CVC Capital ستشتري ماراثون لإدارة الأصول في حملة ائتمانية أمريكية بقيمة 1.2 مليار دولار

وافقت شركة الأسهم الخاصة CVC Capital على الاستحواذ على 100٪ من شركة ماراثون لإدارة الأصول الأمريكية في صفقة بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار، مما يمثل توسعا كبيرا لأعمالها الائتمانية في الولايات المتحدة.

قالت الشركة التي تتخذ من جيرسي مقرا لها يوم الاثنين إن الصفقة من المتوقع إتمام في الربع الثالث من هذا العام، وذلك رهنا بموافقات الجهات التنظيمية.

بموجب شروط الاتفاقية، يشمل المقابل الأولي حوالي 400 مليون دولار نقدا وما يصل إلى 800 مليون دولار من حقوق الملكية في CVC.

تشمل الصفقة أيضا أرباحا مرتبطة بالأداء المالي لماراثون بين السنتين الماليتين 2027 و2029، والتي قد تصل إلى 200 مليون دولار نقدا و200 مليون دولار من حقوق الملكية في CVC.

توسيع الوصول إلى سوق الائتمان الأمريكي

قالت CVC إن الاستحواذ يعزز بشكل كبير وصولها إلى السوق الأمريكية الكبيرة وسريعة النمو من خلال مواقع ماراثون الراسخة في الإقراض القائم على الأصول، والائتمان العقاري، والاستراتيجيات الانتهازية، والائتمان العام.

تعتبر هذه المجالات مكملة لنقاط القوة الحالية ل CVC في أوروبا.

سلطت الشركة الضوء على ريادتها في مجال الائتمان السائل، حيث تعد أكبر مدير لالتزامات القروض المضمونة في أوروبا، بالإضافة إلى موقعها كواحدة من أكبر ثلاثة لاعبين في الإقراض المباشر الأوروبي.

من خلال دمج ماراثون مع CVC كريدت، من المتوقع أن ترتفع الأصول التي تدفع الرسوم تحت الإدارة إلى حوالي 61 مليار يورو بعد الانتهاء.

وأضافت CVC أن منصة الائتمان الأوسع ستحسن قدرتها على توسيع العروض عبر المستثمرين المؤسسيين، وعملاء الثروات الخاصة، وشركات التأمين على مستوى العالم.

طموحات النمو والأولويات الاستراتيجية

تدعم هذه الصفقة طموح CVC طويل الأمد لتحقيق نمو مزدوج الرقم في الأصول المدارة التي تدفع رسوما بمعدلات دفع رسومات، مستهدفة 200 مليار يورو بحلول عام 2028 عبر منصاتها.

قالت الشركة إن استحواذ ماراثون، إلى جانب شراكتها الاستراتيجية المعلنة مؤخرا مع AIG، يعزز موقعها في قناة التأمين التي تنمو بسرعة.

وصف روب لوكاس، الرئيس التنفيذي لشركة CVC، الصفقة بأنها "استراتيجية للغاية"، مشيرا إنها تسرع النمو وتعزز منصة الشركة العالمية.

"توسيع قدرات الائتمان في الولايات المتحدة لتكملة منصتنا الأوروبية الرائدة في السوق كان أولوية واضحة ل CVC، ونحن سعداء بالشراكة مع بروس ولو والفريق."

وأضاف: "معا، فإن صفقة ماراثون إلى جانب شراكتنا الاستراتيجية التي أعلننا عنها مؤخرا مع AIG، مما يعني أننا في وضع أفضل لتقديم الاحتياجات لعملائنا عبر القنوات المؤسسية والثروة الخاصة وقنوات التأمين المتنامية بسرعة."

استمرارية القيادة وإعادة العلامة التجارية

بعد الانتهاء، سيتم إعادة تسمية ماراثون إلى CVC-Marathon.

سيواصل المؤسسان المشاركان بروس ريتشاردز ولو هانوفر قيادة استراتيجيات الائتمان في ماراثون، لضمان استمرارية القيادة.

سينضم ريتشاردز أيضا إلى مجلس شركاء CVC، وسيكون مسؤولا إلى جانب أندرو ديفيز عن إدارة أعمال CVC Credit الموحدة.

قال ريتشاردز إن ثقافة ماراثون تتماشى بشكل وثيق مع تركيز CVC على أداء الاستثمار والنزاهة والتعاون، مضيفا أن انتشار CVC العالمي سيخلق شراكة قوية.