Wall Street klesá; nárůst cen ropy zvyšuje obavy z inflace, Dow Jones -200 bodů

Wall Street ve čtvrtek uzavřel níže, když rostoucí ceny ropy a eskalující geopolitické napětí na Blízkém východě zchladily náladu investorů a zatemnily vyhlídky na snižování úrokových sazeb.

S&P 500 klesl o 0,27 % na 6 606,49, zatímco Nasdaq Composite poklesl o 0,28 % na 22 090,69.

Dow Jones Industrial Average klesl o 0,44 %, tedy o 203,72 bodu, na 46 021,43.

Všechny tři hlavní indexy prodloužily ztráty na druhou po sobě jdoucí seanci, ačkoli zmírnily hlubší poklesy zaznamenané dříve během dne.

Nárůst cen ropy znovu probouzí obavy z inflace

Investoři se nadále soustředili na inflační dopady rostoucích cen energií v důsledku eskalace konfliktu zahrnujícího Írán, Izrael a Spojené státy.

Ceny ropy během dopoledne výrazně vzrostly poté, co Írán zasáhl energetickou infrastrukturu v regionu, což vyvolalo obavy z dlouhodobých narušení dodávek.

Brent uzavřel přibližně o 1,2 % výše na $108,65 za barel, což je jeho nejvyšší závěr od července 2022, zatímco futures na americkou ropu West Texas Intermediate klesly o 0,2 % na $96,14 za barel poté, co ustoupily z dřívějších zisků.

Nedávná prohlášení šéfa Federálního rezervního systému Jeromea Powella posílila obavy z inflace.

Centrální banka ponechala sazby beze změny, ale varovala před pokračující nejistotou spojenou s geopolitickými událostmi.

Futures na úrokové sazby nyní podle nástroje CME FedWatch naznačují, že obchodníci vidí malou šanci na snížení sazeb před polovinou roku 2027, což odráží prudký posun v očekáváních.

Technologické a automobilové akcie stahují trhy dolů

Ztráty ve významných technologických a spotřebitelských akciích přispěly k širšímu propadu trhu.

Akcie Micron Technology klesly o 3,8 % poté, co společnost vydala čtvrtletní výhled, který investory zklamal, přestože na začátku roku zaznamenala silné zisky tažené poptávkou související s AI.

Nvidia klesla o 1 %, zatímco Tesla poklesla o 3,2 % poté, co američtí regulátoři eskalovali šetření jejího systému Full Self-Driving, s odkazem na obavy z jeho výkonu za špatné viditelnosti.

Osm z 11 sektorů S&P 500 zakončilo v mínusu, vedených poklesem sektoru materiálů o 1,55 % a sektoru spotřebního zboží s diskreční poptávkou o 0,87 %.

Těžební společnosti také přišly pod tlak, když ceny drahých kovů ustoupily; Newmont klesl o 6,9 % a Freeport-McMoRan o 3,3 %.

Šíře trhu zůstala slabá, klesající akcie převažovaly nad rostoucími v poměru 1,4 ku 1 na S&P 500.

Na Nasdaq bylo zaznamenáno 276 nových minim oproti pouze 30 novým maximům, což zdůrazňuje přetrvávající prodejní tlak.

Geopolitická rizika zatěžují výhled trhu

Geopolitické události nadále dominovaly náladě na trhu, zejména narušení dopravy úžinou Hormuz, klíčovou světovou trasou pro tranzit ropy.

Ačkoliv ceny ropy mírně ustoupily po komentářích izraelského premiéra Benjamina Netanjahua naznačujících, že konflikt by mohl skončit dříve, než se čekalo, nejistota zůstává vysoká.

Nálada investorů se změnila, jak konflikt pokračuje. „První pár týdnů války si lidé mysleli: ‚Dobře, je to hrozné. Jak může být Úžina zavřená? To povede k zásadním narušením dodávek.‘ Ale vždy tu bylo přesvědčení, že ‚to brzy skončí, může to skončit každým dnem; to není udržitelné,‘“ řekl Peter Boockvar, ředitel investic ve One Point BFG Wealth Partners v reportáži CNBC.

„Nyní, když konflikt směřuje do čtvrtého týdne, současné okolnosti přiměly investory přemýšlet: ‚Možná to neskončí tak rychle, a i když skončí, určitě se nevrátíme k cenám komodit před začátkem války,‘“ dodal.

S narůstajícími inflačními riziky a posunem v očekáváních monetární politiky se trhy jeví jako stále citlivější na vývoj cen energií a geopolitickou stabilitu.