داو يقفز 600 نقطة مع تهدئة التوترات الأميركية-الإيرانية قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي

افتتح سوق الأسهم الأميركية مرتفعًا يوم الإثنين مع تعزيز التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران لمعنويات المستثمرين، بينما دفع هبوط حاد في أسعار النفط أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة والرحلات إلى الارتفاع قبيل أسبوع حاسم يتضمن أرباح كبرى شركات التكنولوجيا وبيانات تضخم رئيسية وقرار أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 602 نقطة، أو 1.16%، بينما تقدم مؤشر S&P 500 بنسبة 0.79%.

ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.86% مع توجه المستثمرين إلى تجاوز ضعف السوق الأسبوع الماضي الناتج عن التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

جاء الارتداد بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وإيران الأعمال العدائية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما خفّض المخاوف الفورية بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة.

ومع ذلك، ظلّت الأسواق متيقظة مع استمرار هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على منشآت نفطية سعودية على طول البحر الأحمر، في الوقت الذي ظلّت حركة الشحن عبر مضيق هرمز أقل من المستويات الطبيعية.

انهيار أسعار النفط وصعود أسهم السفر

دعم الهبوط الحاد في أسعار الخام القطاعات التي عادةً ما تستفيد من انخفاض تكاليف الوقود.

انخفضت عقود خام برنت الآجلة بنحو 6.8% إلى حوالي 90.10 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 5.7% إلى نحو 84.20 دولارًا للبرميل بعد أن خفّض التوقّف في الأعمال العدائية المخاوف الفورية من اضطرابات الإمداد.

رفع تراجع أسعار النفط أسهم شركات الطيران وسفن الرحلات في التداول.

ارتفعت أسهم United Airlines وSouthwest Airlines بأكثر من 3%، بينما صعدت أسهم Royal Caribbean بنسبة 2.7% وتقدمت Carnival بنسبة 4.3%.

ورغم ذلك، تراجعت شركات الطاقة مع هبوط أسعار النفط. انخفضت أسهم Occidental Petroleum وExxon Mobil كل منهما بنحو 2% في التداول.

واصل المستثمرون أيضًا مراقبة التطورات الجيوسياسية الأوسع بعد أن ضربت أوكرانيا، وفقًا للتقارير، سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، ما دفع طهران إلى اتهام كييف بارتكاب عمل عدائي.

قرار الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم تهيمنان على تركيز الأسواق

تحولت الأنظار إلى اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء، حيث يتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة دون تغيير.

ومع ذلك، لا يزال المشاركون في السوق يضعون في أسعارهم احتمال رفع بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في وقت لاحق من هذا العام.

سيُصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر يونيو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بعد يوم من قرار السياسة ومن المتوقع أن يوفر مزيدًا من الإرشادات حول آفاق السياسة النقدية.

تراجعت توقعات التقلبات، حيث هبط مؤشر التقلبات CBOE إلى 17.77.

اختتمت الأسواق الأسبوع الماضي تحت ضغط مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من أن التضخم قد يبقى مرتفعًا قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى لاختبار توقعات استثمارات الذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن توفر دورة الأرباح هذا الأسبوع اختبارًا رئيسيًا آخر لثقة المستثمرين في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

من المقرر أن تعلن Microsoft وAmazon وMeta Platforms وApple عن نتائج ربع سنوية، بعد أن تزايدت المخاوف الأسبوع الماضي عقب خطط Alphabet لزيادة الإنفاق الرأسمالي وتدفقاتها النقدية الحرة السلبية، إلى جانب ضعف توليد النقد لدى Tesla.

في التداول، صعدت أسهم Microsoft وAmazon وMeta بأكثر من 1% لكل منها، بينما ارتفعت أسهم Apple بنحو 0.7%.

مع ذلك، تراجعت Nvidia بنسبة 0.26%.

على الرغم من الارتداد يوم الإثنين، يظل المستثمرون حذرين بعد موجة البيع الأخيرة في أسهم شركات أشباه الموصلات.

مؤشر ناسداك المجمع منخفض بنحو 8% عن ذروته القياسية، في حين دخل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات منطقة السوق الهابط في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن هبط بأكثر من 20% عن قمته الأخيرة.

من المتوقع أن تحدد تقارير الأرباح المقبلة لأكبر شركات التكنولوجيا ما إذا كان الحماس للإنفاق على بنية تحتية الذكاء الاصطناعي سيعاود الظهور أم أن المخاوف بشأن ازدياد النفقات الرأسمالية ستستمر في الضغط على أسهم شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا.