ملخص الصباح: الأسهم الآسيوية تعكس ضعفها وبيتكوين تتراجع من 74,000$

بدأ يوم الجمعة كختام متقلب للأسواق العالمية بينما واجه المستثمرون تداعيات اقتصادية جراء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

توجهت الأسهم الآسيوية نحو أكبر تراجع أسبوعي لها منذ سنوات على الرغم من تعافي بعضها مع صعود أسعار النفط، مما يعكس المخاوف بشأن اضطرابات في إمدادات الطاقة وارتفاع التضخم.

أضافت التطورات السياسية في واشنطن ومنطقة الخليج مزيدًا من عدم اليقين، فيما أظهرت أسواق العملات الرقمية أيضًا علامات توتر بعد فشل بيتكوين في الحفاظ على موجة الصعود الأخيرة.

الأسواق الآسيوية متباينة مع اضطراب الأصول العالمية بسبب مخاوف الحرب

انخفضت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة وكانت في طريقها لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي لها خلال ست سنوات مع تفاعل المستثمرين مع اتساع الصراع الذي يضم الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

انخفض أوسع مؤشر لـ MSCI لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.4% لكنه كان متداولا على هبوط قدره 0.08% وكان من المقرر أن يسجل تراجعًا أسبوعيًا بنحو 6.6%، وهو أكبر هبوط منذ مارس 2020.

انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.5% لكنه تعافى ليحقق ارتفاعًا بنسبة 0.48%، لكنه متجه نحو خسارة أسبوعية بنسبة 5.7%، بينما كان مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي في مسار نحو أكبر هبوط له خلال ست سنوات بانزلاق قدره 11.2%.

أزعجت الأسواق المخاوف من أن الحرب قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا في البداية، مما دفع المستثمرين إلى الانتقال إلى أصول أكثر أمانًا مثل النقد.

كما أدت الاضطرابات إلى دفع عوائد السندات العالمية والدولار الأمريكي للارتفاع.

ارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية بنحو 18 نقطة أساس هذا الأسبوع، في أكبر زيادة لها منذ قرابة عام، بينما كان الدولار متجهًا لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 16 شهرًا.

كانت أسواق الطاقة من بين الأكثر تضررًا.

تداول خام برنت حول 84$ للبرميل، مرتفعًا sharply من نحو 69$ قبل أسبوع، بينما لامس الخام الأمريكي لفترة وجيزة أعلى مستوى له خلال 20 شهرًا في وقت سابق من الأسبوع.

ترامب يلمّح إلى تشدد أكبر تجاه قيادة إيران

يظل السياق الجيوسياسي محركًا رئيسيًا لتقلبات السوق.

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رغبته في رؤية استبدال قيادة إيران، قائلاً إنه لديه مرشحون محتملون في ذهنه لقيادة البلاد في المستقبل.

"نريد أن ندخل وننظف كل شيء،" قال ترامب لشبكة NBC News في مكالمة هاتفية. "نحن لا نريد شخصًا سيعيد البناء على مدى 10 سنوات."

وأضاف: "نريد لهم أن يحصلوا على قائد جيد. لدينا بعض الأشخاص الذين أعتقد أنهم سيقومون بعمل جيد،" رافضًا تسميتهم.

كما قال ترامب إنه يراقب أفرادًا قد يتولون أدوارًا قيادية في إيران.

"نحن نراقبهم، نعم،" قال.

ومع ذلك، قلل الرئيس من شأن التكهنات بشأن غزو بري محتمل.

وقال: "إنه مضيعة للوقت. لقد خسروا كل شيء. لقد فقدوا بحريتهم. فقدوا كل ما يمكن أن يفقدوه."

وفي الوقت نفسه، قال وزير الدفاع بيت هيغسث إن وتيرة وشدة الضربات العسكرية الأمريكية ستستمر.

دول الخليج تراجع استثماراتها الخارجية وسط تكاليف الحرب

يُحدث الصراع أيضًا ضغوطًا مالية في منطقة الخليج، مما دفع الحكومات إلى مراجعة التزاماتها الاستثمارية بحسب ما ذكرت صحيفة Financial Times.

قال مسؤولون وردت أسماؤهم في التقرير إن عدة دول خليجية تراجع استثماراتها وعقودها الخارجية بينما تفكر في كيفية إدارة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

قال مسؤول خليجي: "بدأت عدد من دول الخليج مراجعة داخلية لتحديد ما إذا كان يمكن تفعيل بنود القوة القاهرة في العقود الحالية، بينما يراجعون أيضًا الالتزامات الاستثمارية الحالية والمستقبلية لتخفيف بعض الضغوط الاقتصادية المتوقعة من الحرب الحالية."

قد تؤثر المراجعة على مجموعة واسعة من الالتزامات المالية، بما في ذلك الاستثمارات في شركات أجنبية، ورعاية الرياضة، والمشاريع المدعومة من الحكومات.

تُعد اضطرابات إنتاج النفط وزيادة الإنفاق الدفاعي من العوامل التي تضغط على ميزانيات الحكومات.

لقد عطلت الحرب بالفعل الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حاسم لإمدادات الطاقة العالمية.

تعرضت ما لا يقل عن عشر ناقلات لهجمات في الخليج، بينما أعلنت قطر حالة القوة القاهرة بعد تعليق الإنتاج في منشأة رئيسية للغاز الطبيعي المسال إثر هجوم بطائرة مسيرة.

موجة صعود بيتكوين تتعثر قرب مقاومة فنية عند 74,000$

عكست أسواق العملات الرقمية أيضًا البيئة الكلية غير المستقرة.

صعدت بيتكوين في وقت سابق من الأسبوع، مرتفعة من نحو 64,000$ إلى قمة قرب 74,000$ في غضون خمسة أيام فقط. ومع ذلك، تعثرت الموجة الانفصالية وعادت العملة إلى حوالي 70,369$ خلال ساعات التداول الآسيوية.

أشار المحللون الفنيون إلى أن المقاومة حول مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% والمتوسط المتحرك لفترة 50 يومًا تمثل حواجز رئيسية.

قال كبير المحللين في FxPro ألكس كوبتسيكيفيتش إن الرفض يشير إلى أن الموجة قد تكون مدفوعة إلى حد كبير بتصفية مراكز قصيرة.

وأشار إلى أن "على الثيران أن يقنعوا المجتمع بأن سوق الدببة قد انتهى،" مضيفًا أن الاندفاع تغذى من الدببة الذين "قاموا بوضع أوامر إيقافهم قريبة جدًا من سعر السوق."

قال محللون في Bitunix إن تجمعات التصفية تحدد الآن نطاقًا تجاريًا محتملاً، مع مركز مراكز شراء مرفوعة القصبة بالقرب من 70,000$ ومجمعات سيولة إضافية حول 64,000$.

يبقى الإطار الكلي الأوسع تحديًا للعملات الرقمية.

يبرز مستوى 70,000$ الآن كاختبار رئيسي لبيتكوين.

التمسك فوقه قد يؤكد الاختراق الأخير، بينما قد يعيد السقوط دونه تركيز الدعم عند منطقة 64,000$.