Dow klesá o 150 bodů po překvapivé inflaci a skoku cen ropy

Wall Street v úterý otevřel nižší, když investoři reagovali na vyšší než očekávanou zprávu o inflaci a rostoucí obavy, že probíhající konflikt mezi USA a Íránem může dál zvyšovat ceny ropy a oddalovat případné snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému.

S&P 500 klesl o 0,39 %, zatímco Nasdaq Composite poklesl o 0,66 %.

Dow Jones Industrial Average ztratil 156 bodů.

Slabší tón následoval po dalším historickém zasedání v pondělí, kdy S&P 500 a Nasdaq Composite uzavřely na nových rekordních hodnotách v důsledku pokračujícího nadšení kolem akcií souvisejících s umělou inteligencí a silných firemních výsledků.

Avšak v úterý se sentiment investorů změnil poté, co nová data o inflaci posílila obavy, že rostoucí ceny energií v důsledku geopolitického napětí mohou udržet inflaci déle na vyšší úrovni. 

Data o inflaci posilují argument pro vyšší sazby

Nejnovější zpráva o indexu spotřebitelských cen (CPI) ukázala, že inflace v USA v dubnu znovu zrychlila.

Podle Bureau of Labor Statistics hlavní CPI vzrostl za měsíc o 0,6 %, zatímco meziroční inflace vzrostla na 3,8 %, mírně nad očekáváním ekonomů na 3,7 %.

Toto číslo znamená nejvyšší meziroční inflaci od května 2023.

Zpráva vyzdvihla rostoucí dopad vyšších cen ropy a energií na inflaci, protože konflikt s Íránem nadále zatěžuje globální energetické trhy.

Data o inflaci dále snížila očekávání, že Federální rezervní systém bude letos zahajovat snižování úrokových sazeb.

Před eskalací konfliktu s Íránem obchodníci očekávali dvě snížení sazeb v roce 2026.

Podle nástroje FedWatch od CME Group nyní trhy očekávají, že Fed ponechá sazby nezměněné až do konce roku.

Ceny ropy rostou, protože vyjednávání mezi USA a Íránem zůstávají uvízlá

Obavy investorů se prohloubily poté, co prezident Donald Trump prohlásil, že příměří mezi USA a Íránem bylo „na životní podpoře“ poté, co Teherán odmítl americký návrh na ukončení konfliktu.

Trump také popsal příměří jako „neuvěřitelně slabé“ poté, co poslední íránský protinávrh označil za nepřijatelný.

Podle zpráv poslední íránské požadavky zahrnují válečné reparace, uvolnění zmrazených íránských aktiv, zmírnění sankcí a zachování suverenity nad Hormuzským průlivem.

Nedostatek pokroku ve vyjednávání udržel ropné trhy v napětí, protože strategicky důležitý Hormuzský průliv zůstává do značné míry uzavřen.

Futures na US West Texas Intermediate (WTI) v úterý přidaly dalších 2 % a obchodovaly se nad 100 $ za barel, zatímco Brent rostl o 3 % nad 107 $ za barel.

Zisky prodloužily pondělní růst cen ropy a obnovily obavy, že prodloužené přerušení dodávek může dále zatížit inflaci a spotřebu domácností.

Investoři také sledují nadcházející zprávy o indexu cen výrobců (PPI) a maloobchodních tržbách později tento týden pro další indicie, jak rostoucí náklady na energii ovlivňují širší ekonomiku.

Rally polovodičů tažená AI se zastavuje

Silná rally v akciích polovodičových a s AI spojených titulů také v úterý zchladla poté, co v posledních seancích táhla širší trh nahoru.

Akcie Micron Technology, která pomohla posunout S&P 500 a Nasdaq na nové rekordy v pondělí, klesly o více než 3,6 % poté, co minulý týden vystřelily o více než 37 % a v předešlé seanci přidaly přes 6 %.

Akcie Intelu klesly o 3,74 % poté, co během předchozích dvou obchodních seancí vyskočily o více než 17 %.

Širší korekce naznačila, že investoři možná realizují zisky po prudkém nárůstu akcií polovodičových společností spojených s poptávkou po infrastruktuře pro umělou inteligenci.

Mezi dalšími významnými pohyby Hims & Hers Health klesl o 11 % poté, co telemedicínská společnost nesplnila odhady tržeb Wall Street a oznámila překvapující čtvrtletní ztrátu.

Mezitím Venture Global vzrostl o 8 % poté, co exportér zkapalněného zemního plynu zvýšil svůj roční odhad upraveného provozního zisku.