داو يفتتح منخفضًا 150 نقطة مع تجاوز النفط 100$ وتصاعد رهانات رفع الفائدة

افتتحت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الخميس بعدما صعدت أسعار النفط فوق 100$ للبرميل وزاد مؤشر أسعار المنتجين السنوي أقوى من المتوقع مما عزز المخاوف بشأن أسعار الفائدة.

هبط مؤشر داو جونز الصناعي 153 نقطة بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.56%، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 0.81%. وكانت المؤشرات الرئيسية قادمة من سلسلة خسائر امتدت لثلاثة أيام.

أضافت أسعار النفط ضغطًا على الأسواق مع دخول الصراع بين الولايات المتحدة وإيران شهره السابع، مما يعطل طرق إمداد الطاقة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.

أسعار النفط تتجاوز 100$

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بأكثر من 4.6% ليتجاوز 100$ للبرميل، بينما صعد خام برنت فوق 105$ للبرميل.

وكان خام برنت قد تجاوز بالفعل 100$ في الجلسة السابقة، مستمراً في مكاسب مدفوعة بالمخاوف من مزيد من اضطرابات الإمدادات.

زاد الصراع المطول المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية والتأثير التضخمي المحتمل لارتفاع تكاليف الوقود.

ما زال مضيق هرمز والبحر الأحمر يشهدان اضطرابات كبيرة، فيما لا تظهر مؤشرات تذكر على تلاشي الصراع.

كما دفع ارتفاع أسعار النفط بعوائد سندات الخزانة للارتفاع، مما أضاف مصدر ضغط آخر على الأسهم.

يمكن أن تجعل العوائد الأعلى الأسهم أقل جاذبية نسبياً لأنها ترفع العائد المتاح من السندات الحكومية.

تضخم المنتجين يضع الاحتياطي الفيدرالي في دائرة التركيز

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين التابع لوزارة العمل 0.4% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، موافقاً توقعات الاقتصاديين.

على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.4%، أعلى قليلاً من 5.3% التي توقعها الاقتصاديون المشاركون في استطلاع رويترز.

تأتي هذه البيانات قبل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) يوم الجمعة، الذي سيركز عليه المستثمرون بحثًا عن مؤشرات إضافية لمسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

زاد تقرير مؤشر أسعار المنتجين الاهتمام بإمكانية رفع آخر لأسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

كانت عقود الفائدة الآجلة لأسعار الأموال الفيدرالية تسعر احتمال 70% لرفع بمقدار 25 نقطة أساس بعد تلك البيانات، مقارنة بنحو 64% قبل التقرير، وفقاً لأداة CME FedWatch Tool.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، الحساسة بشكل خاص لتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.490%، وهو أعلى مستوى لها منذ 2024.

عائدات الخزانة تضغط على الأسهم

صعد العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.901%، وهو أعلى مستوى له منذ 2023، رغم خطة وزارة الخزانة لشراء ما يصل إلى 6 مليارات دولار من السندات الحكومية طويلة الأجل.

تهدف عملية إعادة الشراء إلى المساعدة في إدارة عوائد السندات طويلة الأجل، لكن زيادة العوائد تشير إلى أن تأثيرها الفوري كان محدودًا.

أضافت العوائد الطويلة الأجل المرتفعة ضغوطًا على الأسهم بينما يقيم المستثمرون توقعات تكاليف الاقتراض ونمو الاقتصاد.

وتعرضت أيضًا أسهم أشباه الموصلات ذات البيتا المرتفعة التي قادت السوق الأوسع للضغط.

هبطت أسهم Intel بنسبة 4.5% في التداول، في حين تراجعت Micron Technology بنسبة 3.6%.

من بين الحركات الملحوظة الأخرى، هبطت أسهم Macy's بنسبة 2.84% على الرغم من رفعها لتوقعاتها السنوية بعد أداء أقوى لسلاسل Bloomingdale's وBluemercury.

American Eagle Outfitters تراجعت 12.14% بعد أن حافظت على توقعاتها لمبيعات السنة المماثلة وحذرت من أن هوامش الربح الإجمالية للربع الحالي قد تبقى دون تغيير مقارنة بالعام السابق.

ارتفعت أسهم Apple بنسبة 1.93% بعد إطلاقها هاتف iPhone القابل للطي Duo بسعر 1,999$ قبل يوم من ذلك.

ينتظر المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة بحثًا عن مزيد من القرائن حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.