داو يتراجع 44 نقطة مع حذر وول ستريت بسبب عوائد الخزانة وأسعار النفط

افتتحت الأسهم الأمريكية التداول بحذر يوم الاثنين بينما راقب المستثمرون ارتفاع عوائد الخزانة، وارتفاع أسعار النفط، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط عقب نهاية متقلبة لتراجع السوق المسجّل الأسبوع الماضي بعد موجة صعود قياسية.

وجاء هذا الافتتاح الحذر عقب تراجع حاد في السوق يوم الجمعة، عندما باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا في ظل موجة ارتفاع في عوائد السندات العالمية وتجدد المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعًا لفترة أطول من المتوقع.

هبط مؤشر Nasdaq Composite بنسبة 1.5% يوم الجمعة، مسجلاً أسوأ جلسة له منذ أواخر مارس، في حين تراجع السوق الأوسع عن مستويات قياسية جديدة بلغاها في وقت سابق الأسبوع.

أغلق كل من مؤشر S&P 500 وNasdaq Composite على مستويات قياسية الأسبوع الماضي، بينما استعاد داو لفترة وجيزة مستوى 50,000 قبل أن يفقد زخمه.

تظل عوائد الخزانة وأسعار النفط محور الاهتمام

ظل تركيز المستثمرين منصبًا بقوة على سوق السندات يوم الاثنين مع استمرار عوائد الخزانة في التحليق قرب أعلى مستوياتها خلال عدة أشهر.

صعد العائد القياسي لسند الخزانة الأمريكي لأجل 10 سنوات إلى 4.631% في وقت سابق من الجلسة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير 2025 قبل أن يهبط قليلًا.

وجاء التحرك بعد موجة بيع أوسع في السندات العالمية دفعت أيضًا عوائد السندات طويلة الأجل للارتفاع في المملكة المتحدة واليابان.

قال المحللون إن الارتفاع الحاد في العوائد يعكس تزايد المخاوف من أن الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة قد تبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

وظلت أسعار النفط مرتفعة مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران في زعزعة أسواق الطاقة العالمية.

تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق $103 للبرميل، بينما صعد خام برنت فوق $107 وللوهلة وصل إلى نحو $110.66 للبرميل.

ارتفعت أسعار الطاقة بعد أن بدا أن جهود إنهاء الصراع مع إيران قد تعطلت عقب تقارير عن ضربة بطائرة مُسيّرة استهدفت محطة طاقة نووية في الإمارات العربية المتحدة.

أضاف الرئيس دونالد ترامب إلى مخاوف السوق يوم الأحد بتحذيره من أن إيران «بحاجة أن تتحرك» وإلا «فلن يبقَ شيء».

مخاوف التضخم تغيم على توقعات خفض الفائدة

واصلت الأسواق تعديل توقعاتها بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي بعد بيانات تضخم أقوى من المتوقع صدرت الأسبوع الماضي.

وفقًا لأداة FedWatch من CME Group، فإن المتداولين الآن يضعون احتمالًا يزيد على 40% أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في يناير.

يراقب المستثمرون عن كثب أيضًا صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، إلى جانب انتقال القيادة في البنك المركزي مع استعداد الحاكم السابق كيفن وورش لتولي منصب رئيس الفيدرالي.

قال المحللون إن وورش قد يواجه سريعًا ضغوطًا لموازنة مطالب البيت الأبيض بخفض معدلات الفائدة مع المخاوف المتزايدة بين صانعي السياسات بشأن تشدد موقفهم من التضخم.

تتقاطع أنظار السوق مع نتائج نيفيديا وول مارت

من المتوقع أن تلعب نتائج الشركات دورًا رئيسيًا في تشكيل معنويات السوق هذا الأسبوع، لا سيما نتائج شركتي Nvidia وWalmart.

من المقرر أن تعلن Nvidia، التي تُعد حاليًا أكثر الشركات قيمة في العالم، عن نتائجها يوم الأربعاء بعد موجة صعود حادة في سهمها واستمرار حماس المستثمرين حول إنفاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

قفز مؤشر Philadelphia Semiconductor Index بأكثر من 60% هذا العام مع تسارع الطلب على الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أيضًا أن تقدم نتائج وول مارت القادمة مؤشرات على اتجاهات إنفاق المستهلك الأمريكي بينما تواجه الأسر ارتفاع أسعار الوقود واستمرار التضخم.

من بين الحركات الملحوظة، قفز سهم Dominion Energy بعد أن أعلنت NextEra Energy عن الاستحواذ على شركة المرافق.

في الوقت نفسه، انخفضت أسهم UnitedHealth Group بنسبة 2% بعد أن كشفت Berkshire Hathaway عن مبيعات لعدد من حصصها الصغيرة في أسهم، من بينها شركة التأمين الصحي.