لماذا تحذر Broadcom من تشديد الإمدادات لأجهزة الذكاء الاصطناعي؟

بدأ التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في اختبار حدود منظومة أشباه الموصلات العالمية، حيث أشارت Broadcom إلى تزايد القيود عبر سلاسل التوريد الرئيسية.

قالت الشركة إن الضغوط لدى Taiwan Semiconductor Manufacturing Company تؤثر الآن على جداول الإنتاج، مع ظهور نقص أيضًا في مكونات حاسمة أخرى.

تعكس الحالة كيف تسارع الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي أسرع من المتوقع، ما استهلك السعة المتاحة وأجبر الشركات على إعادة النظر في طرق تأمين الإمدادات.

كما تُبرز تحولًا أوسع في استراتيجيات الشراء مع سعي الشركات لإدارة المخاطر المرتبطة بدورات إنتاج ضيقة.

تضيق سعة TSMC

قالت Broadcom، تُفيد رويترز، إن شريكها التصنيعي، Taiwan Semiconductor Manufacturing Company، يقترب من حدود الإنتاج مع استمرار ارتفاع الطلب على الشرائح المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أشارت الشركة إلى أن قيود السعة، التي كان يُنظر إليها سابقًا على أنها غير مرجحة، أصبحت الآن تشكل ظروف الإمداد عبر الصناعة.

من المتوقع أن تستمر الضغوط على الرغم من خطط التوسع الجارية. تزداد سعة TSMC حتى عام 2027، لكن من غير المتوقع أن يخفف التوسع الضغوط الفورية.

بدلاً من ذلك، ظهر أن العام الحالي يمثل نقطة يتجاوز فيها الطلب الإنتاج المتاح، مما يخلق عنق زجاجة لعملاء يعتمدون على العُقد التصنيعية المتقدمة.

كانت شركة تصنيع الشرائح التايوانية قد أشارت إلى هذه المشاكل سابقًا، مبيّنة في يناير أن الطلب القوي من مشاريع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي استنزف الكثير من طاقتها التصنيعية المتقدمة.

كما أشارت إلى جهود لتقليص الفجوة بين العرض والطلب.

اتساع ضغوط الإمداد

لم تعد القيود مقتصرة على تصنيع الشرائح.

قالت Broadcom إن التأثير ينتشر عبر عدة أجزاء من سلسلة توريد التكنولوجيا، ليطال مكونات أساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

تواجه مكونات الليزر ضغوطًا في الإمداد حتى مع وجود عدة موردين في السوق.

يشير ذلك إلى أن زيادة حجم الإنتاج لأجزاء متخصصة لا تزال تشكل تحديًا مع ارتفاع الطلب.

كما أصبحت لوحات الدوائر المطبوعة عنق زجاجة غير متوقع.

يواجه الموردون الموجودون في تايوان والصين حدودًا في السعة، مما يؤدي إلى إطالة أوقات التسليم للشركات التي تجمع الأجهزة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تُظهر هذه التطورات أن قيود الإمداد أصبحت أكثر تعقيدًا، وتمتد إلى ما وراء مصانع أشباه الموصلات لتشمل صناعات داعمة حاسمة لتجميع المنتج النهائي.

التحول نحو عقود طويلة الأجل

مع تشديد الإمدادات، تُغيّر الشركات طريقة تأمين وصولها إلى المكونات الحيوية.

قالت Broadcom إن العملاء يبرمون بشكل متزايد اتفاقيات طويلة الأجل مع الموردين لتأمين السعة لعدة سنوات.

تمتد هذه العقود عادةً من ثلاث إلى أربع سنوات، مما يعكس الابتعاد عن دورات الشراء الأقصر.

تهدف هذه المقاربة إلى خفض حالة عدم اليقين وضمان استمرار الإمداد خلال فترات الطلب المرتفع.

يظهر هذا الاتجاه أيضًا في أجزاء أخرى من الصناعة.

قالت Samsung Electronics الأسبوع الماضي إنها تعمل مع عملاء كبار للتحول نحو اتفاقيات تمتد بين ثلاث وخمس سنوات.

إدارة عدم التوازن بين العرض والطلب

يعكس التحول نحو عقود أطول جهدًا أوسع لإدارة الاختلالات بين العرض والطلب.

يسعى العملاء إلى الاستقرار، بينما يهدف الموردون إلى تخطيط الإنتاج بشكل أكثر فعالية في بيئة متقلبة.

تُبرز الحالة الحالية كيف أن طفرة الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل ليس أنماط الطلب فحسب، بل ديناميكيات سلسلة التوريد أيضًا.

مع استمرار الشركات في توسيع السعة وتعديل استراتيجيات الشراء، تظل إدارة هذه القيود تحديًا مركزيًا لقطاع التكنولوجيا العالمي.