ما القطاع التالي المستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي؟ نفيديا تقدم دليلاً

أطلق الذكاء الاصطناعي واحدة من أقوى موجات الارتفاع في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة، قادتها إلى حد كبير شركات أشباه الموصلات المورِّدة لمراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

المستثمرون يبحثون عن القطاع التالي، على غرار أسهم الذاكرة، الذي يمكن أن يستفيد من بناء شبكات الذكاء الاصطناعي.

كانت Samsung Electronics وSK Hynix وMicron وSanDisk من بين المستفيدين من حاجة مراكز البيانات إلى رقاقات DRAM وNAND.

والآن، تُشير نفيديا إلى المكان الذي ترى فيه فرصة النمو الرئيسية التالية: الروبوتات والذكاء الاصطناعي الفيزيائي.

وصف الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ الروبوتات مراراً كمحرّك النمو طويل الأجل التالي للشركة، واصفاً الروبوتات الشبيهة بالبشر بأنها «فرصة اقتصادية بقيمة تريليونات دولارات».

على الرغم من أن سوق الروبوتات لا يزال في مراحله الأولى، فإن نفيديا تتوسع بثبات إلى ما وراء رقاقات الذكاء الاصطناعي عبر بناء البرمجيات ومنصة الحوسبة وأدوات التطوير التي قد تُساند الآلات المستقلة مستقبلاً.

تشير الاستراتيجية إلى أن المرحلة التالية من طفرة الذكاء الاصطناعي قد تمتد بعيداً عن مراكز البيانات إلى المصانع والمستودعات والأتمتة الصناعية.

نفيديا تبني المنصة، لا الروبوت

بدلاً من تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر بنفسها، تضع نفيديا تقنيتها كطبقة تشغيل تمكّن هذه الروبوتات.

أدخلت الشركة مؤخراً Halos for Robotics، وهي حزمة أمان، بينما تواصل توسيع نماذج Isaac GR00T للذكاء الاصطناعي ومنصة الحوسبة Jetson Thor وبرمجية المحاكاة Omniverse.

كشفت نفيديا في وقت سابق هذا الأسبوع عن أول نظام روبوتات متكامل صُمم للباحثين.

يجمع الحزمة روبوت H2 الشبيه بالبشر من شركة Unitree الصينية، الذي يبلغ طوله ما يقرب من ستة أقدام، مع عتاد Jetson Thor من نفيديا، والمزوَّد بمعمارية GPU من طراز Blackwell.

يشتمل النظام أيضاً على نماذج Isaac GR00T للذكاء الاصطناعي وبرمجية المحاكاة وأيدي ميكانيكية من إنتاج شركة Sharpa التي مقرها سنغافورة.

قال هوانغ خلال كلمة رئيسية في تايبي في يونيو: “Today, we’re announcing the Nvidia Isaac Root, a reference humanoid robot, all fully integrated, 25 degrees of freedom on that on each hand made by Sharpa, 31 degrees of freedom on the robot, six feet 150 pounds, just like me.”

وكرر قائلاً: “This platform runs the new Thor, and our entire software stack, data generation stack, data simulation stack, the runtime, all integrated into a robot that is designed for everyone to use.”

وأضاف: “We built this for higher education and university researchers, because for them to build this is insanely hard to do.”

سيُستخدم المنصة مبدئياً من قبل مؤسسات تشمل Stanford Robotics Center وETH Zurich وAi2 وUniversity of California San Diego.

مزودو المعدات الصناعية قد يستفيدون قبل الروبوتات الشبيهة بالبشر

على الرغم من أن هوانغ أشار إلى الروبوتات كفرصة كبيرة طويلة الأجل، فإن الروبوتات الشبيهة بالبشر تساهم حالياً بجزء صغير فقط من أعمال نفيديا.

حققت الشركة 215.9 مليار USD (تقريبًا ‏793.1 مليار د.إ.‏) في إيرادات السنة المالية 2026، مع احتساب أعمال مراكز البيانات منها 193.7 مليار USD (تقريبًا ‏711.5 مليار د.إ.‏).

ولّد قطاعا السيارات والروبوتات معاً حوالي 2.3 مليار USD (تقريبًا ‏8.4 مليار د.إ.‏), وكان معظم ذلك ناتجاً عن تقنيات القيادة الذاتية وأتمتة المصانع بدلاً من الروبوتات الشبيهة بالبشر.

حوّل ذلك انتباه المستثمرين نحو الموردين المشاركين بالفعل في الأتمتة الصناعية.

وفقاً لاستشارات McKinsey، تمثل المحركات والمشغلات 40% إلى 60% من قائمة مكونات الروبوت الشبيه بالبشر من حيث التكلفة، بينما تمثل الحساسات 10% إلى 20% وتساهم الحوسبة بنحو 10% إلى 15%.

وذكر تقرير MarketWatch أن هذه المعادلات زادت من اهتمام المستثمرين بالشركات المورِّدة للمحركات والمشغلات والحساسات وأنظمة الطاقة وأتمتة المصانع.

