سهم Eli Lilly يقفز 6% بعد تفوق أرباح الربع الثاني بفضل Mounjaro وZepbound
مشاعر الذكاء الاصطناعي: 86/100 صاعد
يُنشأ هذا التقييم من خلال تحليل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمحتوى المقال.
بتقنية
اشترِ أسهم Eli Lilly (LLY). تفوق النتائج ورفع توقعات إيرادات العام يؤكد أن الطلب على أدوية GLP-1 لا يزال يتجاوز التوقعات (Mounjaro وZepbound كلاهما فاقا التوقعات؛ تم رفع التوجيه). تحرك السهم مبرر، لكن الميزة الأكبر هي أن GLP-1 تقود الآن نحو 65% من الإيرادات، لذلك يمكن أن يستمر صعود السهم بشكل تراكمي إذا استمرت عمليات التصنيع وزيادة القدرة دون عوائق. Key risk: a manufacturing/supply bottleneck or quality issue slows shipments, forcing Lilly to miss demand and reverse guidance.
المخاطر الرئيسية: Manufacturing or supply problems cap growth and force Lilly to miss raised guidance.
بيع أسهم Novo Nordisk (NVO). يبرز المقال تنفيذ Lilly الأقوى مقابل ربع Novo المخيّب، ورفع توجيهات Lilly يرفع سقف التوقعات لمجمع GLP-1 بأكمله. إذا واصلت Lilly كسب الحصة السوقية عبر Mounjaro وZepbound وتوسعت في مجال GLP-1 الفموي، فستضعف رواية النمو النسبية لـ NVO حتى مع توقع سنوي «محسّن». Key risk: NVO’s next product/launch or capacity expansion re-accelerates results and restores investor confidence.
المخاطر الرئيسية: Novo Nordisk re-accelerates growth via product/capacity wins that offset Lilly’s share gains.
- Eli Lilly ترفع توقعات الإيرادات بعد أرباح قياسية في الربع الثاني.
- مبيعات Mounjaro وZepbound تدفع نمو الإيرادات بنسبة 48% في الربع الثاني.
- Lilly توسّع محفظتها عبر صفقات مع استمرار قوة الطلب على GLP-1.
سهم Eli Lilly LLY ارتفع 6% يوم الأربعاء بعد أن سجل نتائج الربع الثاني أقوى من المتوقع مع تزايد الطلب القوي على أدوية GLP-1 الرائجة Mounjaro وZepbound ما رفع الإيرادات والأرباح بشكل يفوق توقعات وول ستريت.
هذا دفع شركة الأدوية إلى رفع توقعاتها لإيرادات العام الكامل.
أعلنت الشركة عن أرباح معدلة للسهم بلغت $8.38، متجاوزة بسهولة تقدير إجماع FactSet البالغ $6.01.
ارتفعت الإيرادات 48% على أساس سنوي لتقترب من 23 مليار USD (تقريبًا 84.5 مليار د.إ.), متخطية توقعات المحللين البالغة 20.7 مليار USD (تقريبًا 76 مليار د.إ.).
تتوقع الشركة التي تتخذ من إنديانابوليس مقراً لها الآن إيرادات سنوية بين 85 مليار USD (تقريبًا 312.2 مليار د.إ.) و87 مليار USD (تقريبًا 319.6 مليار د.إ.), مقارنة بتوقعها السابق الذي كان يتراوح بين 82 مليار USD (تقريبًا 301.2 مليار د.إ.) و85 مليار USD (تقريبًا 312.2 مليار د.إ.).
كان المحللون يتوقعون إيرادات بنحو 85.3 مليار USD (تقريبًا 313.3 مليار د.إ.).
في حين ضيّقت Lilly الحد العلوي لتوجيهات الأرباح المعدلة بمقدار 50 سنتًا، أبقت على توقعها للسنة بين $35.50 و$36.50 للسهم، مما يبقيها أعلى من توقعات المحللين عند منتصف النطاق.
Mounjaro and Zepbound continue to power growth
ظلت علاجات الشركة للسكري والسمنة المحركين الأساسيين للنمو خلال الربع.
حقق Mounjaro، علاج Lilly القابل للحقن لمرض السكري من النمط الثاني، إيرادات بقيمة 9.9 مليار USD (تقريبًا 36.4 مليار د.إ.), متجاوزًا توقعات وول ستريت التي كانت تقارب 8.8 مليار USD (تقريبًا 32.3 مليار د.إ.) إلى 8.9 مليار USD (تقريبًا 32.7 مليار د.إ.).
قارب دخل الدواء الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعزز موقعه كأحد الأدوية الأكثر مبيعًا في العالم.
