نشرة المساء: توترات الولايات المتحدة وإيران ترفع النفط وتهبط بيتكوين

هيمنت تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على الأسواق العالمية يوم الأربعاء بعد أن ألمح الرئيس دونالد ترامب إلى احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية.

قفزت أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لخطر تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.

انخفضت أسعار الذهب مع تغذية ارتفاع تكاليف الطاقة لمخاوف التضخم وتعزيز التوقعات بأن الاحتياطي الفدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

في الأثناء، تراجع بيتكوين مع تقليص المتداولين للتعرض للمخاطر في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وضعف أسهم أشباه الموصلات ومحضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأخير.

توترات ترامب-إيران تثير مخاوف من تجدد الصراع

قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربات إضافية ضد إيران وأشار إلى احتمال إعادة واشنطن فرض حصار يستهدف الموانئ الإيرانية، ما أثار مخاوف من أن يتصاعد الصراع مجدداً.

وفي تصريحات على هامش قمة الناتو في أنقرة بتركيا، قال ترامب إن الولايات المتحدة نفذت ضربات كبيرة خلال الليل وأشار إلى أن مزيداً من العمل العسكري ممكن.

في وقت سابق، ألغت الولايات المتحدة تنازلاً كان يسمح لإيران ببيع نفطها عالمياً بعد أن حمّلت طهران مسؤولية هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.

ردت إيران بتحذير من "رد فوري"، بينما قالت وزارة خارجيتها إن العمل العسكري الأمريكي وقيود بيع النفط قد جعلتا الاتفاقية المؤقتة للسلام بلا فاعلية.

اتهمت كلتا الدولتين بعضها البعض بخرق مذكرة التفاهم التي أرسىت هدنة مؤقتة وأطلقت مفاوضات نحو اتفاق أوسع.

قال الجيش الأمريكي إنه ضرب أكثر من 80 هدفاً عبر إيران، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي وشبكات قيادة ومواقع رادار ساحلية.

وقال الحرس الثوري الإيراني لاحقاً إنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت.

قفزت أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل حاد بعد أن زادت تعليقات ترامب المخاوف من أن القتال المتجدد قد يهدد إمدادات الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز.

صعد خام برنت نحو 5.5% إلى $78.25 للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 4.7% إلى $73.75.

وضعت هذه الزيادة كلا المؤشرين على مسار تحقيق أكبر مكاسب يومية نسبية لهما منذ أبريل.

قبل الصراع، كان نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية تمر عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي تعطّل للشحن مصدر قلق كبير لأسواق الطاقة.

اكتسب الارتفاع زخماً إضافياً بعد أن أعلنت روسيا حظراً على صادرات الديزل عقب هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على مصافي روسية وناقـلات وبنى تحتية لخطوط الأنابيب.

قفزت عقود الديزل منخفض الكبريت للغاية الآجلة في الولايات المتحدة بأكثر من 14%، بينما وصلت هوامش التكرير إلى مستويات قياسية، وفق بيانات LSEG.

هبوط الذهب مع تفوق مخاوف التضخم على الطلب على الملاذ الآمن

انخفضت أسعار الذهب رغم تفاقم التوترات الجيوسياسية، إذ ركز المستثمرون على الأثر التضخمي لارتفاع أسعار الطاقة وإمكانية ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفض الذهب الفوري 0.66% إلى $4,078.73 للأوقية، بينما استقرت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس منخفضة بنسبة 1.4% عند $4,097.20.

أدّت أسعار النفط الأعلى إلى زيادة المخاوف من احتمال بقاء التضخم مرتفعاً، مما يقلص التوقعات لخفض أسعار الفائدة.

بينما يُنظر إلى الذهب تقليدياً كتحوط ضد التضخم، تقلل أسعار الفائدة الأعلى من جاذبية الأصول غير المنتجة لعائد.

وتبع هذا التراجع أيضاً صدور محاضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي التي أظهرت أن صانعي السياسات ظلّوا قلقين بشأن التضخم، مع رؤية بعض المسؤولين لحاجة لزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وفق بيانات CME FedWatch، يقيم المتداولون احتمالية رفع سعر الفائدة الأمريكي في سبتمبر بنحو 69%، ارتفاعاً من 62% قبل يوم.

تراجع بيتكوين مع تقليص المتداولين للتعرض للمخاطر

تداولت بيتكوين فوق $62,000 لكنها تراجعت قرابة 2% خلال الـ24 ساعة الماضية مع تقليص المستثمرين للتعرض للأصول ذات المخاطر في ظل التوترات الجيوسياسية وضعف أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أظهرت بيانات السوق تحول المتداولين من الشراء العدواني في وقت سابق من الأسبوع إلى بيع واسع النطاق يوم الأربعاء.

تحول دلتا الحجم التراكمي للعقود الآجلة إلى نحو $500 مليون في اتجاه البيع، بينما سجّلت الأسواق الفورية ما يقرب من $86 مليون في صافي مبيعات.

كما انخفضت معدلات التمويل والاهتمام المفتوح مع تقليص المتداولين لمراكزهم، على الرغم من بقاء التمويل إيجابياً على مدار الأسبوع الماضي.

أظهرت بيانات التصفية أن البيع القسري تركز على المراكز الطويلة، مع نحو $47 مليون في تصفيات طويلة مقابل نحو $4 مليون في تصفيات قصيرة.

لاحظ المحلّلون أن تركيزاً كبيراً من المراكز الطويلة يظل بالقرب من مستوى $61,000، ما قد يزيد من ضغوط البيع إذا هبطت بيتكوين أكثر.