داو يتراجع وناسداك يقفز بعد بيانات وظائف ضعيفة تقلل توقعات رفع الفائدة

تباينت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد أن قلص تقرير الوظائف لشهر يوليو الأضعف من المتوقع بشكل حاد توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة في سبتمبر.

تراجع مؤشر داو جونز بنحو 0.11% أو 60 نقطة، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.37%.

تصدر مؤشر ناسداك المجمع المكاسب، حيث صعد بأكثر من 1.06% مع انتعاش أسهم قطاع أشباه الموصلات وشركات البرمجيات بعد نتائج أرباح وتوجيهات إيجابية من الشركات.

جاءت المكاسب بعد أن أنهت وول ستريت جلسة يوم الخميس على هبوط، حيث ضغطت أسعار النفط الأعلى وأرباح الشركات على المعنويات.

بيانات التوظيف الضعيفة تعيد تشكيل توقعات الاحتياطي الفيدرالي

أفادت وزارة العمل بأن الاقتصاد الأمريكي فقد بشكل غير متوقع 23,000 وظيفة في يوليو، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين لنمو الوظائف بنحو 80,000.

انتقل معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2% في يونيو، في حين ارتفع متوسط الأجور بالساعة السنوي بنسبة 3.2%، أي أقل من التوقعات البالغة 3.5%.

دفعت بيانات سوق العمل الأضعف المتداولين إلى خفض توقعاتهم لرفع الأسعار في سبتمبر بشكل حاد.

أظهرت تسعيرات سوق المال أن احتمال رفع الفائدة تراجع إلى نحو 20%، ما يقل عن نحو 55% قبل صدور تقرير التوظيف.

وعكست أسواق العقود الآجلة بشكل متزايد توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي معدل الفائدة القياسي دون تغيير في اجتماعه القادم للسياسة النقدية.

تأتي أرقام التوظيف في وقت يولي فيه المستثمرون اهتمامًا وثيقًا للبيانات الاقتصادية تحت إدارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، حيث جعلت إرشاداته المستقبلية المحدودة المؤشرات الاقتصادية الواردة أكثر أهمية لتوقعات السياسة النقدية.

كانت المؤشرات الأمريكية الرئيسية أيضًا في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية.

إذا استمرت مكاسب يوم الجمعة، فسيسجل مؤشرا S&P 500 ومؤشر داو جونز الصناعي أقوى أداء أسبوعي لهما منذ أبريل، بينما سيحقق ناسداك أفضل أسبوع منذ مايو بعد التعافي من تراجع حديث.

أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتصدر مكاسب السوق

تفوقت أسهم قطاع التكنولوجيا في التداولات عقب جولة أخرى من تقارير الأرباح.

قفزت أسهم Atlassian بأكثر من 36% بعد توقعها إيرادات ربع سنوية أعلى من توقعات وول ستريت.

صعدت أسهم Microchip Technology أيضًا بأكثر من 11% بعد عرض توجيهات إيرادات أقوى من المتوقع، مما ساعد على رفع قطاع أشباه الموصلات الأوسع.

انخفضت أسهم Micron Technology بنسبة 0.2%، في حين تقدمت Marvell Technology بنسبة 3.44%.

تداولت أسهم شركات البرمجيات أيضًا بارتفاع، حيث ارتفعت ServiceNow بنسبة 5.3%.

قفزت أسهم Cloudflare بأكثر من 11% بعد رفعها توقعات الإيرادات للعام الكامل فوق تقديرات المحللين، مما يبرز استمرار الطلب المرتبط ببنية تحتية الذكاء الاصطناعي.

في مكان آخر، ارتفعت أسهم Airbnb بنحو 14% بعد إعلانها عن إيرادات الربع الثاني التي فاقت التوقعات.

لم تكن كل ردود فعل السوق على الأرباح إيجابية.

هبطت أسهم Trade Desk بنحو 25% بعد توقعها إيرادات الربع الثالث أقل من تقديرات وول ستريت.

التدابير التجارية والشرق الأوسط تبقيان في دائرة التركيز

أعلنت البيت الأبيض عن تدابير جديدة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي بفرض حدود دنيا للأسعار وفرض رسم جمركي بنسبة 15% على المنتجات المصنوعة من البوليسيليكون، وهي مادة أساسية تستخدم في أشباه الموصلات والألواح الشمسية تُنتَج في المقام الأول في الصين.

عزّزت هذه الخطوة أسهم قطاع الطاقة الشمسية، حيث ارتفعت First Solar بنحو 9% وحققت SolarEdge مكاسب تزيد على 5% في التداول.

وفي الوقت نفسه، واصلت التوترات الجيوسياسية جذب الاهتمام بعد تقارير تفيد بأن إيران تراجع تشريعات قد تقيد عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية وسفن أخرى تُعتبر معادية لمضيق هرمز مع فرض عقوبات كبيرة على المخالفات.

وبشكل منفصل، شنت قوات الحوثي المدعومة من إيران هجمات على المملكة العربية السعودية، مما أبقى المستثمرين متيقظين لاحتمال حدوث اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

خفّت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، حيث هبط خام برنت دون 82 دولارًا للبرميل وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون 77 دولارًا للبرميل بينما واصل السوق تقييم التطورات الجيوسياسية.