سجل Zepbound، الذي يحتوي على نفس المادة الفعالة تيرزيباتيد ولكنه معتمد لإدارة الوزن المزمنة، مبيعات بقيمة 4.9 مليار USD (تقريبًا 18.1 مليار د.إ.).
تفوق هذا على توقعات المحللين التي كانت تقارب 4.6 مليار USD (تقريبًا 16.9 مليار د.إ.) إلى 4.7 مليار USD (تقريبًا 17.3 مليار د.إ.) ومثّل زيادة بنسبة 46% عن العام السابق.
تشكل محفظة Lilly من أدوية GLP-1، التي تشمل Mounjaro وZepbound والعلاج الفموي للسمنة Foundayo، الآن نحو 65% من إجمالي إيرادات الشركة.
ولّد Foundayo، الذي أُطلق في أبريل، 98 مليون USD (تقريبًا 360 مليون د.إ.) خلال ربع السنة الكامل الأول له في السوق.
على الرغم من أن هذا الرقم لم يصل إلى تقدير إجماع FactSet البالغ 103 مليون USD (تقريبًا 378.3 مليون د.إ.), إلا أن المنتج يمثل دخول Lilly إلى سوق GLP-1 الفموي المتنامي، حيث تنافس مباشرةً Novo Nordisk.
"LLY يتجاوز التوقعات بشدة"، كتب محلل RBC Capital Markets Trung Huynh، واصفًا أداء الشركة في الربع الثاني للمستثمرين.
Acquisitions expand pipeline beyond obesity drugs
إلى جانب التنفيذ التجاري القوي، واصلت Lilly توسيع محفظتها عبر عمليات الاستحواذ.
خلال الربع، أكملت الشركة استحواذها على مطور علاجات الخلايا الحية in vivo Kelonia Therapeutics وأنهت صفقة شراء Centessa Therapeutics في صفقة تبلغ قيمتها حتى 7.8 مليار USD (تقريبًا 28.7 مليار د.إ.)، مما يجعلها أكبر استحواذ مكتمل لـ Lilly حتى الآن.
بعد انتهاء الربع، اتفقت Lilly أيضًا على الاستحواذ على مطور الأدوية النفسية المهلوسة AtaiBeckley بينما وسعت وجودها في علاجات الصحة العقلية.
أكملت الشركة بالإضافة إلى ذلك ثلاث صفقات استحواذ تهدف إلى بناء محفظة للأمراض المعدية.
كشفت Lilly أيضًا عن استثمار في Oura، صانعة خواتم تتبع الصحة الذكية التي تقدمت للاكتتاب العام.
Manufacturing investment and outlook remain in focus
تستمر الشركة في الاستثمار بكثافة في القدرة التصنيعية لدعم تزايد الطلب على أدويتها.
في مايو، أعلنت Lilly عن استثمار إضافي بقيمة 4.5 مليار USD (تقريبًا 16.5 مليار د.إ.) لتوسيع منشآت التصنيع عبر ولاية إنديانا، مما يزيد التزامها الإجمالي في الولاية إلى أكثر من 21 مليار USD (تقريبًا 77.1 مليار د.إ.).
عزّزت الشركة أيضًا الشراكات التجارية خلال الربع، حيث أعادت صياغة اتفاق مع CVS Health يهدف إلى تحسين وصول المرضى إلى Zepbound وFoundayo.
كان أداء Lilly مغايرًا لمنافسها Novo Nordisk، التي خيّبت نتائجها الفصلية الأخيرة آمال المستثمرين رغم توقع سنوي محسّن.
على المدى المقبل، تخطط Lilly لتقديم دوائها لإنقاص الوزن من الجيل التالي retatrutide للهيئات التنظيمية الأمريكية خلال الربع الأول من 2027، مستهدفة الموافقة في وقت لاحق من ذلك العام أو أوائل 2028.
وتتوقع الشركة أيضًا استمرار الطلب على محفظتها الحالية لدعم نمو إضافي في الإيرادات بعد أن ضاعفت المبيعات أكثر من الضعف منذ الربع الثاني من 2024.
Realty Income وEnergy Transfer وJEPQ وSCHD: محفظة جيدة للدخل؟
سهم Broadcom على شفا اختراق رغم مخاوف التقييم
لماذا يرتفع سهم Nvidia بأكثر من 4% اليوم
سهم NYT يتراجع 12% بعد إضافة اشتراكات رقمية أقل من المتوقع في الربع الثاني
سهم Cisco الأفضل أداءً في مؤشر داو جونز هذا العام: الأسباب والتوقعات
لم يتم العثور على نتائج
جارٍ تحميل المقالات...
Failed to load articles. Please try again.