Nejlepší ETF k nákupu: obranné tituly během krize na Blízkém východě

Narůstající geopolitické napětí na Blízkém východě spolu s prudkým růstem cen ropy a obnovenými obavami z inflace přetvářejí investiční strategii v roce 2026.

S rostoucí volatilitou a oslabením důvěry spotřebitelů se účastníci trhu stále více přesouvají k defenzivním aktivům, aby ochránili kapitál a zvládali riziko.

Probíhající konflikt narušil dodavatelské řetězce v energetice, zejména uzavřením Hormuzského průlivu, čímž ceny ropy vytlačil výše a zkomplikoval výhled pro inflaci a úrokové sazby.

Širší tržní indexy jako S&P 500 a Dow Jones Industrial Average jsou letos v mínusu více než 3 %, a ETF (exchange-traded funds), které nabízejí stabilitu, výnos a ochranu proti inflaci, nabývají na významu.

Dividendová ETF vedou v návratnosti a atraktivitě jako zdroj příjmů

ETF zaměřené na dividendy se mezi obrannými instrumenty ukázaly jako nejsilnější performery, nabízející jak příjem, tak odolnost na volatilních trzích.

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) vyniká nárůstem od začátku roku o 10 %, čímž se řadí mezi nejlepší fondy zmíněné v tomto článku. 

Jeho zaměření na kvalitní společnosti s pevnými rozvahami a konzistentními výplatami podpořilo jak růst kapitálu, tak generování příjmů.

Podobně Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) poskytuje diverzifikovanou expozici firmám s nadprůměrnými dividendovými výplatami. 

V prostředí, kde inflace eroduje kupní sílu a snížení sazeb je nejisté, jsou dividendová ETF čím dál častěji vnímána jako základní alokace pro investory hledající stabilní výnosy a ochranu proti poklesům.

Utility poskytují stabilitu se stálými zisky

Sektor utilit rovněž přinesl solidní výkonnost, těžící ze svých defenzivních vlastností a předvídatelné poptávky.

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) zaznamenal od začátku roku nárůst o 5,6 %, překonávající mnoho dalších segmentů s nízkou volatilitou. 

Esenciální charakter sektoru — poskytování elektřiny, vody a plynu — zajišťuje relativně stabilní tok příjmů i během hospodářského zpomalení.

iShares US Utilities ETF (IDU), který vzrostl více než o 4 %, nabízí širší expozici v rámci sektoru, pomáhající investorům diverzifikovat při zachování defenzivního postavení.

Jak nejistota ohledně inflace a růstu přetrvává, utilitní tituly nadále přitahují kapitál jako alokace do bezpečného útočiště.

Základní spotřební zboží zůstává odolné navzdory oslabenému sentimentu

Sektor základního spotřebního zboží si vedl dobře, protože domácnosti v náročném ekonomickém prostředí upřednostňují nezbytné výdaje.

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) zaznamenal od začátku roku nárůst přes 4,7 %, podpořený silnou schopností prosazovat ceny u velkých, zavedených společností v sektoru.

Podobně iShares US Consumer Staples ETF (IYK), v růstu přibližně 4,5 %, poskytuje diverzifikovanou expozici vůči firmám vyrábějícím každodenní potřeby jako potraviny, nápoje a produkty pro domácnost.

Jak rostoucí náklady na paliva a širší nejistota zatěžují diskreční výdaje, ETF zaměřené na základní spotřební zboží pravděpodobně zůstanou klíčovou defenzivní alokací pro investory.

Zlaté ETF poskytují zajištění proti inflaci a geopolitickým rizikům

ETF navázaná na zlato nadále hrají důležitou roli jako zajištění proti inflaci a geopolitickým rizikům, i když silnější dolar a slábnoucí očekávání snížení sazeb omezily jejich zisky.

SPDR Gold Shares (GLD) a iShares Gold Trust (IAU) letos oba vzrostly o více než 4 %, což odráží trvající zájem investorů o aktiva považovaná za bezpečné útočiště.

Historická role zlata jako uchovatele hodnoty ho činí obzvlášť relevantním v obdobích měnové volatility a rostoucích tlaků na ceny. 

S riziky inflace zvýšenými kvůli vyšším nákladům na energii může expozice vůči zlatým ETF pomoci vyvážit portfolia a zmírnit poklesová rizika.