Zlato blízko třítýdenního maxima po příměří s Íránem; krátkodobě býčí

Ceny zlata dosáhly ve středu v asijském obchodování téměř třítýdenního maxima poté, co dolar oslaboval v důsledku dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa o dvoutýdenním příměří s Íránem, které úspěšně odvrátilo plánované útoky na civilní infrastrukturu Íránu.

Červnový zlatý kontrakt na COMEX byl o 2,2% výše na $4,836.59 za unci a dříve v seanci dosáhl $4,886 za unci, což je jeho nejvyšší úroveň od 19. března.

Oznámení má znatelný dopad na komodity a akcie. Analytici konstatují, že zlato a akcie se, jak bylo očekáváno, ubírají směrem vzhůru, zatímco ceny ropy klesají. 

Konkrétně futures na S&P 500 zaznamenaly přes noc nárůst o více než 2%, což ostře kontrastuje s West Texas Intermediate (WTI) futures na ropu, které klesly o 18%.

„Měnící se sentiment na trhu se zlatem posunul ceny přes klíčový odpor,“ uvedl Kitco.com ve své zprávě. 

Geopolitické napětí se zmírňuje

Přes noc bylo hlavní pozornosti zaměřeno na snížení napětí na Blízkém východě, které je přisuzováno rozsáhlým diplomatickým snahám.

Konkrétně Pákistán zasáhl jako prostředník a zajistil dvoutýdenní prodloužení úterního termínu pro Teherán, aby obnovil provoz v Hormuzském průlivu.

Před průlomem Trump během televizního rozhovoru prohlásil: "Nemohu vám to říct, protože právě nyní jsme ve vyhrocených jednáních."

Trump následně oznámil na sociálních médiích, že souhlasí s pozastavením bombardování a útoků proti Íránu.

Toto přerušení je podmíněno tím, že vodní cesta bude zcela a okamžitě otevřena.

Bude to oboustranné příměří!

Írán předložil životaschopný desetibodový návrh, který Trump uznal, což naznačuje, že dlouhodobá dohoda je na spadnutí.

Dále Izrael podle zpráv také přistoupil na příměří.

Podle Trumpova příspěvku na sociálních sítích by byly vojenské operace proti Íránu pozastaveny na dva týdny; Trump uvedl, že USA již splnily své hlavní vojenské cíle.

Írán vyjádřil podmíněnou ochotu snížit napětí a uvedl, že během příměří bude umožněna bezpečná plavba Hormuzským průlivem, pokud ustanou veškeré nepřátelské akce a plavidla budou koordinovat postup s íránskými úřady.

Mezitím i ceny stříbra zaznamenaly výrazný skok, stouply v seanci o více než 4% a překročily 76 $ za unci.

Pozitivní dopad na zlato

Analytici mezitím naznačují, že ukončení konfliktu by mohlo pozitivně působit na zlato a potenciálně umožnit Federálnímu rezervnímu systému (Fed) zvážit snížení úrokových sazeb později v tomto roce.

Ceny zlata zaznamenaly minulý měsíc svůj nejhorší měsíční pokles od počátku 80. let, propadly o více než 11%, a to navzdory zvýšeným geopolitickým rizikům vyplývajícím z války s Íránem. 

Tento pokles naznačil, že zlato nepřilákalo svou obvyklou poptávku po bezpečném útočišti.

Analytici pokles cen zlata přisuzují tomu, že investoři a centrální banky byli donuceni prodávat drahý kov, aby vyhověli požadavkům na likviditu.

Vyhlídka rostoucí inflace vedla bohužel k dvojímu efektu: navýšení prognóz úrokových sazeb, což zvyšuje alternativní náklady držení zlata, protože zlato nepřináší úrok.

I přes očekávané zmírnění problémů v dodavatelských řetězcích díky dvoutýdennímu příměří někteří analytici varují, že je předčasné hodnotit plné ekonomické škody a inflační dopad zvýšených cen ropy.

Technický výhled

„Z technického hlediska je krátkodobý sklon mírně býčí, protože cena zlata se zotavuje nad střední pásmo nedávné konsolidace,“ uvedl ve zprávě Haresh Menghani, redaktor FXStreet. 

Mezitím se linie Moving Average Convergence Divergence (MACD) otočila směrem vzhůru do kladného pásma a histogram se rozšiřuje, což naznačuje sílící vzestupný moment po předchozí korekční fázi.

Opatrnější přístup podle Menghaniho doporučuje počkat, až cena pevně prolomí konfluenci odporu na $4,920, poznamenal. 

Jakmile bude toto trvalé posílení potvrzeno, dalšími cíli na straně vzestupu se stanou psychologická hladina $5,000, následovaná $5,141, která odpovídá 78.6% retracementům, dodal.