ظهر مثال في مايو عندما اتفقت شركة Schaeffler الألمانية على نشر ما يصل إلى 2,000 روبوت بشري من شركة Humanoid الناشئة في المملكة المتحدة عبر مصانعها بحلول 2032.

وجعل الاتفاق أيضاً Schaeffler المورد المُفضّل لأكثر من نصف طلبات Humanoid من المشغلات حتى عام 2031.

تشمل شركات أتمتة المصانع الأخرى التي تُدرج تقنيات نفيديا كل من Fanuc وABB وYaskawa Electric وKuka، التي تدمج منصات Omniverse وJetson من نفيديا في أدوات أتمتة المصانع والتكليف الافتراضي.

هناك عدة شركات صناعية وتقنية راسخة متمركزة عبر أجزاء سلسلة قيمة الروبوتات تلك.

تمتلك Teradyne شركتي Universal Robots وMobile Industrial Robots، مع تقارير في قسم الروبوتات عن أربعة أرباع متتالية من نمو الإيرادات.

تخدم الشركة عملاء في مجالات تصنيع أشباه الموصلات والتجارة الإلكترونية والإلكترونيات ومراكز البيانات.

تستمر Rockwell Automation في جني فوائد ارتفاع الطلب على الأتمتة الصناعية، بما في ذلك الروبوتات المتنقلة المستقلة المستخدمة في السيارات والأغذية والمشروبات والعناية المنزلية وتطبيقات مراكز البيانات.

تسعى Tesla إلى استراتيجيتها الخاصة بالروبوت الشبيه بالبشر عبر Optimus مع توسيع الاستثمارات في تقنيات القيادة الذاتية.

سبق أن وصف الرئيس التنفيذي Elon Musk الروبوتات كفرصة نمو كبيرة طويلة الأجل للشركة، رغم أن النشر التجاري لـOptimus لا يزال في مراحله المبكرة.

كما يتسع نطاق المنافسة خارج منظومة نفيديا.

قدمت Qualcomm معالجها Dragonwing IQ10 الموجَّه للروبوتات الشبيهة بالبشر وتعمل مع مطوري روبوتات من بينهم Figure Technology Solutions وNeura Robotics.

سوق الروبوتات يواصل التوسع رغم التحديات

ينمو سوق الروبوتات الصناعية الأوسع بالفعل حتى مع بقاء الروبوتات الشبيهة بالبشر في بدايات استثماراتها التجارية.

أفادت International Federation of Robotics بتركيب 542,000 روبوت صناعي حول العالم خلال 2024، مسجّلةً السنة الرابعة على التوالي مع أكثر من 500,000 نشر.

شكلت الصين 54% من عمليات التركيب، بينما جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الرابعة كأكبر سوق.

وفي الوقت نفسه، تتوقع GlobalData توسع صناعة الروبوتات من 76 مليار USD (تقريبًا ‏279.2 مليار د.إ.‏) في 2023 إلى 218 مليار USD (تقريبًا ‏800.8 مليار د.إ.‏) بحلول 2030، ممثلةً معدل نمو سنوي مركب يبلغ 14%.

ومع ذلك، لا تزال الروبوتات الشبيهة بالبشر تواجه عقبات في سبيل التسويق التجاري.

تظل عمليات النشر محدودة إلى حد كبير في بيئات المستودعات، بينما تواصل مخاوف السلامة والخصوصية إبطاء الاعتماد الأوسع في المنازل وسواها من البيئات.

تستمر أيضاً مخاطر سلسلة التوريد.

تعتمد المشغلات عالية العزم بشكل كبير على مغناطيسات الأرض النادرة، وتسيطر الصين على نحو 90% من طاقة معالجة المغناطيسات العالمية، ما يجعل الصناعة عرضة لقيود التصدير واضطرابات الإمداد.

بالنسبة للمستثمرين، قد تمتد فرصة الروبوتات إذن إلى ما هو أبعد من اختيار الفائز النهائي بين مصنعي الروبوتات الشبيهة بالبشر.

قد تستفيد الشركات المورِّدة للمكونات الحيوية—بما في ذلك المشغلات والحساسات والحوسبة الطرفية وأنظمة الأمان وتكامل المصانع—مع توسع الإنفاق على الأتمتة، بغض النظر عن تصاميم الروبوتات التي تحقق اعتماداً واسع النطاق.

تعزز مبادرات نفيديا الأخيرة هذا الرأي.

بينما قد تبقى الروبوتات الشبيهة بالبشر سنوات قبل أن تصبح مساهمًا ذا وزن في الأرباح، فإن استثمار الشركة المستمر في برمجيات الروبوتات ونماذج الذكاء الاصطناعي ومنصات الحوسبة يشير إلى أنها تعتبر الذكاء الاصطناعي الفيزيائي واحداً من الحدود الكبرى التالية بعد طفرة الذكاء الاصطناعي المدفوعة اليوم بمراكز البيانات.