أسهم Oracle تواصل مكاسبها بدفع طاقة الذكاء الاصطناعي مع ارتفاع الطلب على الكهرباء

ارتفعت أسهم Oracle Corporation بشكل حاد يوم الثلاثاء، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة مع تزاوج قوة متجددة في أسهم البرمجيات وتوسيع كبير لشراكتها في الطاقة مع Bloom Energy Corporation.

وصعد سهم Oracle بنحو 5% خلال اليوم، مستفيدًا من ارتفاع يقارب 13% في الجلسة السابقة، بينما قفزت أسهم Bloom Energy بنسبة 21% مع تفاعل المستثمرين مع تعمق التعاون بين الشركتين.

ويأتي الارتفاع في ظل انتعاش أوسع لأسهم شركات البرمجيات، التي تعرضت لضغوط في الأشهر الأخيرة بسبب مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يعطل نماذج الأعمال التقليدية.

طلب الطاقة المدفوع بالذكاء الاصطناعي يغذي توسيع الشراكة

وفي قلب هذه الحركة اتفاقية زيادة السعة بين Oracle وBloom Energy، مما يبرز الأهمية المتزايدة لبنية الطاقة التحتية في طفرة الذكاء الاصطناعي.

بموجب الصفقة، تتوقع Oracle شراء ما يصل إلى 2.8 جيجاوات من أنظمة خلايا الوقود التابعة لـBloom، مع وجود 1.2 جيجاوات متعاقد عليها وقيد النشر بالفعل. تلت الاتفاقية حصول Oracle على ضمان شراء أسهم Bloom Energy بقيمة 400 مليون دولار.

تسلط الشراكة الضوء على جانب حاسم غالبًا ما يُغفل في توسع الذكاء الاصطناعي: الارتفاع الحاد في طلب الكهرباء. ومع تسارع الشركات لبناء مراكز بيانات لدعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي، أصبح تأمين مصادر طاقة موثوقة وقابلة للتوسعة أولوية استراتيجية.

تكتسب خلايا الوقود، على وجه الخصوص، زخمًا لقدرتها على النشر بسرعة أكبر من البنية التحتية الطاقية التقليدية.

وهذه السرعة حاسمة لشركات مثل Oracle التي تزيد من سعة مراكز البيانات بوتيرة متسارعة.

انتعاش أسهم البرمجيات مع تحسن المعنويات

دعمت مكاسب Oracle أيضًا انتعاشًا أوسع لأسهم البرمجيات. وسجلت شركات مثل ServiceNow وPalantir Technologies وAppLovin وHubSpot وUnity Software مكاسب.

ويأتي الانتعاش بعد فترة من الضعف ناجمة عن مخاوف من أن الأدوات الجديدة للذكاء الاصطناعي قد تعطل نماذج إيرادات البرمجيات القائمة وتزيد مخاطر التخلف عن السداد في أسواق الائتمان الخاصة التي تمول القطاع بكثافة.

تشير مكاسب يوم الثلاثاء إلى أن المستثمرين يعيدون تقييم تلك المخاوف، خاصة مع ظهور طرق ملموسة تستفيد منها الشركات من نمو بنية الذكاء الاصطناعي.

استثمارات استراتيجية في الذكاء الاصطناعي والتموضع طويل الأجل

تعكس إعلانات Oracle الأخيرة تحولًا استراتيجيًا أوسع نحو بنية الذكاء الاصطناعي. وقد قامت الشركة بجمع أكثر من 100 مليار دولار من الديون لدعم توسعة مراكز البيانات وتظل شريكًا تكنولوجيًا رئيسيًا في مشروع Stargate.

بالإضافة إلى استثماراتها في الطاقة، قدمت Oracle تحسينات في مجال الذكاء الاصطناعي على مجموعة منتجاتها، بما في ذلك تحديثات على منصة قطاع المرافق لديها تهدف إلى تحسين موثوقية الشبكة وتقليل تكاليف التشغيل.

كما توسع الشركة وجودها العالمي، مع مناطق سحابية جديدة واستمرار التركيز على استراتيجية «السحابة في كل مكان» الخاصة بها، مستهدفة الأسواق التي تتطلب بنية بيانات محلية.

على الرغم من الارتفاع الأخير، تظل أسهم Oracle تحت الضغط على مدى أطول، حيث لا يزال السهم منخفضًا بنحو 15% هذا العام وبما يقرب من 25% دون أعلى مستوى له منذ بداية العام.

ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين يركزون بشكل متزايد على تموضع الشركة داخل منظومة الذكاء الاصطناعي. مع نمو قوي في البنية التحتية كخدمة وحجم كبير من التزامات الأداء المتبقية، يتم إعادة تقييم Oracle ليس كمزود برمجيات تقليدي بقدر ما هي لاعب رئيسي في المرحلة التالية من النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وتلمح المكاسب الأخيرة إلى أن تقاطع التكنولوجيا والطاقة قد يصبح موضوعًا محددًا لتعريف Oracle مع استمرار تسارع الطلب على قدرة حوسبة الذكاء الاصطناعي.