تراجع داو 600 نقطة مع ارتفاع النفط وتعزز رهانات رفع الفائدة

انخفضت أسهم وول ستريت يوم الثلاثاء مع دفع تجدد التوترات في الشرق الأوسط لأسعار النفط للارتفاع، بينما حوّل المستثمرون انتباههم إلى بيانات التضخم التي قد تؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 617 نقطة، أو 1.16%، إلى 52,797.10، في حين تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.58% إلى 7,673.94.

تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.31% إلى 26,423.69. وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الإثنين بمناسبة عطلة عيد العمال.

ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

واصلت أسعار النفط الارتفاع مع إثارة تجدد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف بشأن تعطلات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية.

ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة للجلسة السادسة على التوالي، بينما تداول خام برنت حول 98 دولارًا للبرميل.

جاءت المكاسب الأخيرة عقب هجمات شنها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على منشآت طاقة ومدن سعودية.

كما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ما زاد المخاوف من إمكانية حدوث تعطلات مطولة في تدفقات النفط.

باتت أسعار الطاقة المرتفعة مصدر قلق مهم للمستثمرين لأنها قد تُضيف ضغوطًا تضخمية.

كما دفعت الزيادة عوائد سندات الخزانة للارتفاع، مما جعل الأسهم أقل جاذبية نسبيًا مقارنة بالأوراق الحكومية الخالية من المخاطر.

ارتفع مؤشر الطاقة في S&P 500 خلال الجلسة، وكان Marathon Petroleum وOccidental Petroleum من بين الأسهم الصاعدة.

قد تشكّل بيانات التضخم توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي

ينتظر المستثمرون مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس، المقرر صدورهما يومي الخميس والجمعة على التوالي.

من المتوقع أن تزود التقارير بمزيد من الدلائل حول اتجاه التضخم قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 15-16 سبتمبر.

كانت عقود الأموال الفدرالية الآجلة تسعر احتمالًا يقارب 60% لزيادة قدرها 25 نقطة أساس في الاجتماع، وفقًا لأداة CME FedWatch.

تعززت التوقعات لارتفاع أسعار الفائدة بعد تقرير التوظيف لشهر أغسطس الذي جاء أقوى من المتوقع، وأظهر أن أرباب العمل أضافوا عددًا من الوظائف أكثر مما توقعه الاقتصاديون.

أضاف ارتفاع أسعار النفط متغيرًا آخر إلى الآفاق. وإذا ما انتقلت تكاليف الطاقة الأعلى إلى تضخم أوسع، فقد يزيد المستثمرون من توقعاتهم لسياسة نقدية أكثر تشددًا.

وصل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات مؤخرًا إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023، بينما صعد عائد السندات لأجل سنتين إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2025.

أسهم أشباه الموصلات ترتفع بينما تتراجع أسهم البرمجيات والعملات المشفرة

كانت أسهم شركات أشباه الموصلات من أبرز مكاسب السوق. ارتفع VanEck Semiconductor ETF بنسبة 1.5%، في حين صعدت Intel وAdvanced Micro Devices بأكثر من 9% و6% على التوالي. كما ارتفعت Broadcom بنسبة 3%.

استفادت Intel وQualcomm بعد إعلان Qualcomm عن صفقة مع Amazon لتطوير شرائح ذكاء اصطناعي مخصصة لمراكز البيانات.

في المقابل، ظلت أسهم شركات البرمجيات تحت الضغط.

تراجعت أسهم Salesforce وServiceNow وIntuit، بينما هبط مؤشر البرمجيات والخدمات في S&P 500 للجلسة الثانية على التوالي. وأثار إطلاق OpenAI لأحدث نموذج له مجددًا مخاوف بشأن احتمال وجود منافسة لبعض شركات البرمجيات.

هبطت أسهم Apple أيضًا قبل حدث من المتوقع أن تكشف فيه الشركة عن هاتفها الذكي الأحدث.

تراجعت أسهم المرتبطة بالعملات المشفرة مع تراجع بيتكوين عن مستوى 80,000 دولار. وانخفضت أسهما Coinbase وStrategy.

يتعامل المستثمرون أيضًا مع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، حيث دخلت التعريفات الانتقامية الكندية على نحو 20 مليار دولار من السلع الأمريكية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

أدى مزيج ارتفاع أسعار النفط، وتعزز توقعات رفع الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية والتجارية إلى وضع السوق الأوسع تحت الضغط.