أقل بكثير من ما يقرب من 2.5 مليون طن تم استيرادها خلال عام 2024 بأكمله، وفقا لبيانات تتبع السفن من شركة كبلر.

على الرغم من هذا الانخفاض في الواردات، بدأت إكسون عملياتها في وحدة تكرير جديدة في مصفاة سنغافورة بسعة 592,000 برميل يوميا (BPD) في سبتمبر.

ومع ذلك، أعلنت الشركة الأمريكية أيضا عن تغييرات في عملياتها في سنغافورة، وأشارت في أكتوبر إلى أنها تخطط لتقليص 10-15٪ من القوى العاملة في سنغافورة بحلول عام 2027. 

علاوة على ذلك، وافقت إكسون على بيع أعمال بيع البترول في المدينة إلى شركة تشاندرا أسري الإندونيسية، وهي شريكة في ملكية شركة أستر للكيماويات، التي تدير مجمع مصفاة البتروكيماويات في بوكوم.