انسَ SCHD: لماذا ارتفع صندوق BWET بنسبة 1,720% هذا العام

حول المستثمرون أنظارهم إلى Schwab US Dividend ETF (SCHD) هذا العام بعد أن قفز إلى مستوى قياسي، متفوقًا على صناديق المؤشرات المرجعية التي تتتبع مؤشر Nasdaq 100 ومؤشر S&P 500. ارتفع SCHD بنسبة 27% هذا العام ومن المتوقع أن يتجاوز صندوق Vanguard Dividend Appreciation (VIG).

صندوق Breakwave Tanker Shipping ETF هو الأفضل أداءً هذا العام

ومع ذلك، فإن صندوقًا أصغر يُعرف بـ Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) يحقق أداءً أفضل بكثير. لقد ارتفع بأكثر من 1,718% هذا العام، مما يجعله الصندوق الأفضل أداءً في الولايات المتحدة. قفزت الأصول تحت الإدارة (AUM) إلى $119 million، في حين تبلغ نسبة المصروفات 3.50%.

قفز BWET بسبب الأزمة المستمرة في الشرق الأوسط التي دفعت أسعار الشحن إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. يستخدم هذا الصندوق عقودًا آجلة للشحن لتتبع تحركات أسعار نقل الناقلات. ولا يستثمر في شركات الناقلات.

اقرأ المزيد: يقترب SCHD من لقب أكبر صندوق توزيعات أرباح، لكن مخاطر فنية تلوح

يفعل BWET ذلك من خلال الاستثمار في عقود آجلة للشحن بمدد من شهر إلى ستة أشهر، بمتوسط وزن انتهاء يتراوح بين 60 و90 يومًا. 90% من هذه العقود تتعلق بناقلات الخام فائقة الضخامة (VLCC)، بينما الباقي على فئة سويزماكس.

قفزت أسعار النقل البحري بشكل حاد خلال الأشهر القليلة الماضية، مما ساعد أيضًا على دفع أسهم شركات الشحن إلى مستويات قياسية. سلة مكونة من 35 سهمًا لشركات شحن مدرجة في الولايات المتحدة وأوروبا ارتفعت بنحو 68% هذا العام و82% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. 

استمرت تكاليف الشحن في الارتفاع هذا الأسبوع بعد أن استأنفت الولايات المتحدة وإيران نشاطهما العسكري. صباح الخميس، أعلنت إيران أنها أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الكويت، الحليف الكبير للولايات المتحدة. جاء ذلك ردًا على الهجمات الأخيرة.

أدت الأزمة المستمرة إلى تراجع كبير في الحركة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل حوالي 20% من شحنات النفط العالمية. العديد من السفن محاصرة حاليًا قرب المضيق، مع قيام المشغلين برفع الأسعار.

قد يستمر هذا الاتجاه في المستقبل المنظور، خاصة إذا تصاعدت الأزمة بين البلدين. 

في الوقت نفسه، تستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مع استهداف كلا الطرفين للبنى التحتية البحرية الحيوية. ومن المتوقع أن يستمر القتال بعد فشل المفاوضات.

التحليل الفني لصندوق BWET ETF

مخطط BWET ETF | المصدر: TradingView

يُظهر المخطط اليومي أن صندوق BWET ETF قد قفز خلال الأشهر القليلة الماضية ويطفو الآن بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق. لقد ظل فوق جميع المتوسطات المتحركة ومؤشر Supertrend. 

الخطر، مع ذلك، أن الصندوق يشكل نمط القمة المزدوجة عند $483 وخط عنق عند $336. القمة المزدوجة هي أحد أكثر أنماط انعكاس الاتجاه الهبوطي شيوعًا في التحليل الفني.

لذلك، هناك خطر أن ينخفض الصندوق ما لم يدفعه المشترون فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند $483. سيشير اختراق واضح أعلى هذا المستوى إلى مزيد من المكاسب نحو $500.